Acerca de las mejoras de Gestión de Cartera

Tarjeta centro Lista de proyectos

• Edición masiva: edite los metadatos de múltiples proyectos estándar y de concepto.

  • Nota: Esta acción requiere permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador del proyecto, o permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" para la herramienta Administrador del proyecto con el permiso pormenorizado "Actualizar configuración general".

• Edición en línea: edite los metadatos desde la vista de lista, sin abrir el proyecto.

  • Nota: Esta acción requiere permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador del proyecto, o permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" para la herramienta Administrador del proyecto con el permiso pormenorizado "Actualizar configuración general".

• Filtrar y agrupar proyectos por obras personalizadas: utilice las obras personalizadas de su empresa para localizar y agrupar proyectos.

• Nuevas columnas: datos como "Fechas del proyecto" ahora aparecen en una columna en la lista de proyectos, así como las nuevas columnas "Prioridad"y" presupuesto estimado".

• Reubicación del botón "Exportar": la función de exportación se encuentra ahora en el menú adicional en la tarjeta de la lista de proyectos.

• Favoritos de proyectos: identifique los proyectos a los que accede con frecuencia para facilitar el acceso.

  • Identifique los proyectos a los que accede con frecuencia para facilitar el acceso. En la vista de lista de proyectos, haga clic en el botón icono de estrella para filtrar por "Favoritos". También puede guardar esta vista para acceder rápidamente a sus proyectos favoritos más adelante. Se accede a esta funcionalidad haciendo clic en la estrella junto al nombre de un proyecto en la vista de tabla.

• Vistas guardadas:

  • Haga clic en el botón BotónVistas para usar o crear vistas guardadas que reduzcan rápidamente la lista de proyectos sin tener que ajustar los filtros

    Crear una nueva vista guardada. Mostrar /ocultar pasos

    1. Haga clic en Vistas icono

    2. Configure su vista.

       • Datos de columna

         1. Haga clic en la configuración de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.

         2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna.

       • Orden de columnas

         1. Haga clic y mantenga pulsado el encabezado de la columna. A continuación, muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

       • Ordenar columna

         1. Haga clic en la columna. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:

            • ascendente

            • descendente

       • Filtros

         1. Haga clic en el filtro y seleccione los filtros que prefiera.

       • Grupo

         1. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar columna para agrupar.

         2. Seleccione cómo agrupar los proyectos.

       • Fijación y dimensionamiento

         1. Haga clic en los tres puntos verticales para la columna. A continuación, seleccione entre las siguientes opciones:

            • Fijar columna: haga clic para fijar la columna a un lado específico o quitar la chincheta.

              • Marcar a la izquierda

              • Fijar a la derecha

              • sin chincheta

            • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.

            • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.

            • Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

    3. Haga clic en Crear.

    4. Introduzca el Nombre y la Descripción.
       Nota: De forma predeterminado, los usuarios solo pueden guardar vistas personales. Sin embargo, los usuarios con acceso de "Administrador" a la herramienta Cartera pueden guardar "Vistas de la empresa" que son visibles para todos los usuarios de la herramienta Cartera.

    5. Haga clic en Crear.

Cuadro de mando financiero

Los usuarios autorizados pueden ver un cuadro de mando financiero que agrega datos entre proyectos, como los importes previstos por encima o por debajo.

Esto proporciona un resumen de alto nivel de su estado financiero y costes históricos sin obligarlo a profundizar en los presupuestos de proyectos individuales. Dado que esta tarjeta extrae datos directamente de las instantáneas del presupuesto del proyecto, muestra un resumen de instantáneas anteriores en lugar de un aspecto financiero en directo; si no ha creado ninguna instantánea, la tarjeta aparecerá en blanco.

Dentro del cuadro de mando financiero, puede cambiar las vistas de presupuesto para ver diferentes datos agregados, o hacer clic en el hipervínculo para abrir las instantáneas de estado del proyecto completas para perforar en los detalles y aplicar filtros.

Centro de eventos de cambio

Este gráfico realiza un seguimiento de la exposición financiera de sus proyectos activos mostrando los últimos costes en todos los eventos de cambio abiertos y pendientes.

Cada barra desglosa el último coste y el recuento de eventos por tipo de cambio. Haga clic en cualquier barra para perforar en una lista de proyectos que impulsan esos cambios específicos. Esto lo ayuda a detectar instantáneamente qué proyectos plantean los mayores aumentos potenciales de costes y saltar directamente a ellos.

Tarjeta del centro Mis elementos abiertos

Revise los elementos abiertos en todos los proyectos, como submittals, RFI e inspecciones. Los usuarios pueden filtrar la ficha por proyecto, tipo de elemento o fecha límite. Haga clic en cualquier elemento para ver sus detalles o mover el elemento en el flujo de trabajo.

Tarjeta centro de desglose del proyecto

Un nuevo gráfico cuenta los proyectos según el atributo que seleccione, como programa, etapa o departamento. Esta es una forma rápida de ver dónde se encuentran los proyectos en desarrollo o cuántos se encuentran dentro de un programa específico. Al incorporar estos gráficos circulares a la experiencia de Gestión de Cartera , puede realizar un seguimiento sencillo de los desgloses de porcentajes en toda la cartera.

Tarjeta del centro de conocimientos favoritos

Personalice las tendencias y las métricas de rendimiento de alto nivel para que se ajusten a sus necesidades.

Tarjeta del centro Activos por estado

Revise el estado de sus activos seleccionando uno o más "Tipos de activos" y filtrando los proyectos incluidos en función de varios atributos del proyecto. El gráfico mostrará un desglose/recuento de activos en cada estado para darle visibilidad sobre el progreso de esos activos.

Tarjeta centro de desviación de fecha de proyecto

Esta tarjeta está diseñada para que pueda visualizar las "Fechas del proyecto" para que pueda detectar al instante proyectos e hitos fuera de curso. Al mostrar claramente el estado de los hitos, lo ayuda a identificar las tendencias negativas con anticipación y tomar medidas.