Editar descripciones de código de presupuesto en un proyecto
Objetivo
Editar una o más descripciones de código de presupuesto en un proyecto de Procore.
Contexto
Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y desea editar sus descripciones, puede seguir los pasos a continuación para realizar los cambios deseados. Esta acción cambia la descripción del código de presupuesto que se muestra en las partidas de presupuesto y programa de valores (SOV).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Para cuentas integradas de ERP:
- La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que se corresponda directamente con los códigos presupuestarios o sus descripciones relacionadas en Procore, por lo que no habrá impacto en los datos dentro de su sistema de ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
- NetSuite®. Al crear una nueva descripción de código de presupuesto y sincronizar esos datos con NetSuite® por primera vez, la descripción SE exportará. Sin embargo, las modificaciones realizadas en las descripciones de código de presupuesto en Procore NO se exportarán a NetSuite®.
- La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que se corresponda directamente con los códigos presupuestarios o sus descripciones relacionadas en Procore, por lo que no habrá impacto en los datos dentro de su sistema de ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
Pasos
Editar una descripción de código de presupuesto en la herramienta Administrador
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- Haga clic en el enlace Estructura de desglose de trabajo.
- Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto.
- Busque el código de presupuesto que desee modificar.
Nota
- Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro Buscar.
- Haga clic en el campo Descripción y edite la descripción.
Nota: Si deja el campo Descripción en blanco, el código de presupuesto volverá a la descripción concatenada predeterminada.
Editar una descripción de código de presupuesto en el presupuesto
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Busque la partida de Presupuesto que contenga el Código de Presupuesto que desee modificar.
- Desplácese por el presupuesto hacia la derecha y haga clic en el icono del lápiz.
- Haga clic en Personalizado en la sección "Descripción del código de presupuesto".
- Introduzca una descripción de código de presupuesto personalizada.
- Haga clic en Guardar.
Nota: La nueva descripción también se actualizará en la herramienta Administrador. - Opcional: Haga clic en Predeterminado para devolver el código de presupuesto a la descripción concatenada.