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Procore

Actualizar masivamente las personas asignadas a roles de flujo de trabajo en un proyecto

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Objetivo

Actualizar los usuarios asignados a roles dentro de un flujo de trabajo en un proyecto.

Contexto

Cuando es necesario sustituir a una persona involucrada en numerosos flujos de trabajo, la actualización manual de cada flujo de trabajo puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores. Esta función permite a los gestores y administradores de flujo de trabajo realizar actualizaciones masivas, cambiando las asignaciones de roles en todos los flujos de trabajo activos simultáneamente. Esto no solo ahorra una cantidad significativa de tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores, lo que mejora la eficiencia general de la gestión del flujo de trabajo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de proyecto que se está configurando. 
      Nota: Actualmente, la actualización masiva de personas asignadas a roles de flujo de trabajo solo está disponible en la herramienta Gestión de documentos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta donde se está configurando el flujo de trabajo.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Flujos de trabajo en el panel lateral.
  4. Haga clic en el vínculo de la columna Roles para la plantilla de flujo de trabajo que está cambiando.
    workflows-config-table-roles-column.png
  5. En Actualizaciones, seleccione cómo desea que se añadan los cambios al proyecto:
    • Plantilla de flujo de trabajo y flujos de trabajo en curso. Las actualizaciones se realizarán en la plantilla de flujo de trabajo Y en cualquier flujo de trabajo activo en curso en el proyecto.
    • Solo en la plantilla de flujo de trabajo. Las actualizaciones solo se aplicarán a la plantilla de flujo de trabajo y se reflejarán en cualquier flujo de trabajo nuevo en el futuro. Los flujos de trabajo activos en curso mantendrán sus asignaciones de roles anteriores.
  6. En Roles de las personas asignadas, realice los cambios deseados en los siguientes campos:
    • Gestor de flujos de trabajo. El usuario individual que actuará como gestor del flujo de trabajo para los elementos que utilizan este flujo de trabajo.
    • Asignaciones de roles. Actualice la lista de usuarios según sea necesario para cada rol asignado al flujo de trabajo.
      workflow-roles-edit-side-panel.png
  7. Haga clic en Guardar cuando haya terminado para aplicar las actualizaciones.