Crear un nuevo proyecto

Cree nuevos proyectos para gestionar su trabajo en Procore. Una vez creado un proyecto, sus detalles se pueden editar en la herramienta Administrador del proyecto.

• Permisos de usuario necesarios en la herramienta Portada de Procore de la empresa.

• Información adicional:

  • ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

  • Los proyectos de Procore no se pueden eliminar. Sin embargo, puede cambiar el estado de un proyecto a activo o inactivo.

  • El botón "Crear proyecto" se desactiva cuando la cuenta alcanza el límite de proyectos activos.

  • Sincronización del proyecto de planificación de recursos:

    • Los proyectos deben tener un ID de proyecto para crear el proyecto en la herramienta Planificación de recursos.

    • Solo se ha sincronizado cierta información entre Planificación de recursos y las herramientas Cartera y Administrador de proyectos. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

    • Los proyectos creados en la herramienta Planificación de recursos NO se sincronizarán con la herramienta Cartera , ya que su empresa ha elegido gestionar proyectos en la herramienta Cartera como sistema de registro.

  • Imágenes:

    • El archivo del logotipo debe tener unas dimensiones de 200 x 70 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato de archivo GIF, JPG o PNG.

    • El archivo de foto del proyecto debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato de archivo GIF, JPG o PNG.

• Solución de problemas:

  • ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?

• Si desea utilizar una plantilla de proyecto, Configure una plantilla de proyecto.

• Si su empresa utiliza la herramienta Licitación de proyectos, Añadir tipos de licitación de proyecto.

• Si su empresa organiza proyectos con la herramienta Programas , Añadir Programas.

• Si su empresa utiliza un sistema de clasificación para organizar sus proyectos por tipo, añada un tipo de proyecto personalizado.

1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.

2. Haga clic en Crear proyecto.

3. Introduzca la "Información general".

   Mostrar/ocultar campos

   • Plantilla de proyecto. Una plantilla de proyecto configurada para su empresa.

   • etapa. La etapa de construcción del proyecto.

   • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

   • Número de proyecto. El número del proyecto.

   • Descripción. Una descripción del proyecto.

   • alcance de trabajo. La naturaleza del trabajo de acuerdo con las actividades principales del proyecto.

   • Sector del proyecto. El tipo de instalación según la función o el propósito del proyecto.

   • Método de entrega. Cómo colaborarán las partes interesadas durante las fases de planificación, diseño y construcción de este proyecto.

   • logotipo. El logotipo de su empresa o proyecto. Para cambiar el logotipo, haga clic en la imagen y seleccione Cargar nuevo. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.

   • Foto del proyecto. Una foto que represente el proyecto. Para cargar, haga clic en Adjuntar archivo. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.

   • Metraje cuadrado. Los metros cuadrados del proyecto.

   • Valor total. Importe total de los trabajos de construcción incluidos en el plan o realizados.

   • Escriba El tipo de proyecto de construcción, como comercial, residencial o de infraestructura.

   • tipo de licitación. Cómo se solicitarán las licitaciones del proyecto.

   • programa. Cómo está organizado el proyecto en la herramienta Programas.

   • Proyecto principal. Un proyecto principal , si procede.

   • Tipo de promotor. Si el promotor es privado o público.

   • Bandera. Un color de marca que se mostrará junto al proyecto en la herramienta Cartera.

   • Estado del proyecto. Mover el conmutador ON para indicar que el proyecto está activo, o APAGADO para indicar que el proyecto está inactivo.

4. Introduzca la información de "Ubicación del proyecto".

   Mostrar/ocultar campos

   • País. El país del proyecto.

   • dirección postal. La dirección postal del proyecto.

   • ciudad. La ciudad del proyecto.

   • estado El estado del proyecto.

   • Código postal. El código postal del proyecto.

   • Zona horaria. La zona horaria del proyecto.

   • teléfono El número de teléfono del proyecto.

   • fax. El número de fax del proyecto.

   • Región. La región del proyecto.

   • oficina. La oficina que gestiona el proyecto.

5. Rellene la obra de la sección "Integración de ERP".

   Mostrar/ocultar campos

   • Sincronizar ERP este proyecto: seleccione la casilla si el proyecto se sincronizará con un sistema ERP de contabilidad.

   Nota: este paso solo es relevante para las empresas que están integradas con ciertos sistemas ERP.

6. Introduzca la información "Avanzada".

   Mostrar/ocultar campos

   • Departamento. El departamento del proyecto, como Estimación, Ventas y marketing o Compras.

   • Proyecto de prueba. Marque la casilla para indicar que el proyecto es para formación. Los datos de los proyectos se excluyen de los informes.

7. Introduzca las "Fechas" del proyecto.

   Mostrar/ocultar campos

   • fecha de inicio. La fecha de inicio del proyecto.

   • fecha de finalización. La fecha en la que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe completarse.

   • Fecha de inicio de la garantía. La fecha en que comienza la garantía del proyecto.

   • Fecha de finalización de la garantía. La fecha en que finaliza la garantía del proyecto.

8. Introduzca la "Información adicional", incluidas las obras personalizadas, configuradas en el conjunto de campos configurables del proyecto.

9. Haga clic en Crear proyecto.

10. Configure el resto del proyecto ahora o más tarde.

    • Haga clic en Ir a la Portada del proyecto para terminar de configurar el proyecto más tarde.

    • Haga clic en Continuar configuración del proyecto para continuar con la configuración del proyecto. A continuación, continúe con los pasos siguientes.