Flujos de trabajo heredados a nuevos Flujos de trabajo: Guía de transición

Paso 2: Crear, asignar y configurar nuevos Flujos de trabajo

Empiece a crear sus nuevos flujos de trabajo y asignarlos en sus proyectos.

• Crear nuevas plantillas de flujo de trabajo (replicando las existentes según sea necesario).

• Asigne los nuevos flujos de trabajo a todos los proyectos relevantes.

• Configurar flujos de trabajo en el nivel de proyecto.

• Establezca cada flujo de trabajo como predeterminado para el proyecto.

1. Requisito de actualización: se deben configurar nuevos Flujos de trabajo
   • Para actualizar, todos los proyectos con flujos de trabajo heredados deben tener un nuevo flujo de trabajo configurado; de lo contrario, los flujos de trabajo en curso se bloquearán permanentemente.  El botón de actualización permanecerá bloqueado si no se realiza esta acción.
2. Para evitar interrupciones:
   • Complete toda la configuración del flujo de trabajo antes de actualizar
     O
   • Permitir que los flujos de trabajo activos finalicen antes de iniciar la actualización
3. Flujos de trabajo heredados incorporados:
   • Se perderán todas las aprobaciones o el progreso de los Flujos de trabajo heredados. Si bien esto no es lo ideal, los elementos en tránsito se reiniciarán automáticamente en el flujo de trabajo recién configurado. Estamos trabajando activamente en una función que permita que los flujos de trabajo se reanuden a mitad del proceso.

Paso 3: Solicitar habilitar la nueva experiencia de la herramienta Flujos de trabajo

Antes de usar la nueva herramienta, se requiere un paso de administrador.

1. Enviar formulario de solicitud de actualización: indique qué herramientas desea actualizar y confirme que ha revisado la documentación.
2. Esperar acceso: el botón "Actualizar" de la herramienta aparecerá en gris hasta que Procore habilite el acceso.
3. Actualizar Flujos de trabajo: una vez que el botón "Actualizar" esté habilitado, vaya a la herramienta Flujos de trabajo → Ajustes de configuración → haga clic en Actualizar para completar la actualización.

Paso 4: Verificar y validar el éxito de la transición

Una vez actualizado, tómese un tiempo para confirmar que todo funciona como se esperaba.

1. Iniciar nuevos Flujos de trabajo para confirmar que funcionan correctamente.
2. Marque Reiniciar Flujos de trabajo heredados para asegurarse de que hayan comenzado correctamente en la nueva herramienta.

Opcional: Prueba en Sandbox

Utilice el entorno de pruebas mensual para simular sus flujos de trabajo de prueba y actualización en un espacio seguro.  Consulte ¿Qué es el entorno de sandbox mensual? para más detalles.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se archivarán los flujos de trabajo heredados durante la actualización si no se modifican?

R: No. No se realizará el archivado.  Los flujos de trabajo heredados completados permanecerán como están.  Los flujos de trabajo en tránsito deben tener nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, o se bloquearán y no podrán continuar.

P: Si aplicamos nuevos flujos de trabajo, ¿pueden los usuarios omitirlos cambiando manualmente el estado del elemento?

R: No. Una vez que se aplica una nueva plantilla de flujo de trabajo a un proyecto, el estado no se puede cambiar manualmente.  Si se configura correctamente con las nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, cualquier flujo de trabajo en tránsito simplemente se reiniciará.