Introducción a Conversaciones de Procore

Configuración de la herramienta Conversaciones

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Resumen

Al hacer clic en el botón Conversaciones en la cabecera de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones , donde puede ver y responder a mensajes directos, mensajes de grupo y conversaciones de elementos para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si pertenece a proyectos de diferentes empresas en Procore, solo verá las conversaciones del proyecto para la empresa para la que haya iniciado sesión actualmente en Procore.

Nota:

• Si aún no existen conversaciones para un proyecto, no verá el nombre del proyecto en la herramienta Conversaciones. (En la imagen de arriba, "Conversación" es el único proyecto en el que el usuario forma parte de las conversaciones).
• Del mismo modo, solo verá los elementos para los que se hayan iniciado conversaciones en la sección Elementos y los grupos a los que se le haya añadido en la sección Grupos.

Mientras ve un elemento en una herramienta compatible, puede hacer clic en el Conversaciones en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la imagen siguiente muestra Conversaciones en la herramienta RFI ). Para saber con qué herramientas puede usar actualmente Conversaciones , consulte ¿Qué herramientas de proyecto son compatibles con las Conversaciones?

Crear y gestionar grupos

Los usuarios con el privilegio "Crear y gestionar grupo" (consulte Configurar acceso y ajustes para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para enviar mensajes a personas específicas en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Gestionar un grupo en la herramienta Conversaciones.

Enviar mensajes

Todas las personas de un proyecto de Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones , y usted también puede enviar mensajes desde herramientas compatibles con Conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas y elementos son compatibles con las Conversaciones?

Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones de grupo y conversaciones de elementos.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

• Enviar un mensaje en la herramienta Conversaciones
• Mencionar a un usuario en una conversación
• Editar o eliminar un mensaje en la herramienta Conversaciones
• Nota: Esta es una función opcional que puede no estar disponible en la cuenta de Procore en la que está trabajando. Los mensajes solo se pueden editar o eliminar en los 5 minutos posteriores a su envío.

Ver mensajes

Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en la web o en el móvil. Los mensajes no leídos se muestran en negrita y tienen insignias de notificación. para asegurarse de que nunca se pierda comunicaciones importantes.

Nota: Si utiliza Procore con diferentes cuentas de empresa, solo verá las conversaciones del proyecto para la empresa en la que esté conectado actualmente.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

• Ver mensajes en la herramienta Conversaciones
• Ver una conversación relacionada con un elemento en Procore

Gestionar Conversaciones

Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes, y no en nombre de otra persona.

• Seguir o dejar de seguir una conversación
• Ocultar una conversación

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Resumen

Nota:

• En lugar de una herramienta de nivel de empresa que muestre las conversaciones de todos sus proyectos, la herramienta Conversaciones se mostrará como una herramienta dentro de cada proyecto.
• Mientras las notificaciones push estén habilitadas para la herramienta Conversaciones en el dispositivo móvil, recibirá notificaciones push de cualquier mensaje nuevo que reciba, independientemente de si la aplicación Procore está abierta actualmente.

Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android) para obtener más información sobre las acciones disponibles. 

Configurar herramienta

Establezca sus preferencias: adapte las Conversaciones a las necesidades de su empresa. Los administradores pueden configurar Conversaciones para personalizar funciones como la creación de grupos y las capacidades de edición. ¿Puede cualquier miembro del proyecto crear un grupo? ¿O tiene sentido limitar esa funcionalidad? ¿Desea que los usuarios puedan editar sus mensajes? ¿O tiene sentido limitar las capacidades de edición? Dado que el objetivo es fomentar la adopción en toda la organización, una buena regla general es limitar la cantidad de restricciones. Aprenda a configurar Conversaciones.

Pruébelo: en lugar de habilitar Conversaciones para todos los proyectos, habilítelo en un proyecto para comenzar. Esto crea la capacidad de comprender cómo un equipo de proyecto de su empresa se adaptará a esta nueva herramienta. Identifique qué grupos, configuraciones y flujos de trabajo funcionan mejor para los equipos de proyecto de su empresa. Aproveche estos hallazgos para informar la estrategia de despliegue. 

Estandarizar la configuración de Conversaciones: para crear coherencia en toda la empresa, considere la posibilidad de crear los mismos grupos para cada proyecto. Al crear una experiencia uniforme en todos los proyectos, los usuarios se acostumbrarán a comunicarse de la misma manera, lo que aumentará la adopción de esta herramienta. 

Implementación 

Enviar un anuncio de la empresa: alerte a las partes interesadas internas sobre esta nueva herramienta enviando un comunicado en toda la empresa. Asegúrese de mencionar dónde pueden encontrarlo los usuarios y una breve descripción de qué es. 

Establecer expectativas: sea claro sobre cómo se espera que se utilice Conversaciones en cada proyecto y qué tipos de comunicación, si no todos los tipos, deben trasladarse a esta herramienta. 

Organice un almuerzo y aprendizaje: hemos creado un vídeo útil diseñado específicamente para que los equipos internos organicen un almuerzo y aprendizaje. Utilice este contenido útil para formar a sus equipos.