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Procore

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención en la herramienta de facturación

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Objetivo

Crear una factura de subcontratista para la liberación de la retención como pago final.

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar la retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la 'Fecha límite' del período de facturación:
    • Para liberar retención al editar la factura más reciente durante el período de facturación:
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
        Y
      • Debe ser añadido a la lista desplegable "Privado" lista desplegable. 
    • Lea sobre los permisos de usuario necesarios para los colaboradores posteriores:  Mostrar/Ocultar   
      • Algunos clientes de Procore eligen proporcionar su colaboradores intermedios  con acceso a la herramienta de Pedidos de nivel de proyecto:
        • Para modificar los importes de retención en la factura más reciente antes de la "Fecha límite" del período de facturación:
          • Debe ser un contacto de la factura  en el pedido.      
            Y
          • Debe tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Nivel de proyecto Pedidos. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para un solo período de facturación, solo puede editar los importes facturados en la factura más reciente.
    • Si va a añadir un calendario de pagos de después de que se apruebe la factura, introduzca el importe del trabajo para el que está solicitando este período en la columna "Importe propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear una planificación de pagos.  
    • También puede gestionar la retención utilizando la función retención de escala móvil. Para más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Subcontratista:
    • Para modificar una factura existente, busque el 'Borrador' de factura que desea modificar y haga clic en su vínculo Factura # para abrirla.  
      OR
    • Para crear una nueva factura, busque el vínculo de contrato correcto para abrir el contrato. A continuación, haga clic en Crear > Crear factura. Procore crea una nueva factura con el estado "Borrador".
  4. En la pestaña General de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  5. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  6. Introduzca la cantidad que se debe liberar en la columna Retención total liberada.
    Ejemplo

    Antes de introducción de datos, el importe total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la Retención Total es de $ 2,500.00. En partida 2, es $ 1,250.00.  

    retainage-before-data-entry.png

    Introduzca el importe de retención a liberar:

    • Para liberar toda la cantidad retenida, introduzca el 100% del valor de retención total. En partida 1, introduzca $ 2,500.00 para liberar la cantidad total.  
    • Para liberar la mitad de la cantidad retenida, introduzca el 50% del valor de retención total. En partida 2, introduzca $ 625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $ 1250.00.  

    Después de introducción de datos, Procore reduce el valor de retención total en la cantidad de la introducción de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  7. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estado actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar la cantidad total de retención que se está liberando en la factura.  
    Ejemplo

    Este es un ejemplo del banner que parece mostrar la cantidad total de retención que se libera en la factura.  

    banner-retainage-relesed.png

     Sugerencias