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Procore

Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera

Objetivo

Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera de la empresa. 

Contexto

Hay dos formas en que los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden establecer permisos de usuario para acceder a la herramienta Cartera de la empresa. Si se trata de pocos usuarios de Procore, puede seguir los pasos a continuación para configurar los permisos. Para cuentas de empresa con un mayor número de usuarios, se recomienda que utilice la función de plantillas de permisos de Procore. Para obtener más información, consulte Gestionar plantillas de permisos.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa. 
  • Información adicional:
    • Si hay un pequeño número de usuarios que acceden a su herramienta Cartera, puede seguir los pasos a continuación. 
    • Si tiene un mayor número de usuarios que acceden a la herramienta Cartera, se recomienda que utilice la función de plantillas de permisos de Procore. Consulte Gestionar plantillas de permisos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Se muestra la página Cartera. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png.
    Se muestra la página Configuración de cartera. 
  3. En el panel derecho, haga clic en Tabla de permisos.
    Se muestra la página "Permisos de usuario para la página Cartera".
  4. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:

    Los iconos codificados por color en el área de permisos del usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Administrador de Procore o bien (2) se le concedió el permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permiso (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos de  Administrar plantillas de permisos

Consulte también