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Procore

Presupuesto - Permisos de usuario

Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

erp-integration.png Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere las herramientas Productividad en obra de Procore.
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere el conector Procore + Sage 300 CRE®.
Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones ERP erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere la herramienta Integraciones ERP. NO debe usarse con Sage 300 CRE® si se sincronizan transacciones de costes de proyecto.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida presupuestaria parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsión avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar los cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe presupuestario personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios en el presupuesto de exportación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto de Sage 100 Contractor®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Sage 300 CRE®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® en un proyecto de Procore   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar una estimación original desde Viewpoint® Vista™ a Procore   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Interpretar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Volver a importar un presupuesto de Sage 100 Contractor®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar un presupuesto de Sage 300 CRE®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® en un proyecto de Procore   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar una estimación original desde Viewpoint® Vista™ a Procore   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación   tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Anular cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto