Pasos de la transición
Antes de enviar una solicitud de transición a la nueva herramienta Flujos de trabajo , revise estos pasos y lea el contenido de la sección Recursos para obtener vínculos que ayuden a facilitar la transición de su empresa.
Pasos
Paso 1: Preparar y planificar la transición
¿Listo para pasar a la nueva herramienta Flujos de trabajo ? Comience aquí para comprender qué está cambiando, evaluar su configuración actual y planificar su transición. Plazo de transición: en un plazo de 72 horas laborables a partir de la presentación de la solicitud.
Comprender las diferencias clave:
- Revise las capacidades de las herramientas de Flujos de trabajo heredados frente a las nuevas. Consulte el cuadro comparativo para obtener más información.
Permisos en la herramienta Nuevos Flujos de trabajo :
- La actualización introduce permisos pormenorizados para un control más preciso. Los administradores de la herramienta recibirán automáticamente acceso completo, incluidos todos los permisos de flujo de trabajo.
Si ese nivel de acceso no es ideal para su configuración, le recomendamos que revise detenidamente su estrategia de permiso antes de actualizar.
Paso 2: Crear, asignar y configurar nuevos Flujos de trabajo
Empiece a crear sus nuevos flujos de trabajo y asignarlos en sus proyectos.
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Crear nuevas plantillas de flujo de trabajo (replicando las existentes según sea necesario).
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Asigne los nuevos flujos de trabajo a todos los proyectos relevantes.
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Configurar flujos de trabajo en el nivel de proyecto.
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Establezca cada flujo de trabajo como predeterminado para el proyecto.
- Requisito de actualización: se deben configurar nuevos Flujos de trabajo
- Para actualizar, todos los proyectos con flujos de trabajo heredados deben tener un nuevo flujo de trabajo configurado; de lo contrario, los flujos de trabajo en curso se bloquearán permanentemente. El botón de actualización permanecerá bloqueado si no se realiza esta acción.
- Para evitar interrupciones:
- Complete toda la configuración del flujo de trabajo antes de actualizar
O - Permitir que los flujos de trabajo activos finalicen antes de iniciar la actualización
- Complete toda la configuración del flujo de trabajo antes de actualizar
- Flujos de trabajo heredados incorporados:
- Se perderán todas las aprobaciones o el progreso de los Flujos de trabajo heredados. Si bien esto no es lo ideal, los elementos en tránsito se reiniciarán automáticamente en el flujo de trabajo recién configurado. Estamos trabajando activamente en una función que permita que los flujos de trabajo se reanuden a mitad del proceso.
Importante
Se perderán todas las aprobaciones o el progreso de los Flujos de trabajo heredados. Sabemos que esto no es lo ideal: estamos creando activamente una función que permita que los flujos de trabajo se reanuden a mitad del proceso.Paso 3: Solicitar habilitar la nueva experiencia de la herramienta Flujos de trabajo
Antes de usar la nueva herramienta, se requiere un paso de administrador.
- Enviar formulario de solicitud de actualización: indique qué herramientas desea actualizar y confirme que ha revisado la documentación.
- Esperar acceso: el botón "Actualizar" de la herramienta aparecerá en gris hasta que Procore habilite el acceso.
- Actualizar Flujos de trabajo: una vez que el botón "Actualizar" esté habilitado, vaya a la herramienta Flujos de trabajo → Ajustes de configuración → haga clic en Actualizar para completar la actualización.
Paso 4: Verificar y validar el éxito de la transición
Una vez actualizado, tómese un tiempo para confirmar que todo funciona como se esperaba.
- Iniciar nuevos Flujos de trabajo para confirmar que funcionan correctamente.
- Marque Reiniciar Flujos de trabajo heredados para asegurarse de que hayan comenzado correctamente en la nueva herramienta.
Opcional: Prueba en Sandbox
Utilice el entorno de pruebas mensual para simular sus flujos de trabajo de prueba y actualización en un espacio seguro. Consulte ¿Qué es el entorno de sandbox mensual? para más detalles.
Preguntas frecuentes
P: ¿Se archivarán los flujos de trabajo heredados durante la actualización si no se modifican?
R: No. No se realizará el archivado. Los flujos de trabajo heredados completados permanecerán como están. Los flujos de trabajo en tránsito deben tener nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, o se bloquearán y no podrán continuar.
P: Si aplicamos nuevos flujos de trabajo, ¿pueden los usuarios omitirlos cambiando manualmente el estado del elemento?
R: No. Una vez que se aplica una nueva plantilla de flujo de trabajo a un proyecto, el estado no se puede cambiar manualmente. Si se configura correctamente con las nuevas plantillas de flujo de trabajo aplicadas, configuradas y establecidas como predeterminadas antes de la actualización, cualquier flujo de trabajo en tránsito simplemente se reiniciará.