Introducción a Procore Conversations (Beta)
Acerca de las conversaciones de Procore
La herramienta Conversaciones proporciona una solución conveniente para la mensajería entre proyectos dentro de las aplicaciones web y móvil de Procore. Puede participar en conversaciones directas y grupales con personas de su empresa y enviar mensajes relacionados con elementos específicos dentro de sus proyectos. Puede acceder a todos los mensajes de proyectos en la herramienta Conversaciones y recibir notificaciones automáticas de mensajes nuevos en el dispositivo móvil.
Resumen
Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre las conversaciones:
- Configuración de la herramienta Conversaciones
- Consideraciones sobre permisos
- Conversaciones sobre la aplicación web de Procore
- Conversaciones sobre las aplicaciones móviles de Procore
- Preguntas frecuentes
Configuración de la herramienta Conversaciones
Nota
La herramienta Conversaciones solo puede ser habilitada y configurada por usuarios con permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa (también denominada Administradores de empresa).Habilitar la beta de conversaciones
Mientras la herramienta Conversaciones se encuentre en versión beta, el administrador de la empresa debe optar por la versión beta de Conversaciones para habilitar la herramienta para la cuenta de la empresa en Procore. Consulte ¿Cómo opto por la versión beta para conversaciones de Procore?
Ajustes de acceso y configuración
Una vez que se ha optado por la versión beta, la herramienta Conversaciones se puede habilitar y configurar en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones.
Los administradores de la empresa pueden:
- Decida si desea permitir que la herramienta Conversaciones sea utilizada por todos los usuarios de un proyecto o solo por empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Elija habilitar o deshabilitar ciertas funciones, como mensajes directos, y la posibilidad de editar o eliminar un mensaje 5 minutos después de enviarlo.
- Seleccione los proyectos en los que estará disponible la herramienta Conversaciones.
Consideraciones sobre permisos
El acceso a la herramienta Conversaciones está configurado por un administrador de la empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones. Se puede habilitar para todos los usuarios de un proyecto, o solo para los empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
Los usuarios del proyecto pueden tener conversaciones con cualquier otro usuario en el directorio del proyecto y sobre los elementos a los que tienen acceso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos para la herramienta Conversaciones?
Existen las siguientes consideraciones:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje a uno en el directorio del proyecto (y a los administradores de la empresa) y enviar un mensaje a otros.
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados de la empresa pueden recibir mensajes y enviar mensajes a otros.
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Si es un administrador de la empresa y necesita una copia de todos los datos de conversaciones en la cuenta, se puede proporcionar un archivo de texto JSON. Póngase en contacto con el Soporte técnico de Procore e incluya las fechas desde las que desea exportar los datos.
- Conversaciones en grupo:
- De forma predeterminada, solo los administradores pueden crear y gestionar grupos. Sin embargo, puede optar por otorgar el privilegio "Crear y administrar grupos" a empleados internos o a todos los usuarios. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones.
- Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo.
- Conversaciones de elementos:
- Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.
Conversaciones sobre la aplicación web de Procore
Cuando haga clic en el icono Conversaciones en el encabezado de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones, donde puede ver y responder a mensajes directos, mensajes de grupo y conversaciones de elementos para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si perteneces a proyectos para diferentes empresas en Procore, solo verás conversaciones de proyectos para la empresa para la que has iniciado sesión en Procore.
Nota:
- Si aún no existen conversaciones para un proyecto, no verá el nombre del proyecto en la herramienta Conversaciones. (En la imagen de arriba, 'Construcción de conversación' es el único proyecto para el que el usuario forma parte de las conversaciones).
- Del mismo modo, solo verá los elementos para los que se han iniciado conversaciones en la sección Elementos y los grupos a los que se ha añadido en la sección Grupos.
Mientras ve un elemento en una herramienta compatible, puede hacer clic en el icono Conversaciones en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la imagen a continuación muestra Conversaciones en la herramienta RFI). Para saber con qué herramientas puede usar Conversaciones en la actualidad, consulte ¿Qué herramientas de proyecto se admiten en Conversaciones?
Crear y gestionar grupos
Los usuarios con el privilegio "Crear y administrar grupo" (consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para enviar mensajes a personas específicas en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones.
Enviar mensajes
Todas las personas en un proyecto de Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones, y también puede enviar mensajes desde dentro de las herramientas que admiten Conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas y elementos respaldan las conversaciones?
Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones grupalesy conversaciones de elementos.
Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:
- Enviar un mensaje en la herramienta Conversaciones
- Mencionar a un usuario en una conversación
- Responder a un mensaje en un hilo dentro de una conversación
- Editar o eliminar un mensaje en la
nota de la herramienta Conversaciones: esta es una función opcional que puede no estar disponible en la cuenta de Procore en la que está trabajando. Los mensajes solo se pueden editar o eliminar dentro de los 5 minutos posteriores a su envío.
Ver mensajes
Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en web o móvil.
- Nuevos mensajes directos y @menciones activan insignias de notificación para asegurarse de que nunca se pierda comunicaciones importantes.
- Las conversaciones grupales o de elementos que se muestran en negrita indican nueva actividad, y aparece una insignia cuando se le menciona en estas conversaciones.
Nota: Si usa Procore con diferentes cuentas de empresa, solo verá conversaciones de proyectos para la empresa en la que está conectado actualmente.
Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:
Gestionar conversaciones
Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes, y no en nombre de nadie más.
Conversaciones sobre las aplicaciones móviles de Procore
Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android).
Si bien la mayoría de las funciones son las mismas en las aplicaciones web y móviles de Procore, hay algunas diferencias a tener en cuenta:
- En lugar de una herramienta de nivel de empresa que muestre conversaciones para todos sus proyectos, abrirá la herramienta Conversaciones en el proyecto en el que está trabajando actualmente.
- Siempre que las notificaciones automáticas estén habilitadas para la herramienta Conversaciones en su dispositivo móvil, recibirá notificaciones automáticas para cualquier mensaje nuevo que reciba, independientemente de si la aplicación Procore está abierta actualmente.
- Los grupos solo se pueden crear y administrar en la aplicación web de Procore.
Gestionar notificaciones push
Enviar mensajes
Preguntas frecuentes
- ¿Qué herramientas de proyecto se admiten con las conversaciones?
- ¿Cómo opto por la versión beta para las conversaciones de Procore?
- ¿Cómo funcionan los permisos para la herramienta Conversaciones?
- ¿Cómo funcionan las notificaciones para la herramienta Conversaciones en Procore?
- ¿Cómo se convierte alguien en un "seguidor" de una conversación en Procore?
- ¿Por qué no veo todos mis proyectos en la herramienta Conversaciones?
- ¿Cómo puedo adjuntar una foto a mi mensaje en la herramienta Conversaciones?