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Procore

2018

A continuación se presentan los cambios importantes en la herramienta Directorios de nivel de empresa en 2018.

Nueva acción masiva > Opción del menú Invitar (13/12/2018)

Se ha añadido una nueva opción de menú Acciones masivas > Invitar a las herramientas Directorio de empresa y de proyecto. Cuando tiene un grupo de usuarios para agregar en una sesión, estos nuevos comandos de menú evitan que los administradores tengan que hacer clic individualmente en el botón  Invitar  (o Reinvitar) en cada fila de la pestaña  Usuarios .  Ver  Directorio: Nuevas acciones masivas > Invitar opción de menú.

Nuevas opciones de menú de acciones masivas en la herramienta de directorio (04/12/2018)

Procore ha actualizado las herramientas de directorio de nivel de empresa y de proyecto para añadir dos nuevas opciones al menú de acciones masivas:

Nuevas acciones masivas > Reactivar la opción de menú de los usuarios (26/11/2018)

Se ha actualizado el Directorio de empresa para añadir una nueva opción de menú Acciones masivas > Reactivar a la pestaña Usuarios inactivos. Esta opción reactiva los perfiles de los usuarios en todos los proyectos a los que se han añadido previamente. 

Se ha añadido el menú de acciones masivas a las herramientas de directorio (31/10/2018) 

Se ha actualizado el directorio de empresa para añadir una opción de acciones en masa > Inactivar. Se ha actualizado el directorio del proyecto para añadir una opción de acciones masivas > Eliminar del proyecto. Esto reemplaza los botones Inactivar y Eliminar del proyecto de versiones anteriores de la herramienta Directorio. Ver  Directorio: Nuevo Menú desplegable Acciones masivas.

Desactivar de forma masiva las cuentas de usuario del directorio de la empresa (24/09/2018)

Se actualizó Procore para proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con la capacidad de desactivar varias cuentas de usuario. Esto evita que los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresas tengan que realizar el paso "Inactivar" en cada registro de usuario individualmente. Si desea reactivar una cuenta de usuario, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa o del proyecto ahora puede hacerlo. Consulte    Directorio: Desactivar masivamente cuentas de usuario desde el directoriode empresa.

Aumenta el número de resultados de búsqueda de empresas a 50 (05/09/2018)

Se han actualizado las herramientas de directorio de nivel de empresa y de proyecto para aumentar el número de empresas que aparecen en los resultados de la búsqueda de 20 a 50. Esto coincide con la funcionalidad de búsqueda de la función de adición masiva.

Se ha añadido información sobre el nombre de la empresa (DBA) a la pestaña de empresas.

Se han actualizado las herramientas del directorio de nivel de empresa y de proyecto para añadir la información de Doing Business As (DBA) a la pestaña de empresas. Para añadir la información DBA a un registro de empresa, consulte Añadir una empresa al directorio de empresas o Añadir una empresa al directorio del proyecto.

Se ha añadido una alerta para evitar que los usuarios añadan contactos duplicados (29/08/2018)

Se ha actualizado la herramienta de directorio de nivel de empresa y de proyecto para que ahora muestre un mensaje de alerta para advertir al usuario de que podría existir un registro de contacto duplicado. Esto ayuda a evitar que los usuarios del proyecto a los que se les ha concedido permiso para crear un nuevo contrato en Procore creen duplicados por error.

Se ha añadido una alerta para notificar a los usuarios de la creación de un proveedor desde la página Editar contacto (21/08/2018) 

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de proyecto para añadir un nuevo mensaje de alerta que notifica al usuario que se creará un nuevo proveedor cuando un usuario final intente añadir un proveedor utilizando los controles de la página Editar contacto.

Nuevo permiso pormenorizado "Enviar y recuperar presupuestos de ERP' (14/08/2018)

Se ha añadido un nuevo permiso granular "Enviar y recuperar presupuestos de ERP". Anteriormente, solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" podían realizar esta tarea. Ahora, el privilegio de realizar esta tarea se puede otorgar a los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Budget. Ver  Directorio: Nuevo permiso granular 'Enviar y recuperar presupuestos de ERP' para integraciones de ERP.

Nuevo permiso pormenorizado "Desactivar usuario" (8/10/2018) 

Se ha actualizado la herramienta Directorio a nivel de empresa para añadir un nuevo permiso pormenorizado de "Inactivación de usuarios". Esto proporciona a los usuarios finales permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio el privilegio de desactivar una cuenta de usuario en un proyecto. 

Se ha actualizado el comportamiento de los grupos de distribución para las cuentas de usuario activas/inactivas (09/08/2018)

Cuando se desactiva la cuenta de un usuario, Procore también elimina a ese usuario de la lista de miembros de todos los grupos de distribución a los que pertenecía. Si se reactiva la cuenta del usuario, NO se le vuelve a añadir automáticamente como miembro de los grupos de distribución.

Nuevo permiso pormenorizado para "bloquear el presupuesto" (25/07/2018)

Se ha actualizado la función de plantillas de permisos en la herramienta Directorio de nivel de empresa para agregar un nuevo permiso granular a 'Bloquear presupuesto' (para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto) para facilitar un mayor control sobre las actualizaciones. Consulte Directorio: Nuevo permiso granular 'Bloquear presupuesto' para la herramienta Presupuesto.  

Se ha añadido el ID externo a la tabla de fusión de proveedores (15/06/2018)

Se ha añadido una nueva columna para mostrar el ID externo de un proveedor para ayudar a diferenciar los proveedores que se seleccionan para una fusión de proveedores.

Se ha añadido el ID de ERP a la página Editar información de contacto (14/06/2018)

Se ha actualizado la página Editar información de contacto de la herramienta Directorio de nivel de empresa para añadir el campo "ID de ERP" en la información de la empresa. Esto es útil para correlacionar las empresas cuando la cuenta de Procore de su empresa está integrada con uno de los sistemas que se pueden integrar con la herramienta Integraciones de ERP de nivel de empresa de Procore. 

Verificar números comerciales australianos (ABN) en la herramienta Directorio (29/05/2018)     

Se actualizaron las herramientas del Directorio de nivel de empresa y proyecto para añadir una nueva función de verificación para los números de empresa australianos (ABN). Verifique los números de negocios australianos (ABN) en la herramienta Directorio.

Se ha eliminado la columna de comercio de la plantilla de importación de usuarios (29/5/2018)

Se ha actualizado la herramienta de directorio de nivel de empresa y proyecto para eliminar la columna "Comercio" de la plantilla de importación de usuarios. Véase Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Búsqueda de proveedores por ID externo o ID de proveedor de ERP (5/25/2018)

Se han actualizado las herramientas del directorio de empresa y proyectos para que los usuarios finales puedan buscar un proveedor por su código de origen (por ejemplo, ID externo, ID de proveedor de ERP). Véase Buscar y filtrar el directorio de empresa y Buscar y filtrar el directorio del proyecto.

Se ha añadido un filtro de 'Operaciones' a la lista desplegable de añadir filtros (22/5/2018) 

Se ha añadido un filtro de "Operaciones" a la lista desplegable "Añadir filtro" en la parte superior de la vista de Usuarios en las herramientas de Directorio de nivel de Proyecto y de Empresa. Véase Buscar y filtrar el directorio de la empresa y Buscar y filtrar el directorio del proyecto.

Nuevo permiso pormenorizado 'Asignar roles de proyecto' (17/05/2018)

Se ha añadido un nuevo permiso pormenorizado "Asignar roles de proyecto" para permitir que un usuario con un permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el Directorio de proyectos añada miembros del equipo de proyecto a la página de inicio de un proyecto. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.

Se ha eliminado el campo contraseña de la plantilla de importación de usuarios (15/05/2018)

Ya no se permite la importación de contraseñas de usuarios al configurar un proyecto. Se ha eliminado el campo Contraseña de la plantilla de importación de usuarios. Para obtener instrucciones sobre cómo completar la plantilla de importación de usuarios actualizada, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios.

Nuevo campo Nombre comercial (DBA) en la herramienta Directorio (11/05/2018) 

Procore ha añadido un nuevo campo DBA a las herramientas de directorio de nivel de empresa y proyecto. Esto le da la posibilidad de registrar el nombre Doing Business As a sus registros de empresa/proveedor. Consulte Añadir una empresa al directorio de empresas y Añadir una empresa al directorio del proyecto.

Se han añadido permisos granulares de coste directo al presupuesto (10/5/2018)

Anteriormente, los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o superior podían ver los detalles del coste directo. Debido a que los costes directos a veces pueden contener datos de costes de nómina confidenciales que solo deberían ser visibles para usuarios seleccionados, se ha añadido un nuevo permiso granular "Ver detalles de costes directos" a la página Configurar plantillas. Ahora los usuarios pueden controlar el acceso a estos detalles mediante la función de plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.

Añadir y eliminar usuarios de todos los proyectos de su empresa (12/04/2018)

Procore ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de empresa para proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Administrador" con la posibilidad de hacer clic en un nuevo botón  Agregar todo  o  Eliminar  todo para agregar o eliminar usuarios de todos los proyectos en la cuenta de Procore de una empresa. Además, si ha configurado el perfil de un usuario para usar una plantilla de permiso específica, esa plantilla se aplicará automáticamente al usuario en todos los proyectos a los que se agreguen. Consulte Directorio: Añadir y eliminar usuarios de todos los proyectos en una cuenta de empresa.

Se ha añadido un tooltip al campo de contactos de la factura en la pestaña de pedidos (09/04/2018) 

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de empresa para añadir una información sobre la herramienta en la pestaña de Pedidos en la lista desplegable de Contactos de la factura. La información sobre la herramienta dice "Esta persona se añadirá al contrato y será el punto de contacto y el firmante de las facturas de los subcontratistas."

Se ha actualizado la configuración predeterminada de la pestaña Usuarios para agrupar a los usuarios por empresa (29/03/2018)

Se han actualizado las herramientas de directorio de nivel de empresa y de proyecto para que ahora, la configuración del menú "Agrupar por" para "Empresa" sea la configuración predeterminada para la pestaña Usuarios. Véase Cambiar entre vistas en el directorio de la empresa y Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto.

Se ha añadido el botón Editar a la pestaña Empresas inactivas (29/03/2018)

Se han actualizado las herramientas de directorio de nivel de empresa y proyecto (vista predeterminada) para añadir un botón de edición a la página de empresas inactivas. Ahora los usuarios pueden editar registros desde la página de Empresas o Empresas Inactivas. Consulte Editar una empresa en el directorio de empresa y Editar una empresa en el directorio del proyecto.

Se ha añadido la marca y el banner de ERP a la vista "Agrupar por empresa" (29/03/2018)

Se ha actualizado la vista "Grupo por empresa" en el directorio para incluir la insignia y el banner de ERP para los usuarios que reúnen los requisitos.

Se ha añadido el botón de "Editar" proveedores inactivos en las vistas heredadas del directorio (29/03/2018)

Se ha añadido un botón de Editar vendedores inactivos en las vistas heredadas del directorio.

Ya está disponible la plantilla de importación de proveedores mejorada (28/03/2018)

Se actualizaron las herramientas del directorio de nivel de empresa y proyecto para proporcionar una nueva plantilla de importación de proveedor (import_template_vendors_XXXXXX.xlsx). Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorio" se han movido al principio, lo que facilita la introducción de los datos requeridos. Para obtener más información sobre la actualización de esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla y el directorio de importación  de empresas: Plantillas mejoradas de importación de empresas y personas.

Se ha añadido el seguimiento del seguro al historial de cambios (26/03/2018)

Se ha actualizado la herramienta de directorio de nivel de empresa y proyecto para añadir el seguimiento del historial de cambios a la pestaña de seguros de un perfil de proveedor. Ahora los usuarios finales pueden ver los cambios en el seguro en la pestaña de historial de cambios del proveedor. Véase Añadir seguro para un proveedor en el directorio de la empresa y Añadir seguro para un proveedor en el directorio del proyecto.

Ya está disponible la plantilla de importación de usuarios mejorada (26/03/2018)

Se actualizaron las herramientas del directorio de nivel de empresa y proyecto para revisar la plantilla de importación de usuarios (import_template_users_XXXXXX.xlsx). Antes de esta versión, las columnas 'Requeridas' (consulte los encabezados de las columnas ROJAS) se distribuían en la hoja de trabajo Añadir datos aquí en la plantilla. Con la nueva plantilla, las columnas "Obligatorio" se han movido al principio, lo que facilita la introducción de los datos requeridos. Para obtener más información sobre la actualización de esta plantilla, consulte Actualizar la plantilla de importación de usuarios  y y Directorio: Plantillas mejoradas de importación de empresas y personas.

Nueva experiencia de la herramienta Directorio (22/03/2018)

Procore ha actualizado las herramientas de directorio de nivel de empresa y de proyecto para que la nueva experiencia de directorio (que se lanzó y estuvo disponible para todos los usuarios en 2017 como parte de un programa beta), ahora sea la vista predeterminada de Procore. Esta nueva experiencia de usuario fue diseñada para proporcionar a los usuarios de Procore acceso a algunas de las características y mejoras de rendimiento más solicitadas. El nuevo diseño de directorio ofrece un acceso rápido y eficiente a un conjunto ampliado de características y beneficios. También incluye un nuevo diseño que proporciona a los usuarios capacidades mejoradas para buscar, filtrar, ordenar y agrupar datos de directorios. Para obtener más detalles, consulte  Directorio: Nueva experiencia de herramienta de directorio para ser la vista predeterminada de Procore  y  ¿Qué es la nueva experiencia de herramienta de directorio?

La lista de añadir filtros ahora incluye listas de códigos de costes de empresa y proyecto (22/03/2018)

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de empresa y de proyecto para que ahora la lista desplegable Añadir filtro de la pestaña Empresas refleje las listas de códigos de costes de empresa o de proyecto (dependiendo del directorio que se esté viendo). Consulte Buscar y filtrar el directorio de empresa o Buscar y filtrar el directorio de proyecto

Se ha añadido el botón Editar a la pestaña Usuarios (22/03/2018)

Se ha actualizado la herramienta de administración de nivel de empresa y de proyecto para añadir un botón Edit a la pestaña Inactive Users . Tenga en cuenta que esta pestaña solo es visible y está disponible para los usuarios "administradores", por lo que los usuarios a los que se les ha concedido el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" NO tendrán permiso de acceso para editar usuarios inactivos. Consulte Editar una persona en el directorio del proyecto.

Nuevo campo «Firmante del contrato» en la herramienta Directorio para DocuSign (22/3/2018)

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de empresa para añadir una nueva lista desplegable  Firmante de contrato  a las páginas Crear y editar para registros de empresa. Este nuevo campo aparece en la pestaña  General . Al seleccionar una persona asociada con la empresa de este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign se completará automáticamente con el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para contratos (es decir, las herramientas Compromisos y Contrato principal) y órdenes de cambio (es decir, Orden de cambio de compromiso, Orden de cambio de contrato principal y Orden de cambio potencial de contrato principal). Consulte  DocuSign: nuevo campo "Firmante del contrato" en la herramienta Directorio.

Nuevos permisos pormenorizados para la herramienta Costes directos (08/03/2018) 

Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de empresa para añadir tres (3) nuevos permisos granulares a la herramienta Costes directos. Los nuevos permisos incluyen "Crear coste directo", "Actualizar coste directo" y "Eliminar coste directo". Las plantillas de permisos existentes que otorgan permisos de nivel "Estándar" a los usuarios para la herramienta Costos directos ahora se actualizan para que los usuarios con esas plantillas NO vean ningún cambio en la funcionalidad. Sin embargo, tenga en cuenta que los usuarios sin plantillas de permisos de proyecto ya no pueden crear o editar elementos de costo directo, a menos que sus permisos se muevan a una plantilla de permisos que esté habilitada para usar estos nuevos permisos. También tenga en cuenta que al crear nuevas plantillas de permisos, estos nuevos permisos están deshabilitados de forma predeterminada. Ver  Directorio: Tres (3) nuevos permisos pormenorizados para la herramienta Costes directos.

Nuevo proceso de descarga/envío de plantillas de importación de directorios (02/03/2018)

Se han actualizado las herramientas de nivel de empresa y proyecto para que los usuarios con permisos de nivel de administrador puedan descargar y enviar las plantillas de importación completas a Procore. Hemos añadido nuevas áreas de "Importar personas" e "Importar empresas" a la barra lateral derecha de la herramienta Directorio. Estas áreas contienen enlaces para descargar las plantillas adecuadas y enviar las plantillas completadas a Procore. Para obtener un resumen del nuevo proceso, consulte Directorio: Nuevo proceso para descargar/enviar plantillas de importación de directorio.

Nuevo permiso pormenorizado 'Solicitar importaciones de empresas y personas' (2/3/2018)

Procore ha lanzado un nuevo  permiso granular  llamado "Solicitar importaciones de empresas y personas" para proporcionar a los  administradores de Procore  (es decir, usuarios con permisos de nivel "Administrador" al Directorio de empresas) la capacidad de delegar la tarea de enviar solicitudes para importar datos de usuarios y empresas/proveedores en su empresa o cuenta de proyecto a otro usuario con permisos "Estándar" en el Directorio de proyectos. Ver Directorio: Nuevo Permiso Granular 'Solicitar Importaciones de Empresas y Personas'.

Se ha añadido una lista desplegable de "Contactos de facturas" a la página de edición de la empresa (23/02/2018)

Se ha actualizado la página de edición de empresas de la herramienta Directorio de empresas para añadir un menú desplegable de "Contactos de facturas". Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de establecer uno o más contactos de factura para cada registro de proveedor en la cuenta de Procore de una empresa. Este cambio también afecta a la herramienta de pedidos a nivel de proyecto, de modo que cuando los usuarios crean/editan pedidos que corresponden a al proveedor seleccionado, y este se selecciona en el campo "Empresa contratista" del contrato de pedido.

Se ha actualizado "Añadir filtro" en la pestaña Empresas del Directorio para reflejar la configuración del código de coste (14/02/2018)

Se han actualizado las selecciones de la lista desplegable "Añadir filtro" para las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto. Ahora, si la cuenta de la empresa está utilizando una integración de ERP (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.), la selección disponible en la lista mostrará los tipos de códigos de coste apropiados que están disponibles (por ejemplo, código de coste de Sage 300 CRE, código de coste de QuickBooks, etc.). Si la herramienta Integraciones de ERP NO está habilitada, esta selección dice "Código de coste" o "Código de coste de la empresa".

Ahora se muestra el ABN/EIN en el directorio de empresas (Vista Beta) (08/02/2018)

Se ha actualizado el directorio de empresas (vista beta) para que ahora muestre el número comercial australiano (ABN) o el id de la empresa (EIN).

Se ha actualizado la vista de grupo por empresa para mostrar los ID de ERP (08/02/2018)

Se ha actualizado la vista "Agrupar por empresa" en las herramientas Directorio de empresas y Directorio de proyectos para que ahora muestre el ID de ERP del proveedor (si la herramienta Integraciones de ERP está activada y el proveedor está sincronizado con el sistema ERP integrado).

Se han añadido iconos "Sincronizado" a los proveedores en el directorio de empresas sincronizadas con Integraciones de ERP (09/02/2018)

Se ha actualizado el Directorio de empresa para que ahora, si la herramienta de Integraciones ERP está activada y el registro del proveedor se ha sincronizado correctamente con un sistema ERP integrado, aparezca el icono de ERP "Sincronizado". Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?

Se ha actualizado el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa" (02/02/2018)

Se ha actualizado el directorio de empresa para corregir el nombre del permiso pormenorizado de la herramienta Lista de repasos. Se ha eliminado la palabra "privado" de la etiqueta, por lo que ahora dice "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa", en lugar de "Responder a repasos privados asignados a usuarios de la misma empresa". El objetivo de la actualización de la etiqueta era aclarar que el permiso concede a un usuario el privilegio de responder a repasos asignados a otros usuarios dentro de la misma cuenta de empresa de Procore. Esto incluye responder a repasos marcados como "Privados".

Se ha mejorado la selección de "Plantilla de permisos (asignados)" en el menú de añadir filtros (01/02/2018)

Se ha actualizado la herramienta de directorio de nivel de empresa y de proyecto (vista beta) para mejorar la lista de plantillas de permisos (asignadas) en el menú de añadir filtro. Ahora, las opciones de las casillas de verificación están ordenadas por orden alfabético, lo que hace que las plantillas de permisos sean más fáciles de encontrar. 

Se ha añadido una nueva opción de filtro al directorio de empresas (08/01/2018)

Se ha añadido una opción de "Plantilla de permisos" al desplegable de Añadir filtro en el Directorio de empresas (vista beta).

Se ha añadido una nueva opción de menú a la lista desplegable "Agrupar por" en el directorio de empresas (08/01/2018)

Se ha añadido una selección de "Ninguno" en la lista desplegable de Agrupar por en la vista de Usuarios en el Directorio de Empresas (vista beta).

Se ha añadido información específica de la localidad sobre las casillas de verificación en la pestaña de licitación (04/01/2018)

Se ha actualizado la pestaña Información del licitante de la herramienta Directorio a nivel de empresa para proporcionar a los usuarios finales información específica de la localidad sobre el uso de las casillas de verificación. Consulte Establecer la información del licitante a nivel de empresa.

Columnas consolidadas en las vistas de usuarios y empresas (04/01/2018)

Se han actualizado las vistas de Usuarios y Empresas en la herramienta de Directorio de nivel de empresa (Vista Beta) para que ahora la información de Correo Electrónico, Teléfono y Fax de un usuario se combine en una sola columna. También se ha actualizado la columna de Dirección para que ahora combine la Dirección, Ciudad, Estado y Código Postal. Además, se ha cambiado el orden de la lista para que sea desde el registro más solicitado hasta el último. Ver (BETA) Personalizar la visualización de la columna en la herramienta de directorio.

Se ha cambiado la configuración predeterminada de la columna "Plantilla de permisos (asignados)" (04/01/2018)

Se ha actualizado la vista "Usuarios" en las herramientas de directorio de nivel de empresa (Vista Beta) para que la columna "Plantilla de permisos (asignada)" esté oculta por defecto. Para volver a activar la columna, simplemente haga clic en la elipsis vertical (⋮) en la parte superior derecha de la tabla y luego marque la casilla 'Plantillas de permisos (asignados)'.Ver (BETA) Personalizar la visualización de la columna en la herramienta de directorio.

Nuevas opciones de altura de fila en Beta View Company Directory (02/01/2018)

Se ha actualizado la vista "Usuarios" de la herramienta Directorio de empresa(Vista Beta) para ofrecer a los usuarios finales la posibilidad de personalizar la altura de las filas de los elementos de la tabla. Los usuarios finales ahora hacen clic en la elipsis vertical en la parte superior derecha de la tabla para ver las opciones de personalización de "Altura de la fila" en la parte inferior del menú emergente en la vista "Usuarios". Véase (BETA) Personalizar la visualización de las columnas en la herramienta de directorio