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Procore

Preparar los elementos de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports

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Objetivo

Dar formato correctamente a los elementos de segmento para que pueda importarlos a Procore con la aplicación Procore Imports.

Contexto

Utilice la aplicación Procore Imports para importar de forma masiva elementos de segmento en la herramienta Administrador a nivel de empresa o de proyecto. Una importación masiva evita que tenga que añadir cada elemento de segmento uno por uno en Procore. Hay dos (2) segmentos predeterminados y un (1) segmento opcional disponibles en Procore. También puede crear segmentos personalizados para añadir a la estructura de códigos de presupuesto. Dado que un segmento personalizado puede ser plano o con varios niveles, asegúrese de descargar la plantilla de importación correspondiente. Después de actualizar la plantilla, puede importar elementos de segmento de forma masiva en la herramienta Administrador deseada utilizando la aplicación Procore Imports. 

En esta tabla se detallan los segmentos disponibles y las plantillas de importación para usar al importar elementos de segmento a Procore.

segmento ¿Segmento predeterminado? ¿Qué plantilla de importación descargo? Para obtener más información:
Código de coste si import-cost-codes.xlsx Consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
Subproyecto Opcional 1 import-segments-flat.xlsx Consulte ¿Qué son los subproyectos?
personalizado nº2 import-segments-tiered.xlsx
o
import-segments-flat.xlsx		 Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de los segmentos?

1 El segmento opcional "Subproyecto" debe estar habilitado en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Además, los subproyectos solo se pueden importar a la herramienta Administrador de nivel de proyecto con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).

2 Primero debe crear el segmento personalizado en la herramienta Administrador de la empresa de Procore. Consulte Añadir segmentos personalizados. Después de crear el segmento, puede descargar la plantilla adecuada siguiendo los pasos a Añadir segmentos personalizadoscontinuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
      Nota: Los permisos pormenorizados no se admiten en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • El proceso de importación se puede utilizar para añadir elementos de segmento, pero no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
    • Esta función solo está disponible para ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  

Pasos

Descargar la plantilla de importación de elementos de segmento

 Notas
  • Si ha elegido un segmento por niveles:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de elementos de segmento de varios niveles. Esta plantilla debe utilizarse para importar elementos de segmento de varios niveles. Un ejemplo de segmento escalonado es el segmento "Códigos de costes" predeterminado de Procore. 
  • Si ha elegido un segmento plano:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de segmentos planos. Esta plantilla debe utilizarse para importar elementos de segmento plano. Un ejemplo de un segmento plano es el segmento "Tipos de coste" predeterminado de Procore. 
  • Para conocer las diferencias entre segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

Dar formato a una plantilla de importación de elementos de segmentos de varios niveles

Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.

  • Requisitos del archivo XLSX:
    • Para conocer las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe tener formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • No edite ni añada columnas existentes en la plantilla de importación. 

Añadir un elemento de segmento de nivel 1

  1. Introduzca un valor solo en la columna de nivel 1 .
  2. Deje todas las demás columnas de nivel en blanco (por ejemplo, los niveles 2 a 5).
  3. Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que haya introducido todos los elementos de segmento.

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Añadir un elemento de segmento de nivel 2

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción . Deje las celdas restantes en blanco (p. ej., niveles 2-5). 
  2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1. 
    • Introduzca un valor en la columna Nivel 2.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. Repita el paso 2 hasta que tenga todos los elementos de segmento introducidos para ese segmento de nivel 2 configurado.
  4. Si desea crear un juego de nivel 2 adicional, repita los pasos 1-3.

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Añadir un elemento de segmento de nivel 3

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción . Deje las celdas restantes en blanco (p. ej., niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1 y Nivel 2. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (p. ej., niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. Repita el paso 3 hasta que haya introducido todos los elementos de segmento para ese juego de nivel 3.
  5. Si desea crear un juego de nivel 3 adicional, repita los pasos 1-3.

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Añadir un elemento de segmento de nivel 4

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1  y Descripción . Deje las celdas restantes en blanco (p. ej., niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1 y Nivel 2. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (p. ej., niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1,  Nivel 2y Nivel 3.
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje en blanco la columna Nivel restante (p. ej., 5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  5. Repita el paso 4 hasta que haya introducido todos los elementos de segmento para ese juego de nivel 4.
  6. Si desea crear un juego de nivel 4 adicional, repita los pasos 1-4. 

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Añadir un elemento de segmento de nivel 5

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción . Deje las celdas restantes en blanco (p. ej., niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje las columnas Nivel restantes en blanco (por ejemplo, niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1 y Nivel 2. 
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje en blanco las columnas de nivel de segmento restantes (p. ej., niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. En la siguiente fila, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1, Nivel 2y Nivel 3.
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje en blanco la columna Nivel restante (p. ej., 5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  5. En la fila siguiente, complete lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3y Nivel 4.
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 5.
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  6. Repita el paso 5 hasta que haya introducido todos los elementos de segmento para ese juego de 5 niveles.
  7. Si desea crear un juego de nivel 5 adicional, repita los pasos 1-5. 

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Dar formato a una plantilla de importación de elementos de segmento plano

  1. Introduzca un valor en la fila 1 de la columna Código. 
  2. Introduzca una descripción en la fila 1 de la columna Descripción . 
  3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que haya introducido todos los elementos de segmento plano.

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Consulte también