Presupuesto - Permisos de usuario

Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

​ Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir una partida presupuestaria		+	+
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere las herramientas Productividad en obra de Procore.
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1
Añadir una partida presupuestaria parcial
Aplicar curvas de previsión avanzada
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto
Aprobar los cambios en el presupuesto		+	+
Ajustes de configuración: Presupuesto
Crear una modificación de presupuesto heredada
Crear cambios en el presupuesto		+	+
Crear una instantánea del presupuesto
Crear un informe presupuestario personalizado 2
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria
Eliminar cambios de presupuesto		+	+
Editar un presupuesto			+
Editar cambios de presupuesto		+	+
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado
Cambios en el presupuesto de exportación
Importar un presupuesto		+	+
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra
Bloquear un presupuesto		+	+
Interpretar un presupuesto		+	+
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación		+	+
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para la aceptación contable		+	+
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Desbloquear un presupuesto
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"
Ver cambios en el presupuesto
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria
Ver informes presupuestarios 4
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto
Anular cambios de presupuesto

¹ Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

² También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

³ Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

⁴ La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.