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Procore

Copiar un informe de 360

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Copiar un Informe 360 utilizando la herramienta Informes 360.

Contexto

Copiar un informe le permite volver a crear rápidamente el informe en el mismo proyecto o en un proyecto nuevo. También puede promocionar un informe a la herramienta Informes 360 de nivel de empresa a través del menú "Copiar informe" para que esté disponible para su asignación a cualquier proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para copiar un informe en el mismo proyecto:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta de informes 360 de nivel de proyecto.
    • Para copiar a otro proyecto:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en las herramientas de Informes 360 de ambos proyectos.
    • Para promocionar un informe al nivel de empresa:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • En todos los escenarios, necesita:
      • Debe tener acceso al informe como creador, o el informe se compartirá con usted.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes 360.

    • Utilice la herramienta Informes 360 de empresa para los informes de la empresa.
    • Utilice la herramienta Informes de Project 360 para los informes de proyectos.
  2. Abra el informe deseado.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y coloque el cursor sobre Hacer una copia.
  4. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Copiar en proyecto actual.
      Aparecerá un banner que indicará "El informe se ha copiado correctamente".
    • Copiar a otro proyecto.
      Después de hacer clic en Copiar, elija los proyectos en los que se copiará el informe. 
    • Ascender a empresa.
      Aparecerá un banner que indicará "Este informe se ha promovido correctamente al nivel de empresa".  
  5. Opcional: Haga clic en "Ver copia" en el banner de confirmación correcta para ver la copia del informe.
    Nota: Si copia un informe en más de un proyecto a la vez, no tendrá la opción de hacer clic en "Ver copia". En su lugar, vaya a uno de los proyectos en los que le gustaría ver la copia y véala directamente desde la herramienta Informes 360.