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Procore

Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)

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Objetivo 

Añadir un contacto de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista en un proyecto de Procore.

Contexto 

Temas a considerar

Requisitos

  • Añada una cuenta de usuario para el contacto de la factura al directorio de empresa. Si necesita crear una cuenta de usuario para el contacto de la factura, consulte:
    • Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto. Se añade automáticamente la cuenta de usuario al directorio del proyecto y de empresa.
      O BIEN
    • Añada una cuenta de usuario a la empresa Directorio. A continuación, complete los pasos en Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su empresa para asegurarse de que el usuario se añade a su proyecto.
       Notas
      • Al añadir o actualizar la cuenta de usuario del contacto de la factura en el directorio de empresa, asegúrese de que:
        • La cuenta de usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa esté configurada como Activa.
        • La dirección de correo electrónico introducida para la cuenta de usuario sea válida.
        • La opción "Enviar mensajes a este usuario" de la cuenta de usuario debe estar activada. Para ello, seleccione la opción Por correo electrónico en la lista desplegable.  
      • Al añadir o actualizar la "Información de contacto" en la pestaña "General" del registro de empresa en el directorio de empresa, el usuario debe aparecer en la pestaña "Usuarios" para que aparezca como una selección en la lista desplegable "Contactos de factura" de la herramienta Directorio de empresa.
      • Los usuarios que designe como "contactos de la factura" en el directorio de empresa estarán disponibles en la lista desplegable "Contactos de la factura" en una orden de compra o contrato de subcontratista.
  • Verifique que la cuenta de usuario aparezca en la pestaña "Usuarios" del registro de la empresa para la "Empresa de contacto" en el directorio de la empresa. Para obtener más información, consulte Añadir empresa al directorio de empresa.  
  • Habilite la opción "Notificar a los subcontratistas cuando se aprueban las facturas". Consulte Ajustesde configuración: Pedidos.
  • Complete los pasos descritos en Crear una orden de compra o Crear un contrato de subcontratista.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Asegúrese de que la empresa apropiada esté seleccionada en la lista desplegable Empresa contratista. 
  4. Seleccione una o más personas en la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado".
     Notas

    Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:

  5. Haga clic en Guardar. 
     Sugerencias
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura?   Consulte ¿Los contactos de la factura reciben correos electrónicos de Procore?  
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los miembros de la lista "Distribución de facturas"? Los miembros añadidos a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta de Compromiso (consulte Ajustes de configuración: Pedidos) reciben notificaciones cuando:
      • El estado de la lista de valores del subcontratista cambia a "En revisión". 'Ver Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
      • Si su equipo NO está utilizando un Flujo de trabajo de la factura del subcontratista , cuando el estado de la factura de subcontratista cambie a "En revisión". Nota: Si su equipo está utilizando un flujo de trabajo de facturas de subcontratistas, la notificación se envía a los responsables del flujo de trabajo.