Licitación - Permisos de usuario

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

Licitación

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir nuevas empresas y contactos al directorio de empresa desde la herramienta Licitación Legado  

  Web

       check-green2.png Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta acción.

Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta Licitación 

  Web

       check-green2.png Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados"Crear y editar empresas"Y"Crear y editar usuarios".

Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas

  Web

       check-green2.png Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados"Crear y editar empresas"Y"Crear y editar usuarios".

Añadir licitantes a un formulario de oferta

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Añadir notas a la lista de licitantes 

  Web

  

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  • Crear notas de licitación

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  • Crear notas de licitación
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Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra Legado 

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Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista Legado 

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Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra

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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

Ajustes de configuración avanzados: Licitación

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Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior

  Web

       check-green2.png Solo puede copiar paquetes de licitación de proyectos a los que tenga acceso.

Crear un formulario de licitación

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Crear un paquete de licitación

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Eliminar un formulario de oferta

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Eliminar un paquete de licitación

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Eliminar notas de licitación

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  • Eliminar notas de oferta

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  • Eliminar notas de oferta
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Editar un formulario de licitación

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Editar un paquete de licitación

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Editar notas de licitación

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  • Editar notas de licitación

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  • Editar notas de licitación
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Exportar un paquete de licitación

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Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Usted creó el paquete de licitación.
  • Usted es un usuario que tiene un copia en el paquete de licitación.
  • Usted es el gestor de paquetes de licitación.

Exportar archivos de licitación de paquetes de licitación

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Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Usted creó el paquete de licitación.
  • Usted es un usuario que tiene un copia en el paquete de licitación.
  • Usted es el gestor de paquetes de licitación.

Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación

  Web

  

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Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Usted creó el paquete de licitación.
  • Usted es un usuario que tiene un copia en el paquete de licitación.
  • Usted es el gestor de paquetes de licitación.

Exportar la portada de la oferta

  Web

  

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Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Usted creó el paquete de licitación.
  • Usted es un usuario que tiene un copia en el paquete de licitación.
  • Usted es el gestor de paquetes de licitación.

Editar licitantes en la invitación a ofertar Legado 

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Filtrar y agrupar la lista de licitantes Legado 

  Web

    

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 check-green2.png Se deben añadir usuarios de nivel "Estándar" a la lista de distribución del paquete de licitación.

Filtrar y ordenar información de licitación

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   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación

  Web

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Invitar a licitantes

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       check-green2.png  

Nivelar licitaciones para un formulario de licitación

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   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png check-green2.png Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" solo pueden ver las ofertas niveladas.

Vista previa de un formulario de licitación

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Reinvitar a los usuarios a ofertar Legado

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Reenviar invitaciones a licitar

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       check-green2.png  

Responder a las preguntas previas a la oferta

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       check-green2.png  

Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje

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       check-green2.png  

Revisar las ofertas presentadas Legado 

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Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta

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Buscar e invitar a licitantes Legado

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Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación

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Enviar correspondencia masiva Legado

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Mostrar u ocultar ofertas ciegas en un paquete de ofertas

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 Los usuarios también deben estar asignados como gestores de licitación ciega en el paquete de licitación.

Adjudicación suave una licitación

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Actualizar y redistribuir un paquete de licitación

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Actualizar documentos de licitación 

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 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar los elementos a los que tienen acceso. 

Ver un formulario de licitación

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Ver un paquete de licitación 

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 check-green2.png Los usuarios de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben añadirse al grupo CC de licitación.

Ver un registro de actividad

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Ver ofertas niveladas para un formulario de oferta

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación

  Web

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