Saltar al contenido principal
Procore

Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa

Objetivo

Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa. 

Contexto

Si se le han otorgado permisos de acceso a uno o más proyectos en la cuenta de Procore de una empresa, puede ver una lista consolidada de elementos abiertos que se encuentran actualmente bajo su responsabilidad. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para ver una lista de elementos abiertos para proyectos a los que han otorgado permisos de acceso en la cuenta de Procore de empresa, se requiere el nivel de permisos "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa.
  • Formatos de archivo de exportación admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:
    • Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga, consulte el archivo de ayuda de su navegador. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de su empresa.
    Esto muestra la página Cartera.
  2. Haga clic en Mis elementos abiertos.
    Se mostrará la lista Mis elementos abiertos. 
    view-portfolio-open-items.png
  3. Haga clic en Exportar y elija una de estas opciones de la lista desplegable:
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF. Exporta una copia en PDF de sus elementos abiertos.
      O BIEN
    • CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
      El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de este. 

Consulte también