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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de proyecto personalizado

Objetivo

Distribuir una instantánea de un informe de proyecto personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para distribuir cualquier instantánea:  el usuario debe ser un administrador de la empresa
    • Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado, permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.

Pasos

Distribuir un informe de proyecto personalizado

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado que desee distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el campo Destinatarios, busque y seleccione los usuarios a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.  
  5. En el menú desplegable Enviar como, seleccione PDF o Excel.
    distributenow.png

       
  6. Haga clic en Distribuir.

Planificar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado para el que desea planificar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como, seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia:
    • A diario
    • Todos los días (solo entre semana)
    • Semanalmente
    • Mensual
      schedule-distribution-list.png

         
  8. Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia.
  9. Haga clic en Crear.