Plantillas de importación de Procore

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: ¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Herramientas: Tutoriales e importación de plantillas de descargas

Si el administrador de Procore de su empresa ha implementado Procore con éxito, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de nivel de empresa o proyecto pueden importar datos. Los usuarios con acceso a Windows 10 o posterior pueden importar códigos de coste, contactos, ubicaciones, repasos y submittals a través de la aplicación de escritorio Procore Imports. Descárguelo [1]aquí.

IMPORTACIONES DE EMPRESAS
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
ADMIN: Elementos de segmento por niveles (códigos de coste) ¹	Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-cost-codes.xlsx
ADMIN: Elementos de segmento por niveles (segmentos personalizados) ¹	Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-segments-tiered.xlsx
ADMIN: Elementos de segmento plano (tipos de coste o segmentos personalizados) ¹	Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-segments-flat.xlsx
DIRECTORIO	Preparar usuarios y proveedores para la importación a la aplicación de Procore Imports		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
INTEGRACIONES DE ERP	Integración de Procore: solicitud para importar tipos de coste personalizados para Viewpoint® Spectrum®		import-spectrum-cost-types.xlsx

¹ En la Estructura de desglose de trabajo de Procore, los segmentos de nivel de empresa que se pueden importar incluyen códigos de coste, tipos de coste y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de los segmentos?

IMPORTACIONES DE NIVEL DE PROYECTO
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
ADMIN: cantidades de producción presupuestadas	Importar un presupuesto basado en unidades
ADMINISTRADOR: Elementos de segmentos escalonados (códigos de costes o segmentos personalizados) ⁶	Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-segments-tiered.xlsx
ADMINISTRADOR: Elementos de segmento plano (tipos de coste, subproyectos o segmentos personalizados) ⁶	Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-segments-flat.xlsx
ADMIN: Especificaciones	¹Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador	specification_sections.csv
ADMIN: Ubicaciones	Prepare ubicaciones para importarlas en la aplicación Procore Imports		import-locations.xlsx
LICITACIÓN: importar formularios de licitación⁸	Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación	Plantilla de formulario de oferta.csv
PRESUPUESTO: Partidas presupuestarias & Cantidades de producción presupuestadas	Importar un presupuesto ³
PRESUPUESTO: cantidades de producción instaladas	Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra
COMPROMISOS⁷	Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV
CONTRATOS DE CLIENTES ⁴^,⁷	Importar un programa de contratos de cliente desde un archivo CSV
COSTES DIRECTOS	Importar costes directos	import-direct-costs.csv	import-direct-costs.xlsx
DIRECTORIO	Preparar usuarios y proveedores para la importación a la aplicación de Procore Imports		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
DIRECTORIO	Preparar contactos para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-contacts.xlsx
PLANOS	Cargar planos
FINANCIACIÓN ⁵^,⁷	Importar un desglose de fondos desde CSV
LISTA DE REPASOS	Preparar elementos de lista de repasos para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-punch-list.xlsx
CONTRATOS PRINCIPALES⁷	Importar un desglose de partidas de contrato principal desde un archivo CSV
ESPECIFICACIONES²	Cargar especificaciones
SUBMITTALS	Nota importante sobre submittals En lugar de importar submittals, Procore recomienda utilizar el generador de submittals en la herramienta Submittals de nivel de proyecto para crear los submittals del proyecto. Consulte generador de submittals: generar submittals a partir de especificaciones. Si aún desea realizar una importación, consulte el vínculo a continuación.
SUBMITTALS	Preparar submittals para importarlos en la aplicación Procore Imports		import-submittals.xlsx

¹ Utilice este método de importación solo si su empresa NO ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto.

² Si su empresa ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto, cargará sus especificaciones directamente en Procore. Consulte Especificaciones de carga.

³ La plantilla de importación de presupuestos contiene dos hojas de trabajo: (1) Una hoja de trabajo para importar partidas presupuestarias y (2) Una hoja de trabajo para importar cantidades de producción presupuestadas. Para más información, consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"? y Actualizar la hoja de trabajo "Cantidades de producción presupuestadas". También contiene columnas para añadir curvas de previsión avanzada. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto y Aplicar curvas de previsión avanzada.

⁴La herramienta Contratos de cliente está disponible para los clientes de Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

⁵La herramienta Financiación está disponible para los clientes de Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para Promotores. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

⁶ En la Estructura de desglose del trabajo de Procore, los elementos de segmento de nivel de proyecto que se pueden importar incluyen códigos de costes, tipos de costes, subproyectos y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de los segmentos?

⁷ Le permite personalizar el delimitador. Un delimitador es un carácter que se utiliza para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas de desglose de partidas desde un archivo CSV?

⁸ La plantilla CSV de la tabla es una plantilla en blanco. Si desea descargar una plantilla con códigos de coste, descárguela de la herramienta Licitación de su proyecto. Consulte Importar formularios de oferta a la herramienta Licitación.

Herramientas: Tutoriales para solicitud de importación

Si el administrador de Procore de su empresa ha implementado correctamente Procore en su entorno, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de nivel de empresa o proyecto pueden solicitar una importación de datos si no tienen acceso a Windows 10 o superior.

Herramienta	Tutorial
ADMIN: Elementos de segmento	Solicitar la importación de elementos de segmento para la Estructura de desglose de trabajo
ADMIN: Ubicaciones	Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles
DIRECTORIO	Solicitar importaciones de empresas y personas
LISTA DE REPASOS	Solicitar una importación de lista de repasos
SUBMITTALS	Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore

Cargas masivas de Procore Drive

CARGAS DE UNIDADES PROCORE
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
DOCUMENTOS	Cargar archivos en una carpeta de Procore Drive
CORREOS ELECTRÓNICOS¹	Importar correos electrónicos de forma masiva usando Procore Drive
FOTOGRAFÍAS	Cargar fotos en un álbum en Procore Drive
PROGRAMAR	Integrar planificación de Microsoft Project utilizando Procore Drive

¹ Las cargas masivas de correos electrónicos se limitan a la versión de escritorio de Microsoft Outlook.

Importación de datos: Integraciones de terceros

Hay un puñado de herramientas de integración de datos que pueden aprovechar la API de Procore para realizar importaciones de datos simples para muchas de las herramientas de Procore.
Nota: Estas herramientas no son administradas por Procore en este momento.

Zapier^® es un conector de middleware de autoservicio que permite a los clientes resolver tareas simples aprovechando otras aplicaciones como Trello^®, Slack^®, Asana^®, etc. Los casos de uso más comunes incluyen la importación de RFI, proyectos y contactos de Google Sheets/Excel^® a Procore. Más información se puede encontrar a través de este enlace.
Entre otras soluciones similares, cabe destacar Azuqua^® yRatchetX^®.
Para obtener una lista de todas las integraciones, haga clic aquí.

Servicios profesionales

Los servicios profesionales de Procore se pueden contratar para ofrecer migraciones de datos personalizadas que satisfagan sus necesidades. Los proyectos anteriores incluyen RFI, Presentación y Migraciones de seguros. Si está interesado en obtener más información, póngase en contacto con su contacto de Procore para obtener más información.