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Procore

Establecer y aplicar favoritos para el menú de herramientas del proyecto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Configurar una lista de sus herramientas favoritas de proyectos de Procore y aplicarla a todos sus proyectos en la cuenta de Procore de empresa. 

Contexto

Si desea crear una lista de sus herramientas de proyecto Procore favoritas y luego aplicar esos favoritos a todos sus proyectos Procore en una o más cuentas de empresa, utilice los controles de la pestaña Favoritos. La pestaña Favoritos se encuentra en la página Configuración de mi perfil, a la que se puede acceder haciendo clic en el icono "Cuenta y perfil" de la esquina superior derecha de la barra de navegación a nivel de empresa de Procore (Nota: La pestaña Favoritos no está disponible en la página Configuración de mi perfil cuando se accede a ella desde la barra de navegación a nivel de proyecto de Procore).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de la empresa.
      Y
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en las herramientas de Procore que quiera añadir a su lista de favoritos. 
  • Información adicional:
    • Los favoritos que defina son específicos de su cuenta de usuario de Procore (es decir, un administrador de Procore no puede definir una lista de favoritos para otros usuarios de Procore).
    • Debe tener una plantilla de permisos predeterminada asignada a su cuenta de usuario. Si no tiene ninguna plantilla de permisos predeterminada, se le pedirá que se ponga en contacto con un administrador de Procore de la empresa con la que está trabajando.
    • Cuando cree o actualice sus favoritos utilizando los pasos que se indican a continuación, su nueva configuración y/o cualquier actualización se aplicará a todos los proyectos de la cuenta de su empresa. Si ha configurado previamente una lista de favoritos específica para un proyecto, esos favoritos se sobrescribirán. Para restaurar esas configuraciones, puede navegar al proyecto y seguir los pasos en Añadir Favoritos al Menú de Herramientas del Proyecto.

Pasos

  1. Complete los pasos en Iniciar sesión en la web de Procore.
  2. Desde cualquier herramienta a nivel de empresa, haga clic en el icono "Cuenta y perfil" en la parte superior derecha de la barra de navegación y haga clic en Configuración de mi perfil.

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  3. Haga clic en la pestaña Favoritos.
  4. Haga clic en el paréntesis angular > junto al nombre de la empresa para abrir la lista de herramientas del proyecto.
  5. Marque la casilla que se encuentra junto a cada herramienta de proyecto que desee seleccionar como favorita. Puede seleccionar hasta 10 herramientas por empresa.
  6. Opcional: Para reordenar tus favoritos, haz clic y mantén pulsado el icono  menú más (≡) junto al nombre de una herramienta y utiliza una operación de arrastrar y soltar para moverla a una posición diferente.
  7. Desplácese hasta el final de la sección de la empresa y haga clic en Guardar.
  8. En el cuadro de diálogo, haga clic en OK.

Consulte también