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Procore

Editar descripciones de código de presupuesto en un proyecto

Objetivo

Editar una o más descripciones de código de presupuesto en un proyecto de Procore.  

Contexto

Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y desea editar sus descripciones, puede seguir los pasos a continuación para realizar los cambios deseados. Esta acción cambia la descripción del código de presupuesto que se muestra en las partidas de presupuesto y desglose de partidas (DDP).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Para cuentas integradas de ERP:
    • La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que se corresponda directamente con los códigos presupuestarios o sus descripciones relacionadas en Procore, por lo que no habrá impacto en los datos dentro de su sistema de ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
      • NetSuite®. Al crear una nueva descripción de código de presupuesto y sincronizar esos datos con NetSuite® por primera vez, la descripción SE exportará. Sin embargo, las modificaciones realizadas en las descripciones de código de presupuesto en Procore NO se exportarán a NetSuite®. 

Pasos

Editar una descripción de código de presupuesto en la herramienta Administrador

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose de trabajo.  
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto.  
  4. Busque el código de presupuesto que desee modificar. 
     Nota
    • Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro Buscar.
  5. Haga clic en el campo Descripción y edite la descripción.  
    edit-budget-code-description.png
    Nota: Si deja el campo Descripción en blanco, el código de presupuesto volverá a la descripción concatenada predeterminada.  

Editar una descripción de código de presupuesto en el presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Busque la partida de Presupuesto que contenga el Código de Presupuesto que desee modificar. 
  3. Desplácese por el presupuesto hacia la derecha y haga clic en el icono del lápiz. 
  4. Haga clic en Personalizado en la sección "Descripción del código de presupuesto".
  5. Introduzca una descripción de código de presupuesto personalizada.
  6. Haga clic en Guardar.
    Nota: La nueva descripción también se actualizará en la herramienta Administrador.
  7. Opcional: Haga clic en  Predeterminado  para devolver el código de presupuesto a la descripción concatenada.