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Procore

Introducción a Conversaciones de Procore

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Introducción a las Conversaciones:

 

Configuración de la herramienta Conversaciones

  Nota
La herramienta Conversaciones solo puede ser habilitada y configurada por usuarios con permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa (también denominada Administradores de empresa).

Vídeo 

Ajustes de acceso y configuración

La herramienta Conversaciones se puede habilitar y configurar en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones.

Los administradores de la empresa pueden:

  • Elija habilitar ciertas funciones, como mensajes directos, conversaciones de elementos y la capacidad de editar o eliminar un mensaje 5 minutos después de enviarlo.
  • Seleccione los proyectos en los que estará disponible la herramienta Conversaciones.

 

Consideraciones sobre permisos

El Administrador de la empresa de la cuenta de Procore configura el acceso a la herramienta Conversaciones . Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones. 

Los usuarios del proyecto pueden tener conversaciones con cualquier otro usuario en el directorio del proyecto y sobre los elementos a los que tienen acceso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos para la herramienta Conversaciones?

Existen las siguientes consideraciones:

  • Mensajes directos:
    • Si los mensajes directos están habilitados para cualquier usuario, cualquierpersona del directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) pueden iniciar conversaciones privadas.
    • Si los Mensajes directos están habilitados solo para los empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados internos pueden iniciar conversaciones privadas.
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Si es un administrador de la empresa y necesita una copia de todos los datos de conversaciones en la cuenta, se puede proporcionar un archivo de texto JSON. Póngase en contacto con el Soporte técnico de Procore e incluya las fechas desde las que desea exportar los datos.
  • Conversaciones en grupo:
    • De forma predeterminada, solo los administradores pueden crear y gestionar grupos. Sin embargo, puede optar por otorgar el privilegio "Crear y gestionar grupos" a los empleados internos o a todos los usuarios. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones.
    • Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de elementos:
    • Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (en un plazo de cinco (5) minutos desde el envío, y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.

 

Conversaciones sobre la aplicación web de Procore

Vídeo

Resumen

Cuando haga clic en el icono Conversacionesicon-conversations.png en el encabezado de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones, donde puede ver y responder a mensajes directos, mensajes de grupo y conversaciones de elementos para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si perteneces a proyectos para diferentes empresas en Procore, solo verás conversaciones de proyectos para la empresa para la que has iniciado sesión en Procore.

conversations-view.png

Nota:

  • Si aún no existen conversaciones para un proyecto, no verá el nombre del proyecto en la herramienta Conversaciones. (En la imagen de arriba, 'Construcción de conversación' es el único proyecto para el que el usuario forma parte de las conversaciones).
  • Del mismo modo, solo verá los elementos para los que se han iniciado conversaciones en la sección Elementos y los grupos a los que se ha añadido en la sección Grupos.

Mientras ve un elemento en una herramienta compatible, puede hacer clic en el icono Conversacionesicon-conversations.png en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la imagen a continuación muestra Conversaciones en la herramienta RFI). Para saber con qué herramientas puede usar Conversaciones en la actualidad, consulte ¿Qué herramientas de proyecto se admiten en Conversaciones?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Crear y gestionar grupos

Los usuarios con el privilegio "Crear y administrar grupo" (consulte  Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para enviar mensajes a personas específicas en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones.

Enviar mensajes

Todas las personas en un proyecto de Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones, y también puede enviar mensajes desde dentro de las herramientas que admiten Conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas y elementos respaldan las conversaciones?

Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones grupalesy conversaciones de elementos.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

Ver mensajes

Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en la web o en el móvil. Los mensajes no leídos se muestran en negrita y tienen insignias de notificación. icon-notification-badge-cnvs.png para asegurarse de que nunca se pierda comunicaciones importantes.

Nota: Si usa Procore con diferentes cuentas de empresa, solo verá conversaciones de proyectos para la empresa en la que está conectado actualmente.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

Gestionar conversaciones

Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes, y no en nombre de nadie más.

 

Conversaciones sobre las aplicaciones móviles de Procore

Vídeo

 

Resumen

Nota:

  • En lugar de una herramienta de nivel de empresa que muestre las conversaciones de todos sus proyectos, la herramienta Conversaciones se mostrará como una herramienta dentro de cada proyecto.
  • Mientras las notificaciones push estén habilitadas para la herramienta Conversaciones en el dispositivo móvil, recibirá notificaciones push de cualquier mensaje nuevo que reciba, independientemente de si la aplicación Procore está abierta actualmente.

Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android) para obtener más información sobre las acciones disponibles. 

 

Prácticas recomendadas para las Conversaciones de Procore

Configurar herramienta

Establezca sus preferencias: adapte las Conversaciones a las necesidades de su empresa. Los administradores pueden configurar Conversaciones para personalizar funciones como la creación de grupos y las capacidades de edición. ¿Puede cualquier miembro del proyecto crear un grupo? ¿O tiene sentido limitar esa funcionalidad? ¿Desea que los usuarios puedan editar sus mensajes? ¿O tiene sentido limitar las capacidades de edición? Dado que el objetivo es fomentar la adopción en toda la organización, una buena regla general es limitar la cantidad de restricciones. Aprenda a configurar Conversaciones.

Pruébelo: en lugar de habilitar Conversaciones para todos los proyectos, habilítelo en un proyecto para comenzar. Esto crea la capacidad de comprender cómo un equipo de proyecto de su empresa se adaptará a esta nueva herramienta. Identifique qué grupos, configuraciones y flujos de trabajo funcionan mejor para los equipos de proyecto de su empresa. Aproveche estos hallazgos para informar la estrategia de despliegue. 

Estandarizar la configuración de Conversaciones: para crear coherencia en toda la empresa, considere la posibilidad de crear los mismos grupos para cada proyecto. Al crear una experiencia uniforme en todos los proyectos, los usuarios se acostumbrarán a comunicarse de la misma manera, lo que aumentará la adopción de esta herramienta. 

Implementación 

Enviar un anuncio de la empresa: alerte a las partes interesadas internas sobre esta nueva herramienta enviando un comunicado en toda la empresa . Asegúrese de mencionar dónde pueden encontrarlo los usuarios y una breve descripción de qué es. 

Establecer expectativas: sea claro sobre cómo se espera que se utilice Conversaciones en cada proyecto y qué tipos de comunicación, si no todos los tipos, deben trasladarse a esta herramienta. 

Organice un almuerzo y aprendizaje: hemos creado un vídeo útil diseñado específicamente para que los equipos internos organicen un almuerzo y aprendizaje. Utilice este contenido útil para formar a sus equipos.