Saltar al contenido principal
Procore

Ver panel de situación en la herramienta Cartera (heredado)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

El panel de estado de la Cartera transforma los datos de todas las herramientas en inteligencia empresarial procesable. A través de paneles visuales simples, puede monitorear el estado y el rendimiento de toda su cartera de un vistazo. Al analizar las métricas financieras clave y los datos del proyecto, la herramienta marca automáticamente los problemas y proyectos que requieren su atención inmediata.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • Los datos que puede ver en el área Situación financiera dependen de los permisos que se le hayan otorgado para las herramientas Presupuesto en sus proyectos.

  • Puede ver todos los datos en la tabla Situación de la empresa por proyecto. Sin embargo, necesitará permiso para la herramienta de Procore correspondiente para ir a otras herramientas.

  • Los widgets de los ajustes de configuración predeterminado del panel de situación no se pueden personalizar.

  • Resolución de problemas: ¿Por qué no está configurado mi panel de situación financiera?

Requisitos

Pasos

  • Ver el Panel de situación

  • Añadir filtros al Panel de situación

Ver el Panel de situación

  1. Vaya a la herramienta Cartera de su empresa.

  2. Haga clic en la pestaña panel de situación .

  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione los criterios de filtro para limitar los resultados.

  4. Evalúe los datos en la sección "Situación financiera".

    Mostrar/ocultar campos

    • Proyectos por Presupuesto proporciona un gráfico de barras que muestra los proyectos en la cuenta de su empresa por sus importes presupuestados. Haga clic en las etiquetas codificadas por colores en la leyenda para ajustar los proyectos en la vista para identificar rápidamente aquellos que están por Presupuesto y por debajo del Presupuesto, así como para comparar el Presupuesto y el coste hasta finalización de cada proyecto.

    • El Presupuesto previsto proporciona una instantánea del rendimiento financiero futuro estimado en cada proyecto de la herramienta Cartera de la empresa.

    • Coste estimado hasta finalización proporciona una instantánea de los costes totales estimados del proyecto al finalizar el proyecto.

    • Total por encima de por debajo proporciona el total agregado de los proyectos en la herramienta Cartera de su empresa. Los contornos verde y rojo indican si los proyectos están por debajo o por encima del presupuesto.

    • Porcentaje por encima o por debajo proporciona el porcentaje en el que los proyectos están por encima o por debajo del presupuesto previsto. Este valor se determina tomando la diferencia entre el presupuesto previsto y el coste estimado de finalización y dividiéndola por el presupuesto previsto.

  5. Evalúe los datos en la sección "Estado de la empresa por proyecto".

    Mostrar/ocultar campos

    • Nombre del proyecto.

    • etapa del proyecto.

    • Previsto por encima o por debajo muestra el importe total por encima o por debajo del presupuesto para cada proyecto de la lista.

    • La planificación proporciona un gráfico horizontal sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver detalles sobre la planificación del proyecto: fecha de inicio, fecha de finalización y días de atraso.

    • Submittals atrasados proporciona un punto codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor para ver el estado de los submittals de un proyecto.

    • RFI atrasadas proporciona un indicador codificado por colores para el estado de las RFI de un proyecto.

    • Órdenes de cambio no aprobadas proporciona un indicador codificado por colores para el estado de las órdenes de cambio abiertas de un proyecto en estado no aprobado.

    • El Registro diario proporciona un indicador codificado por colores para los registros de mano de obra y notas.

    • Lista de repasos proporciona un indicador codificado por colores para el estado de los elementos de lista de repasos en un proyecto.

    • Incidentes proporciona un indicador codificado por colores para el estado de los incidentes en un proyecto.