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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única del proyecto

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Objetivo

Distribuir una instantánea de un informe de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para distribuir cualquier instantánea: el usuario debe ser un administrador de la empresa. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer una nueva planificación de distribución.
    • Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de Project 360.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.

Pasos

Distribuir un informe de proyecto personalizado

  1. Vaya a la herramienta Informes de Project 360 .
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado que desee distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el campo Destinatarios, busque y seleccione los usuarios a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.  
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en Distribuir.

Planificar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes de Project 360.
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado para el que desea planificar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como, seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia:
    • A diario
    • Todos los días (solo entre semana)
    • Semanalmente
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia.
  9. Haga clic en Crear.
    Nota: La creación de una planificación de distribución no garantiza la distribución. Consulte Temas a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.