Financiación: permisos de usuario

Financiación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir una partida relacionada a una orden de cambio de financiación
Añadir filtros a la pestaña Órdenes de cambio en una financiación
Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación
Añadir partidas a un desglose de partidas en una financiación
Aprobar una financiación
Configurar ajustes: Financiación
Configurar el número de niveles de orden de cambio para la herramienta Financiación
Crear una solicitud de orden de cambio para una financiación
Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación
Crear un PDF configurable de una factura de financiación
Crear una orden de cambio de financiación
Crear una factura de financiación
Crear un pago recibido
Crear una posible orden de cambio para una financiación 1
Crear una posible orden de cambio con DocuSign®
Crear un desglose de partidas en una financiación utilizando el presupuesto del proyecto
Crear financiación		+	+
Eliminar una financiación		+	+
Eliminar una orden de cambio de financiación
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio para una financiación
Editar una financiación		+	+
Editar la Configuración avanzada de una financiación
Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor
Enviar por correo electrónico una financiación
Enviar por correo electrónico una factura de financiación
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para una financiación
Habilitar el margen en una financiación
Exportar un PDF configurable de una factura de promotor
Exportar una financiación 3
Exportar una factura de financiación
Exportar una lista de financiación
Importar un desglose de partidas de financiación desde un archivo CSV
Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación
Eliminar una posible orden de cambio o una solicitud de orden de cambio
Eliminar una orden de cambio de una financiación
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Financiación
Establecer o liberar retenciones en una factura de financiación
Actualizar el desglose de partidas en una financiación
Ver financiación 2
Ver el historial de cambios de una financiación

¹ Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» sólo pueden crear una Orden de cambio de financiación si la casilla «Permitir a los usuarios de nivel estándar crear órdenes de cambio de financiación» está activada en la página Configurar ajustes. Para obtener más información, consulte Configuración de ajustes: Financiación.

² Los usuarios con permisos de nivel «Solo lectura» y «Estándar» sólo pueden ver una financiación que sea privada si han sido añadidos a la lista desplegable «Privado» de la financiación.

³ Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.