Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Objetivo
Utilizar una plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto.
Contexto
Las plantillas de proyecto facilitan la configuración de nuevos proyectos dentro de su empresa al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a un nuevo proyecto en el momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar que cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilice un juego de configuraciones predeterminado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Requisitos
- Información adicional:
- Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos en el momento de crear el proyecto.
- Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
- Las actualizaciones de las plantillas de proyecto solo afectan a los proyectos nuevos. NO afectan a los proyectos existentes.
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For companies using the
ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.
Pasos
- Vaya a la herramienta Cartera de nivel de empresa.
- Haga clic en Crear proyecto.
- Elija una plantilla de proyecto en la lista desplegable Plantilla.
Nota: Para que esta opción esté disponible, su administrador de Procore primero debe ponerse en contacto con su punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore. - Continúe configurando el proyecto siguiendo los pasos descritos en Crear un nuevo proyecto.