Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa
Objetivo
Exportar una lista de proyectos desde la herramienta Cartera de la empresa.
Contexto
Si se le han concedido permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la herramienta Cartera de su empresa, puede exportar una lista de los proyectos Activos o Inactivos a los que se le ha concedido acceso. Si es un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Cartera, puede exportar una lista de todos los proyectos activos o inactivos en la cuenta de Procore de su empresa. Antes de exportar una lista de proyectos, también puede aplicar una amplia variedad de filtros a la herramienta Cartera, lo que reduce el alcance de la lista de proyectos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para descargar una lista de proyectos activos a los que tiene acceso, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa.
- Para descargar una lista completa de los proyectos activos en la cuenta de Procore de su empresa, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa.
- Información adicional:
- Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga, consulte el archivo de ayuda de su navegador.
Pasos
- Acceda a la herramienta Cartera de su empresa.
Aparece la página Cartera.
Notas:- Por defecto, esta página muestra todos los proyectos Activo en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Cambiar el estado de un proyecto de activo a inactivo.
- Para ver una lista de proyectos inactivos, consulte Ver proyectos inactivos en la cartera de la empresa.
- En la lista desplegable Add Filters, aplique los filtros que desee.
Notas:- Para saber cómo seleccionar qué filtros están disponibles para la herramienta Cartera, consulte Configurar las opciones de añadir filtros para la herramienta Cartera.
- Para saber cómo aplicar filtros a la herramienta Cartera, consulte Añadir filtros a las vistas de Cartera.
- Haga clic en Exportar.
A continuación, elija una de estas opciones de la lista desplegable:- PDF. Exporta una copia en PDF de la lista.
O bien - CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de este.
- PDF. Exporta una copia en PDF de la lista.