Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Objetivo
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
Contexto
Procore facilita la configuración de proyectos nuevos dentro de su empresa al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a uno nuevo en el momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar que cualquier proyecto nuevo se cree en su cuenta de Procore utilizando un juego de configuraciones predeterminado.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Una cuenta de usuario con permisos de Administrador de Procore.
O BIEN - Una cuenta de usuario activa en el directorio de empresa a la que un Administrador de Procore le ha otorgado los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
- Una cuenta de usuario con permisos de Administrador de Procore.
- Requisitos:
- Complete los pasos indicados en Configurar una plantilla de proyecto.
- Información adicional:
- Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos en el momento de crear el proyecto.
- Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
- Si su administrador de Procore actualiza una plantilla de proyecto, esas actualizaciones solo afectarán a los proyectos nuevos. NO afectan a los proyectos existentes.
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Para las empresas que utilizan la herramienta
Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para añadir un nuevo proyecto de Procore, tendrá que seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Integración de Ryvit
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para QuickBooks® Desktop
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 100 Contractor®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Yardi Voyager®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage Intacct®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para ERP en la nube de Acumatica
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para MRI Platform X®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Xero™
Para las empresas que utilizan la herramienta
Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para añadir un nuevo proyecto de Procore, tendrá que seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:
Pasos
- Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
Se muestra la página Cartera. - Haga clic en Añadir nuevo proyecto.
- Elija la plantilla de proyecto deseada en la lista desplegable Seleccione una plantilla de proyecto .
Nota: Para habilitar esta función, su Administrador de Procore debe ponerse primero en contacto con su Punto de contacto de Procore para solicitar la activación de los proyectos que desee utilizar como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
- Haga clic en Continuar.
El sistema muestra la página Crear nuevo proyecto. Para conocer las opciones al crear un proyecto, consulte Añadir nuevo proyecto. Para obtener más información sobre los elementos que se transfieren de la plantilla del proyecto a su nuevo proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.