Plantillas de importación de Procore
Herramientas: Tutoriales e importación de plantillas de descargas
Si el administrador de Procore de su empresa ha implementado correctamente Procore, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de nivel de empresa o proyecto pueden importar datos. Los usuarios con acceso a Windows 7 o posterior pueden importar códigos de coste, contactos, ubicaciones, repasos y submittals a través de la aplicación de escritorio Procore Imports. Descárgala aquí.
IMPORTACIONES DE EMPRESAS | |||
---|---|---|---|
HERRAMIENTA | TUTORIAL | CSV | XLSX |
ADMIN: Elementos de segmento por niveles (códigos de coste) 1 | Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports | import-cost-codes.xlsx | |
ADMIN: Elementos de segmento por niveles (segmentos personalizados) 1 | Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports | import-segments-tiered.xlsx | |
ADMIN: Elementos de segmento plano (tipos de coste o segmentos personalizados) 1 | Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports | import-segments-flat.xlsx | |
DIRECTORIO | Preparar usuarios y proveedores para la importación a la aplicación de Procore Imports | import-users.xlsx import-vendors.xlsx |
|
INTEGRACIONES DE ERP | Integración de Procore: solicitud para importar tipos de coste personalizados para Viewpoint® Spectrum® | import-spectrum-cost-types.xlsx |
1 En la estructura de desglose de trabajo de Procore, los segmentos a nivel de empresa que se pueden importar incluyen códigos de coste, tipos de coste y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?
1 Utilice este método de importación solo si su empresa NO ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto.
2 Utilice este método de importación solo cuando su empresa utilice la integración ProEst. Consulte ProEst.
3 Si su empresa ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto, subirá sus especificaciones directamente a Procore. Consulte Especificaciones de carga.
4 La plantilla de importación de presupuesto contiene dos hojas de trabajo: (1) Una hoja de trabajo para importar partidas presupuestarias y (2) Una hoja de trabajo para importar cantidades de producción presupuestadas. Para obtener más información, consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"? y Actualizar la hoja de trabajo "Cantidades de producción presupuestadas". También contiene columnas para añadir curvas de previsión avanzada. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Aplicar curvas de previsión avanzada.
5 La herramienta Contratos del cliente está disponible para los clientes en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
6 La herramienta de financiación está disponible para los clientes en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore para propietarios. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
7 En la estructura de desglose de trabajo de Procore, los elementos de segmento de nivel de proyecto que se pueden importar incluyen códigos de coste, tipos de coste, trabajos secundarios y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?
8 Permite personalizar el delimitador. Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
9 La plantilla CSV de la tabla es una plantilla en blanco. Si desea descargar una plantilla con códigos de coste, descárguela de la herramienta Licitación de su proyecto. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación.
Herramientas: Tutoriales para solicitud de importación
Si el administrador de Procore de su empresa ha implementado correctamente Procore en su entorno, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de nivel de proyecto o empresa pueden solicitar una importación de datos si no tienen acceso a Windows 7 o superior.
Herramienta | Tutorial |
---|---|
ADMIN: Elementos de segmento | Solicitar la importación de elementos de segmento para la Estructura de desglose de trabajo |
ADMIN: Ubicaciones | Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
DIRECTORIO | Solicitar importaciones de empresas y personas |
LISTA DE REPASOS | Solicitar una importación de lista de repasos |
SUBMITTALS | Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore |
Cargas masivas de Procore Drive
CARGAS DE UNIDADES PROCORE | |||
---|---|---|---|
HERRAMIENTA | TUTORIAL | CSV | XLSX |
DOCUMENTOS | Cargar archivos en una carpeta de Procore Drive | ||
CORREOS ELECTRÓNICOS1 | Importar correos electrónicos de forma masiva usando Procore Drive | ||
FOTOGRAFÍAS | Cargar fotos en un álbum en Procore Drive | ||
PROGRAMAR | Integrar planificación de Microsoft Project utilizando Procore Drive |
1 Las cargas masivas de correos electrónicos se limitan a la versión de escritorio de Microsoft Outlook.
Importación de datos: Integraciones de terceros
Hay un puñado de herramientas de integración de datos que pueden aprovechar la API de Procore para realizar importaciones de datos simples para muchas de las herramientas de Procore.
Nota: Estas herramientas no son administradas por Procore en este momento.
- Zapier® es un conector de middleware de autoservicio que permite a los clientes resolver tareas simples aprovechando otras aplicaciones como Trello®, Slack®, Asana®, etc. Los casos de uso más comunes incluyen la importación de RFI, proyectos y contactos de Google Sheets/Excel® a Procore. Más información se puede encontrar a través de este enlace.
- Las soluciones similares incluyenAzuqua ® ,RatchetX ® y otras.
- Para obtener una lista de todas las integraciones, haga clic aquí.
Servicios profesionales
Los servicios profesionales de Procore se pueden contratar para ofrecer migraciones de datos personalizadas que satisfagan sus necesidades. Los proyectos anteriores incluyen RFI, Presentación y Migraciones de seguros. Si está interesado en obtener más información, póngase en contacto con su contacto de Procore para obtener más información.