Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Objetivo
Utilizar una plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto.
Contexto
Las plantillas de proyecto facilitan la configuración de nuevos proyectos dentro de su empresa al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a un nuevo proyecto en el momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar que cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilice un juego de configuraciones predeterminado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Requisitos
- Información adicional:
- Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos en el momento de crear el proyecto.
- Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
- Las actualizaciones de las plantillas de proyecto solo afectan a los proyectos nuevos. NO afectan a los proyectos existentes.
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Para las empresas que utilizan la
herramienta Integraciones ERP: si va a importar un trabajo desde un sistema ERP integrado para agregarlo a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla del proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más información, visite Cosas que debe saber sobre su integración ERP.
Pasos
- Vaya a la herramienta Cartera de nivel de empresa.
- Haga clic en Crear proyecto.
- Elija una plantilla de proyecto en la lista desplegable Plantilla.
Nota: Para que esta opción esté disponible, su administrador de Procore primero debe ponerse en contacto con su Punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore. - Continúe configurando el proyecto siguiendo los pasos descritos en Crear un nuevo proyecto.