Tutoriales

Contratos con clientes

• Crear contratos con clientes
• Actualizar la tabla de valores (SOV) de un contrato de cliente
• Editar un contrato de cliente
• Aprobar un contrato de cliente
• Enviar por correo electrónico un contrato de cliente
• Exportar un contrato de cliente
• Exportar una lista de contratos de clientes
• Borrar un contrato de cliente
• Gestionar filas & columnas en la herramienta de contratos de clientes
• Buscar y añadir filtros a los contratos de los clientes
• Ver los contratos de los clientes
• Ver el historial de cambios de un contrato de cliente

Órdenes de cambio

• Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de contrato del cliente
• Añadir filtros a la pestaña de órdenes de cambio en un contrato de cliente
• Crear una orden de modificación de compromiso a partir de una orden de modificación de contrato de cliente
• Añadir un margen financiero a las órdenes de cambio del contrato del cliente
• Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente

Tareas de configuración

• Configurar ajustes: Contratos de clientes
• Editar la pestaña de Configuración Avanzada en un contrato de cliente
• Habilitar el marcado financiero en un contrato de cliente

Facturación del progreso

Integraciones

• DocuSign®