Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única del proyecto
Objetivo
Distribuir una instantánea de un informe de proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para distribuir cualquier instantánea: el usuario debe ser un administrador de la empresa. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer una nueva planificación de distribución.
- Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de Project 360.
- Información adicional:
- Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.
Pasos
Distribuir un informe de proyecto personalizado
- Vaya a la herramienta Informes de Project 360 .
- Haga clic en el nombre del informe personalizado que desee distribuir.
- Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.
- En el campo Destinatarios, busque y seleccione los usuarios a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en Distribuir.
Planificar una distribución
- Vaya a la herramienta Informes de Project 360.
- Haga clic en el nombre del informe personalizado para el que desea planificar una distribución.
- Haga clic en Distribuir instantánea.
- Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como, seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia:
- A diario
- Todos los días (solo entre semana)
- Semanalmente
- Mensual
- Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia.
- Haga clic en Crear.
Nota: La creación de una planificación de distribución no garantiza la distribución. Consulte Temas a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.