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Procore

Añadir filtros a las vistas de Cartera

Objetivo

Aplicar filtros a las vistas de cartera para limitar los resultados de la búsqueda. 

Contexto

Además de utilizar la función de búsqueda en la herramienta Cartera de la empresa (consulte Buscar proyectos en la cartera de la empresa), también puede aplicar filtros para limitar el alcance de una búsqueda. Una vez aplicados, los filtros son persistentes. Esto significa que el sistema recordará los filtros establecidos cuando salga de la página o finalice la sesión actual.

Temas a considerar

Demostración

portfolio-sticky-filters.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera del proyecto. 
    Aparece la página Cartera.
  2. Haga clic en una de las vistas admitidas (por ejemplo, Proyectos, Panel ejecutivo o seleccione una de las Vistas financieras de la lista desplegable).
  3. Seleccione el filtro deseado en la lista desplegable Añadir filtro. Por ejemplo, seleccione Oficina.
  4. En la lista desplegable secundaria que aparece, seleccione los criterios que desee. Por ejemplo, seleccione Sede central.

    add-office-filter.png

    El sistema carga una lista de proyectos que coinciden con los criterios aplicados.
  5. Si desea aplicar filtros adicionales a los resultados, repita los pasos anteriores. 
    Notas:
    • Una vez aplicados, los filtros son persistentes. Esto significa que el sistema recordará los filtros establecidos cuando salga de la página o finalice su sesión actual.
    • Elimine los filtros haciendo clic en Borrar todo.