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Procore

Crear una factura para la liberación de retención

Objetivo

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención.

Contexto

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una factura para liberar la retención antes o después de que haya pasado la "Fecha límite" del período de facturación, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
    • Para crear una factura para liberar la retención antes de la "Fecha límite" del período de facturación, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y usted debe ser añadido a la orden de compra o contrato de subcontratista como un "Contacto de la factura". Esto añade automáticamente su nombre a la lista desplegable "Privado".
    • Para modificar el importe retenido para liberar en una factura antes de la "Fecha límite" del período de facturación, se deben añadir permisos de nivel de "Solo lectura" en la herramienta Pedidos del proyecto y usted a la orden de compra o pedido como un "Contacto de la factura". Esto añade automáticamente su nombre a la lista desplegable "Privado". Nota: NO tiene permisos para cambiar el estado de una factura y solo tendrá acceso para usar el botón "Enviar para revisión" en la factura.

      En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Requisitos

  • Cree una factura de subcontratista y guárdela como "Borrador".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desee actualizar y haga clic en su vínculo para abrirla.
  4. En la pestaña Resumen, verifique que la información esté actualizada.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Desplácese hasta las columnas Retención en la tabla.
  8. En la sección Retención - Liberado en este período, introduzca un importe para mostrar la retención que se libera este período de facturación.
  9. En la columna Retención - Actualmente retenido el sistema actualiza automáticamente el importe de retención que se está reteniendo.

    released-this-period.png
  10. Opcional. Si el contratista creará una planificación de pagos una vez que se apruebe la factura, introduzca los importes por el trabajo que está reclamando durante este período en la columna Solicitado por subcontratista en este período.
    Nota: Para que aparezca la columna "Solicitado por subcontratista en este período", la función de planificación de pagos debe estar habilitada en la configuración de la herramienta Facturación. Consulte Ajustes de configuración: Facturación.

subcontractor-field.png

  1. Haga clic en Guardar.
  2. Opcional. Si el administrador de facturas requiere que incluya una copia firmada del PDF, complete los siguientes pasos:
    1. Elija Exportar > PDF.
    2. Firme el PDF.
       Sugerencia

      ¿Cómo se añade una firma a un PDF? Dependiendo de sus requisitos específicos, existen diferentes opciones que puede evaluar para determinar la mejor opción para usted:

      • Firma manuscrita. Puede imprimir el archivo PDF exportado y añadir una firma física. A continuación, use un escáner o una cámara para capturar el documento firmado y añadirlo a la factura como adjunto.
      • Firma electrónica. Puede añadir una firma digital o electrónica a la factura. Existe una variedad de proveedores de software de terceros, como DocuSign© y Adobe® Acrobat™, que ofrecen funciones de firma para archivos PDF. Después de firmar el documento, añádalo a la factura como archivo adjunto.
  3. Haga clic en la pestaña Resumen.
  4. Haga clic en Editar.
  5. En la sección Adjuntos, cargue la documentación de respaldo requerida, como exenciones de gravámenes y el PDF de exportación firmado.
  6. Elija entre las siguientes opciones:
    • Si está listo para enviar la factura al contratista, haga clic en Enviar para revisión. Esto cambia el estado de la factura a En revisión.
    • Si NO está listo para enviar la factura, haga clic en Guardar. Esto establece el estado de la factura en Borrador.
      Nota: Una vez que envíe la factura al contratista, ya no podrá editarla a menos que el contratista cambie el estado Revisar y reenviar.

 

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.