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Procore

Prácticas recomendadas para configurar hojas de horas

Con la herramienta Hojas de horas, puede configurar las hojas de horas según las necesidades de su equipo. A continuación, se muestran diferentes formas en las que puede crear mano de obra (los usuarios que aparecen en la lista de empleados de Hojas de horas) y las opciones de configuración que puede habilitar.

1. Empiece configurando la información de nivel de empresa para poder habilitar a los usuarios y garantizar que la información sea coherente en todos los proyectos.
¿Cómo desea configurar los permisos de los empleados?  ¿Desea transferir rápidamente los datos de registro de horas a QuickBooks®? ¿Desea transferir rápidamente los datos de registro de horas a Sage 300 CRE®?

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En primer lugar, debe aprender a configurar permisos de usuario para el proceso de aprobación de varios niveles.
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A continuación, cree una plantilla de permisos de la empresa para las herramientas Registro horario y Hojas de horas de nivel de empresa.
Y
También debe crear una plantilla de permisos de proyecto para que los empleados accedan a la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto. 

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Para aprender a configurar un proceso sencillo de importación/exportación, consulte Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop

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Para aprender a configurar un proceso sencillo de importación/exportación, consulte Configurar la exportación de nómina para usarla con Sage 300 CRE®.

 
2. A continuación, se muestran diferentes escenarios de introducción de horas y la mejor herramienta para completar la tarea:
¿Necesita registrar su tiempo? ¿Necesita introducir o actualizar el tiempo del personal en todos los proyectos? ¿Necesita introducir horas para un empleado o un equipo de obra?


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Utilice la herramienta Mi tiempo en su dispositivo móvil. Consulte Añadir una entrada de Mi tiempo (Android) o Añadir una entrada de Mi tiempo (iOS).


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Utilice la herramienta Registro horario de la empresa. Consulte Crear un registro horario o Editar un registro horario


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Utilice la herramienta Hojas de horas del proyecto. Consulte Crear una hoja de horasCopiar una hoja de horas anterior o Introducir fichajes de forma masiva en una hoja de horas.

 
3. Después de introducir las horas de los empleados, revise, apruebe, analice y exporte un informe de las horas. 
¿Necesita revisar y aprobar las horas introducidas? ¿Necesita ver un informe de las horas? ¿Necesita crear su propio informe de horas?

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Debe aprender a revisar y aprobar las horas utilizando el proceso de aprobación de varios niveles. Consulte Revisar una hoja de horasAprobar una hoja de horasMarcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa.


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Utilice el informe "Registros horarios" en la herramienta Informes. Consulte Ver el informe de registro horario.

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Utilice la herramienta Informes. Consulte Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.

 

Configurar hojas de horas

Configurar mano de obra
  • Configure clasificaciones de empresa para poder asignarlas a los perfiles de usuario de sus empleados y trabajadores. Consulte Añadir una clasificación y Habilitar clasificaciones en un proyecto.
  • Para que los usuarios aparezcan en la lista de empleados de Hojas de horas:
    • Añadir empleados en proyectos específicos.
      • Vaya al Directorio, añada o edite el perfil de usuario de cada empleado y, en "Información personal", desplácese hacia abajo para marcar la casilla de verificación "¿Es empleado de [Nombre de la empresa]?". El empleado deberá añadirse a cada directorio del proyecto del que desee realizar un seguimiento de las horas. Consulte Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto para obtener más información.
      • Añada un "trabajador" a la herramienta Equipos de obra. NO se requiere una dirección de correo electrónico para crear un "trabajador" ni es necesario añadirlo al directorio. Consulte Añadir trabajador para obtener más información.
      • También puede asignar una "Clasificación" para sus empleados y trabajadores. 
    • Seleccione Empleados del directorio de empresa (solo si está marcada la opción "¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?").
    • Seleccione un equipo de obra (un grupo de empleados).
      • Primero se debe crear un equipo de obra en la herramienta Equipos de obra. Para obtener más información, consulte Crear un equipo de obra.
Configurar hojas de horas

Los ajustes de configuración predeterminados de las hojas de horas pueden gestionarlos los usuarios que tengan permisos de nivel administrador" en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa. Consulte Ajustes de configuración avanzados: hojas de horas de nivel de empresa para obtener más información. Los ajustes que se pueden gestionar en esa página se indican a continuación:

  • Seleccionar semana de trabajo predeterminada:
    • Puede seleccionar cuál desea que sea la semana laboral de su empresa en las herramientas Hojas de horas, Registro horario de la empresa y Registro diario.
      Nota: Esta configuración se mostrará como el filtro "semana laboral actual" o "última semana laboral" en los informes personalizados de hojas de horas.
  • ¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?:
  • Gestionar tipos de hora:
  • Gestión de códigos de coste por tipo de coste:
    • Marque los tipos de coste con los códigos de coste correspondientes que desee mostrar en la lista desplegable Código de coste.
      Nota: Consulte Establecer tipos de coste predeterminados para obtener información sobre cómo añadir tipos de coste personalizados.
  • Tipo de coste predeterminado para los nuevos fichajes:
    • Seleccione en el menú desplegable el tipo de coste predeterminado que se asignará a los nuevos fichajes. Los usuarios podrán cambiarlo en los nuevos fichajes. 
  • Texto de firma personalizado:
    • Puede introducir un texto personalizado que se mostrará en el campo Firma cuando un usuario firme una introducción de horas.
  • Configuración de nóminas:

Los ajustes de configuración de hojas de horas de nivel de proyecto se pueden configurar y gestionar en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas para saber cómo habilitar estos ajustes basados en proyectos que se enumeran a continuación:

  • Configuración de introducción de horas:
  • Habilitar campos adicionales en todos los registros horarios:
    •  Puede seleccionar qué campos opcionales desea mostrar en los registros horarios.
  • Seguimiento de la ubicación de los empleados:
    • Puede habilitar una geocerca alrededor de la ubicación del proyecto y realizar el seguimiento de la ubicación de los empleados de obra solo cuando registran la hora de entrada y de salida.
Configurar informes
  • Informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real:
    • Realice un seguimiento del porcentaje de horas de mano de obra presupuestadas frente a las horas de mano de obra reales utilizadas en tiempo real. Consulte Importar horas presupuestadas para obtener más información.
  • Informe de cantidades de producción:
  • Informe de producción de obra:
    • Realice un seguimiento de los índices de productividad comparando las horas de mano de obra y las cantidades de producción con los valores presupuestados. Consulte Configurar un informe de producción de obra para obtener más información.
  • Informe personalizado:
    • Cree un informe personalizado o utilice una de nuestras plantillas, como "Hojas de horas semanales por empleado" o "Informe de nóminas" para obtener información en tiempo real de seguimiento de la mano de obra. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado.

Vídeo

 

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