Crear una plantilla de permisos del proyecto

Las plantillas de permiso de proyecto le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para las herramientas de nivel de proyecto. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar"o"Administrador" a cada herramienta de nivel de proyecto. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos pormenorizados para realizar acciones específicas.

Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:

• Se puede asignar una plantilla de permiso globales a cualquier usuario en cualquier proyecto de la cuenta de Procore de su empresa. Las plantillas de permisos globales se crean y gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.

• Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya añadido al proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicas del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y se gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.

• Permisos de usuario necesarios

• Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

• Puede otorgar permisos pormenorizados basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?

• Desde la herramienta Directorio del proyecto, puede crear plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específica del proyecto desde el directorio del proyecto.

• Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de la empresa.

• Algunas herramientas requieren que se habiliten permisos pormenorizados específicos para sus niveles de permisos.

1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.

2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.

3. Haga clic en Crear plantilla de permisos de proyecto.

4. Seleccione el tipo de plantilla de permisos del proyecto.

   • Proyecto (global): asignable a todos los proyectos.

   • Proyecto (específico): asignable a un proyecto específico

5. Introduzca un nombre para la plantilla.

6. Haga clic en Confirmar.

7. Si seleccionó "Proyecto (específico) - Asignable a un proyecto específico", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desee crear una nueva plantilla de permisos. 

    En versión beta

   Los administradores de la empresa pueden habilitar la versión beta de la interfaz de usuario de nuevos permisos en Procore Explore. (EE. UU. 2 | Reino Unido)

   1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
   2. Haga clic en Crear plantilla.
   3. Introduzca el nombre de la plantilla.
   4. Seleccione si la plantilla es para herramientas de nivel de proyecto.

   • Plantilla de nivel de empresa

   • Plantilla de nivel de proyecto

     1. Seleccione Global o Específico del proyecto.

     2. Si seleccionó Específico del proyecto, seleccione el proyecto.

   5. Haga clic en Confirmar y crear plantilla.

   6. Configure los permisos para cada herramienta.

    Sugerencia

   Para otorgar permisos predeterminados de Solo lectura, Estándar o Administrador sin permisos pormenorizados:

   • Herramienta única : seleccione el nivel de permisos en el menú desplegable de la columna "Nivel de permisos".
   • Actualización masiva: marque las casillas de verificación de las herramientas y seleccione el nivel de permisos en la barra "Buscar".

   un. Haga clic en Configurar junto a la herramienta.

   segundo Seleccione Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador.

   c. Para otorgar permisos adicionales, marque la casilla junto al permiso pormenorizado.

   re. Haga clic en Guardar configuración.

   7. Repita el paso 6 para cada herramienta.

   8. Haga clic en Guardar y aplicar.

   9. Haga clic en Guardar y aplicar para confirmar.

• Editar una plantilla de permisos del proyecto