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Procore

Ver panel de situación en la herramienta Cartera

Objetivo

Ver el panel de situación en la herramienta Cartera de la empresa.

Contexto

El Panel de situación de la herramienta Cartera convierte la información de un proyecto individual en inteligencia empresarial al agregar los datos de su empresa a través de proyectos y herramientas, lo que le brinda una poderosa instantánea del estado general de los proyectos de su cartera. Con el Panel de situación, los usuarios ahora pueden revisar visualizaciones de datos simples, pero efectivas, que brindan más información sobre el rendimiento del proyecto en toda la cartera de su empresa. Al examinar una amplia gama de puntos de datos de proyectos e indicadores financieros, el Panel de situación también resalta proyectos y problemas que pueden necesitar su atención.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para acceder a la herramienta Cartera, "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de la empresa.
      Y
    • Para ver la pestaña Panel de situación en la herramienta Cartera, permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Informes de la empresa.
      Notas:
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador", podrá ver todos los proyectos.
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Estándar", podrá ver los proyectos a los que su perfil de usuario se haya añadido al Directorio del proyecto. 
      • La casilla "Es empleado de" debe estar seleccionada en su perfil de usuario.
    • Para ver el área Situación financiera del panel, permisos "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa y "Estándar" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. Para obtener más detalles, consulte Configurar vista de presupuesto para informes personalizados
      Notas:
      • El área Situación financiera del panel limita la visualización de datos a los presupuestos del proyecto a los que tiene permisos para acceder.
      • Por ejemplo, si solo tiene permisos de acceso a los presupuestos de tres (3) proyectos, los datos son solo para esos tres (3) proyectos. Si tiene permisos de acceso a todos los proyectos, se mostrarán los datos para todos los proyectos. 
  • Recomendaciones:
    Para aprovechar al máximo el Panel de situación, se recomienda que usted (o un usuario autorizado de su empresa) cree los siguientes elementos para usar con Procore:
  • Limitaciones:
    • Actualmente, los widgets de la configuración predeterminada del Panel de situación no se pueden personalizar.

Pasos

Ver el Panel de situación

  1. Vaya a la herramienta Cartera de su empresa.
    Aparece la página Cartera. Después de crear un proyecto, esta página enumera todos los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa.
  2. Haga clic en Panel de situación.
    Se abre el Panel de situación. 
  3. En el área de Evolución financiera, evalúe los datos de la siguiente manera:
    Notas:
    • Para aprender a usar el menú Añadir filtro, consulte Añadir filtros al Panel de situación.
    • Actualmente, los ajustes de configuración de los widgets en el Panel de situación no se pueden personalizar. 
    • Los datos que puede ver en el área Situación financiera dependen de los permisos que se le hayan otorgado a las herramientas Presupuesto en sus proyectos.
      • Proyectos por presupuesto
        Muestra un gráfico de barras que muestra los proyectos Procore en la cuenta de su empresa por sus importes presupuestados (de menor a mayor de izquierda a derecha). Haga clic en las etiquetas codificadas por colores en la leyenda para ajustar los proyectos a la vista a fin de identificar rápidamente aquellos que están por encima del presupuesto y por debajo del presupuesto, así como para comparar para cada proyecto el presupuesto y el coste hasta finalización. Consulte Configurar un presupuesto.
      • Presupuesto previsto
        Muestra una instantánea del rendimiento financiero futuro estimado en todos los proyectos de la herramienta Cartera de su empresa.
      • Coste estimado hasta finalización
        Proporciona una instantánea de los costes totales estimados del proyecto al finalizar el proyecto. 
      • Total por encima/por debajo
        Muestra el total agregado (es decir, por encima del presupuesto o por debajo del presupuesto) del proyecto en la herramienta Cartera de su empresa. Un contorno y un texto VERDES indican que sus proyectos están por debajo del presupuesto. Un contorno y un texto en ROJO indican que sus proyectos están por encima del presupuesto.
      • % por encima/por debajo
        Muestra el porcentaje en que sus proyectos están por encima o por debajo del presupuesto previsto. Este valor se determina tomando la diferencia entre el presupuesto previsto y el coste estimado hasta finalización y dividiéndolo entre el presupuesto previsto.

        demo-financial-health-filtered.gif
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área Situación de la empresa por proyecto. Una tabla enumera los siguientes datos para que los evalúe:
    Notas:
    • Puede colocar el cursor sobre los campos de datos para ver información más específica.
    • Puede ver todos los datos de la tabla. Sin embargo, necesitará permisos para la herramienta de Procore correspondiente para ir a otras herramientas siguiendo estos pasos:
      • Haga clic en el botón en la información sobre herramientas que aparece para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador.
      • Haga clic en los hipervínculos en las columnas Nombre de Procore, Etapa del proyecto y Previsto por encima/por debajo para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador. 
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Estándar", podrá ver los proyectos a los que su perfil de usuario se haya añadido al Directorio del proyecto. 

        demo-company-health-by-project.gif
         
        • Nombre del proyecto
          Muestra el nombre del proyecto tal como se especificó en el sistema. Consulte Añadir nuevo proyecto o Cambiar el nombre de un proyecto de Procore. Haga clic en el hipervínculo del nombre del proyecto para abrir la portada del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Acerca de la portada del proyecto.
        • Etapa del proyecto
          Muestra la etapa actual de cada proyecto. Para crear etapas de proyecto personalizadas para su uso en Procore, consulte Añadir etapa de proyecto personalizada. Para cambiar la configuración de la etapa de un proyecto de Procore, consulte Cambiar etapa de construcción de un proyecto. Haga clic en el hipervínculo de la etapa del proyecto para abrir la herramienta Administrador del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Administrador.
        • Previsto por encima/por debajo
          Muestra el importe total por encima o por debajo del presupuesto para cada proyecto enumerado. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar un presupuesto.
          Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto, haga clic en el hipervínculo en la columna Previsto por encima/por debajo para abrir la herramienta Presupuesto del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Presupuesto.
        • Planificación
          Proporciona un gráfico horizontal sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del ratón para ver detalles sobre la planificación del proyecto: Fecha de inicio, Fecha de finalización y Días de atraso. Haga clic en el botón para ir a la planificación con el fin de abrir la herramienta Administrador del proyecto. (Nota: Las fechas de este gráfico corresponden a (1) Fecha de inicio estimada y Fecha estimada de finalización o bien a (2) Fecha de inicio real y Fecha de finalización prevista). Para obtener más información acerca de los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del panel de situación: Planificación.
        • Submittals atrasados
          Proporciona un punto codificado con colores que, al pasar el ratón por encima, indica el estado de los submittals de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a Submittals para abrir la herramienta Submittals. Para conocer los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del panel de situación: Submittals.
        • RFI atrasadas
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver el estado de las RFI de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a RFI para abrir la herramienta RFI. Para obtener más información sobre los códigos de color en el indicador, consulte Configuración del umbral del panel de situación: RFI
        • Órdenes de cambio no aprobadas
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver el estado de las órdenes de cambio abiertas de un proyecto con el estado No aprobado. Haga clic en el botón Ir a órdenes de cambio para abrir la herramienta Órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de situación: órdenes de cambio no aprobadas.
        • Registro diario
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para comprender mejor cuándo se crearon un registro de mano de obra (consulte Crear entradas de mano de obra) o un registro de notas (consulte Crear entradas de notas) en la herramienta Registro diario del proyecto. Este indicador analiza los últimos siete (7) días para informar sobre la fecha real en que se creó la entrada del registro y NO la fecha para la que se añadieron las entradas. Haga clic en el botón Ir al registro diario para abrir la herramienta Registro diario. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de situación: Registros diarios
        • Lista de repasos
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver el estado de los elementos de lista de repasos en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a Lista de repasos para abrir la herramienta Lista de repasos. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de situación: Lista de repasos.
        • Incidentes
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver el estado de los incidentes en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a Incidentes para abrir la herramienta Incidentes. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de situación: incidentes.

Añadir filtros al Panel de situación

Si desea aplicar filtros para limitar la información visible que se muestra en el panel de situación, seleccione una de estas opciones en la lista desplegable Añadir filtro en la parte superior de la página del panel de situación. Cuando seleccione una opción del menú desplegable, se mostrará una lista desplegable secundaria para seleccionar filtros secundarios para reducir aún más la lista en el panel.

  • Para añadir un filtro al panel, marque la casilla correspondiente en el menú desplegable. Los filtros que aplique actualizarán los gráficos, mosaicos y tablas. 
  • Para borrar todos los filtros del panel, haga clic en Borrar todo.

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Consulte también