Portada Procore ( Cartera de empresas heredada)
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La herramienta Cartera de nivel de empresa de Procore está diseñada para ofrecerle un resumen de alto nivel de los proyectos de su empresa.
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Obtenga acceso a todos los proyectos de su empresa.
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Haga clic para abrir una portada del proyecto más detallada.
Enlaces rápidos
Tutoriales populares (ver todos)
Top FAQ (ver todo)
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi empresa, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en Configuración de mi perfil?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas de un proyecto?
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Mejoras en la gestión de Cartera Información
Paneles y vistas financieras
Gestionar proyectos
- Añadir notas del proyecto en Procore Portada
- Configurar una plantilla de proyecto
- Configurar notificaciones por correo electrónico al crear nuevos proyectos
- Crear un nuevo proyecto
- Crear e iniciar un flujo de trabajo de proyecto de Concepto
- Editar una plantilla de proyecto
- Exportar una lista de proyectos desde la página de Portada de Procore
- Filtrar vistas de Cartera
- Buscar proyectos en la cartera de la empresa
Centro de seguridad
Configuración
Proyectos conceptuales
Mis elementos abiertos
Cartera de la empresa (heredado)
- Configurar opciones de filtro para la herramienta Cartera (heredado)
- Configurar la sección Situación financiera para el panel de situación (heredado)
- Establecer Permisos de vista de panel (heredado)
- Mostrar proyectos de la Cartera en la vista de mapa (heredado)
- Cambiar entre vistas en la lista de proyectos (heredado)
- Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (heredado)
- Ver panel de situación en la herramienta Cartera (heredado)
Sugerencia
Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.
Web
Navegación por Procore: heredado
Desplazamiento por Procore
Móvil
Navegación por Procore (móvil)
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Navegar por las herramienta de Procore
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Navegación por Procore (móvil): heredado
Promotor - Navegar por Procore
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- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Qué son los proyectos conceptuales?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- ¿Cuáles son los valores de umbral para el panel de situación de la herramienta Cartera?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre la página heredada de Cartera de la empresa y la nueva página de Portada de Procore?
- ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
- ¿Qué filtros se admiten con las vistas de la herramienta Cartera?
- ¿Por qué no puedo añadir herramientas de Procore a mi lista de favoritos?
- ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas de un proyecto?
- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en Configuración de mi perfil?
- ¿Por qué la lista "Mis elementos abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
- ¿Por qué el botón Enviar a ERP está atenuado y no está disponible en el Asistente de creación de proyecto?
Conozca qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.
Importante
Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
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Tutoriales de Cartera |
Ninguno |
Solo lectura |
Estándar |
Administrador |
Notas |
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Añadir notas del proyecto desde la página de Portada de Procore |
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Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto |
+ Habilite la opción "Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos" en el Directorio de empresa. |
+ Habilite la opción "Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos" en el Directorio de empresa. |
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Los usuarios con nivel de "Administrador" de la herramienta Directorio de la empresa también pueden realizar esta acción sin permisos adicionales. |
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Cambiar el idioma de su cuenta |
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Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión |
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Cambiar contraseña |
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Configurar una plantilla de proyecto |
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Configurar la portada de empresa |
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También debe tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa. |
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Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera |
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Configurar la sección Situación financiera para el panel de situación |
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Crear un proyecto de concepto |
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Crear un nuevo proyecto |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (Todos) |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (a la que pertenece) |
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Debe ser añadido al proyecto. |
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Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa |
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Filtrar vistas de Cartera |
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Gestionar estadísticas favoritas |
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Debe tener permiso para ver la perspectiva. |
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Gestionar "Configuración de mi perfil" |
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Revocar acceso para aplicaciones conectadas |
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Buscar proyectos en la Cartera de la empresa |
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Establecer Permisos de vista de panel |
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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Cartera |
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Cambiar entre vistas de proyecto financiero |
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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos |
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Ver proyectos activos |
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Los usuarios con permisos "Estándar"o"Solo lectura" solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen. |
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Ver proyectos inactivos |
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Solo los usuarios que se hayan añadido al Directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa. |
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Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 1) |
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Los Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Cartera para el panel ejecutivo. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 2) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Informes 360 de la empresa. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 3) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto para ver el panel ejecutivo de esos proyectos. |
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Ver las vistas financieras en la herramienta Cartera |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contratos principales y Pedidos del proyecto. |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera (sección Situación financiera) |
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A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Portfolio de la empresa.
Cambios recientes
Procore Portada y el Resumen del proyecto están disponibles con carácter general (21/07/2026)
La nueva Portada de Procore y el Resumen del proyecto ya están disponibles de forma general, en sustitución de la Cartera de la empresa y la Portada del proyecto, respectivamente. La página Portada Procore y el Resumen del proyecto proporcionan información de un vistazo sobre los proyectos. La nueva funcionalidad debajo de estas páginas proporciona una experiencia página de inicio personalizable tanto a nivel de empresa como de proyecto. Los administradores de procore redimensionaron, reordenaron y eliminaron tarjetas para adaptar estos centros a los flujos de trabajo y necesidades específicos de su organización. Obtenga más información sobre el nuevo Procore Portada y Resumen del proyecto, o consulte la documentación completa de Procore Portada y Resumen del proyecto.
plantillas de proyecto copiar roles de proyecto (16/06/2026)
El rol de proyecto de un usuario ahora se transfiere cuando se crea un proyecto a partir de una plantilla. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
Plataforma mejorada para mejorar la experiencia heredada de la cartera (08/19/2025)
Procore ha integrado con éxito una nueva plataforma de participación para potenciar la experiencia heredada de la herramienta Cartera. Esta actualización incluye una integración de datos para las listas "Mis elementos abiertos" en la página de inicio de la herramienta Cartera, lo que garantiza la coherencia en todo el producto Procore. La función "Mis partidas abiertas" también garantiza datos precisos y eficientes, incluidas partidas a nivel de proyecto y de toda la empresa, y un nuevo soporte para cambios presupuestarios y gestión de documentos.
Mejoras en la plantilla de proyecto para la herramienta Documentos (17/06/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren archivos de la herramienta Documentos a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahorre tiempo al no tener que volver a cargar los archivos que se reutilizan en cada proyecto. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas financieras (12/05/2025)
A partir de hoy y extendiéndose gradualmente a todas las empresas durante la próxima semana, los usuarios pueden beneficiarse de las plantillas de proyecto que transfieren más configuraciones y datos de las herramientas financieras a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en las herramientas Pedidos y Contratos principales de la plantilla, incluidas las configuraciones de margen para los Contratos principales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para RFI y las herramientas Administrador (21/1/2025)
Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (13/1/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, se transfieren todos los ajustes de Planos, pero no los planos individuales. Todos los ajustes de las Especificaciones se transfieren, pero no las especificaciones individuales. Ahora se transfieren todos los ajustes de Fotos , así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero no las fotos individuales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.

