Ver vistas financieras en la herramienta Cartera
nueva versión disponible
La página de Portada de Procore ha sustituido a la antigua página Cartera de la empresa y está habilitada de forma predeterminado. Obtenga más información sobre la diferencia entre la página anterior Cartera de la empresa y la nueva página de Portada de Procore.
Para volver a la Cartera de la empresa heredada, los administradores de procore pueden ir a la herramienta Cartera de la empresa / Procore Portada , hacer clic en Gestionar ajustes y cambiar de estado de la Portada de Procore
APAGADO.
Sin embargo, a finales de este año dejará de estar disponible. Si su empresa ha vuelto a la experiencia heredada de Cartera de la empresa, los administradores de procore pueden volver a habilitar la Procore Portada experiencia en Procore Explore. (EE. UU. 2 | Reino Unido)
Contexto
Las vistas financieras le permiten ver diferentes informes financieros que resumen los proyectos de su empresa.
Temas a considerar
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Permisos de usuario necesarios en la herramienta Página Portada de Procore de la empresa.
Pasos
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Vaya a la herramienta Cartera de la empresa o a Portada.
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Haga clic en Informes.
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Haga clic en Informes financieros o Informes personalizados y seleccione entre las siguientes opciones:
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Informes financieros:
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Desviación del Presupuestoresume los datos de presupuesto y desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos presupuestarios.
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Desviación del contrato resume los datos del contrato y las desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos contractuales.
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Resumen de contrato resume los datos del contrato principal en todos los proyectos de la empresa.
Nota: Si la herramienta Planificación está habilitada en un proyecto, la columna "% completado de la planificación" muestra el porcentaje completado. -
Resumen de pedidos resume los datos de sus pedidos en todos los proyectos de su empresa.
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Informes personalizados:
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Proyectos, muestra todos los proyectos disponibles y sus detalles.
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Su nombremuestra los proyectos disponibles y sus detalles agrupados por etapa.
Cartera de la empresa (heredado)
- Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Vistas financieras y seleccione una de las opciones disponibles:
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Desviación del Presupuestoresume los datos de presupuesto y desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos presupuestarios.
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Desviación del contrato resume los datos del contrato y las desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos contractuales.
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Resumen de contrato resume los datos del contrato principal en todos los proyectos de la empresa.
Nota: Si la herramienta Planificación está habilitada en un proyecto, la columna "% completado de la planificación" muestra el porcentaje completado. -
Resumen de pedidos resume los datos de sus pedidos en todos los proyectos de su empresa.
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