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Procore

Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa. 

Contexto

Si se le han otorgado permisos de acceso a uno o más proyectos en la cuenta de Procore de una empresa, puede ver una lista consolidada de elementos abiertos que se encuentran actualmente bajo su responsabilidad. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver una lista de elementos abiertos para proyectos a los que han otorgado permisos de acceso en la cuenta de Procore de empresa, se requiere el nivel de permisos "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa.
  • Información adicional:
    • Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga, consulte el archivo de ayuda de su navegador. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de su empresa.
    Esto muestra la página Cartera.
  2. Haga clic en Mis partidas abiertas.
    Esto revela la lista de Mis Partidas Abiertas.
    view-portfolio-open-items.png
  3. Haga clic en Exportar y elija una de estas opciones de la lista desplegable:
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF. Exporta una copia en PDF de sus elementos abiertos.
      O BIEN
    • CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
      El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de este. 

Consulte también