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Procore

Establecer y aplicar favoritos para el menú de herramientas del proyecto

Objetivo

Configurar una lista de sus herramientas favoritas de proyectos de Procore y aplicarla a todos sus proyectos en la cuenta de Procore de empresa. 

Contexto

Si desea crear una lista de sus herramientas favoritas de proyectos de Procore y luego aplicarla en todos sus proyectos de Procore en la cuenta de empresa, use los controles en la pestaña Favoritos. La pestaña Favoritos se encuentra en la página Configuración de mi perfil, a la que se puede acceder haciendo clic en sus iniciales en la esquina superior derecha de la barra de navegación de nivel de empresa de Procore (Nota: La pestaña Favoritos no está disponible en la página Configuración de mi perfil cuando se accede a esta desde la barra de navegación de nivel de proyecto de Procore).

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superiores para la herramienta Cartera de la empresa.
      Y
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Procore que desea añadir a su lista de favoritos. 
  • Información adicional:
    • Los favoritos que defina son específicos de su cuenta de usuario de Procore (es decir, un administrador de Procore no puede definir una lista de favoritos para otros usuarios de Procore).
    • Debe tener una plantilla de permisos predeterminada asignada a su cuenta de usuario. Si no la tiene, deberá ponerse en contacto con un administrador de Procore en la empresa con la que está trabajando.
    • Cuando cree o actualice sus favoritos siguiendo los pasos a continuación, la nueva configuración o cualquier actualización se aplicará a todos sus proyectos en la cuenta de empresa. Si anteriormente había configurado una lista de favoritos específica del proyecto, esos favoritos se sobrescribirán. Para restaurar esa configuración, puede ir al proyecto y seguir los pasos indicados en Añadir favoritos al menú Herramientas de proyecto.

Demostración

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Pasos

  1. Complete los pasos indicados en Iniciar sesión en la aplicación web de Procore.
  2. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa. 
    ¡Importante! El siguiente paso solo está visible y disponible después de ir a una herramienta de nivel de empresa, como la herramienta Cartera. 
  3. Haga clic en el icono Cuenta y perfil en la barra de navegación y elija Configuración de mi perfil.
    Esto muestra la página Configuración de mi perfil. 
  4. Defina sus favoritos:
    1. Haga clic en la pestaña Favoritos.
      Esto muestra la lista de herramientas.
      Nota: Si no ve la pestaña Favoritos, confirme que está viendo la barra de navegación de nivel de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no veo la pestaña Favoritos en la configuración de mi cuenta?
    2. En Configuración de proyecto, haga clic en Herramientas activas
    3. Busque la herramienta deseada en la lista y marque la casilla correspondiente.
      Por ejemplo, marque la herramienta Planos para convertirla en un favorito. 
    4. Repita estos pasos para hasta ten (10) herramientas. 
  5. Organice sus favoritos:
    1. Tome la herramienta deseada por el hamburger (≡) button. 
    2. Utilice la función de arrastrar y soltar para moverla a la posición deseada. 
  6. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Guardar

Consulte también