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Procore

Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa

Objetivo

Exportar una lista de proyectos desde la herramienta Cartera de la empresa.

Contexto

Si se le han otorgado permisos de nivel de "Solo lectura" o superior para la herramienta Cartera de la empresa, puede exportar una lista de los proyectos activos o inactivos a los que tiene acceso. Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Cartera, puede exportar una lista de todos los proyectos activos o inactivos en la cuenta de Procore de su empresa. Antes de exportar una lista de proyectos, también puede aplicar una amplia variedad de filtros a la herramienta Cartera, lo que reduce el alcance de la lista de proyectos. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para descargar una lista de proyectos activos a los que tiene acceso, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa.
    • Para descargar una lista completa de los proyectos activos en la cuenta de Procore de su empresa, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa. 
  • Formatos de archivo de exportación admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:
    • Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga, consulte el archivo de ayuda de su navegador. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Aparece la página Cartera.
    Notas:
  2. En la lista desplegable Añadir filtros, aplique los filtros que desee.
    Notas:
  3. Haga clic en Exportar.
    export-portfolio.png
    A continuación, elija una de estas opciones de la lista desplegable:
    • PDF. Exporta una copia PDF de la lista. A continuación se muestra un ejemplo del PDF.
      O BIEN
    • CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
      El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de este. 

Consulte también