Saltar al contenido principal
Procore

Crear una plantilla de permisos del proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de permisos del proyecto en la herramienta Permisos de la empresa. 

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso de cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyecto basadas en roles. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?

Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:

  • Se puede asignar una plantilla de permisos globales a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta de Procore de su empresa. Las plantillas de permisos globales se crean y gestionan en la herramienta de permisos de la empresa.
  • Una plantilla de permisos específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya añadido al directorio del proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicas del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y se gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.

Temas a considerar

Pasos

Crear una plantilla de permisos global

  1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (global) - Asignable a todos los proyectos.
  4. Introduzca un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos global" y haga clic en Confirmar.
    Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para la nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto.

Crear una plantilla de permisos específica del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en +Crear plantilla de permisos de proyecto y seleccione Proyecto (Específico) - Asignable a un proyecto específico.
  4. Introduzca un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos específica del proyecto" y haga clic en Confirmar.
  5. En la página "Seleccione el proyecto para asignar a la plantilla", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos.
    Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto.

Consulte también