Crear una plantilla de permisos del proyecto
Objetivo
Crear una plantilla de permisos del proyecto en la herramienta Permisos de la empresa.
Contexto
Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores. Procore proporciona plantillas de permisos predeterminadas que están preconfiguradas para roles comunes.
Hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto en Procore:
- Se puede asignar una plantilla de permisos globales a cualquier usuario en cualquier proyecto en la cuenta de Procore de su empresa. Las plantillas de permisos globales se crean y gestionan en la herramienta de permisos de la empresa.
- Una plantilla de permisos específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya añadido al directorio del proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicas del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y se gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la empresa.
- Información adicional:
- Los niveles de permisos de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte Matriz de permisos de usuario: web y Matriz de permisos de usuario: móvil.
- Puede otorgar permisos basados en tareas, denominados permisos pormenorizados, en las herramientas Procore compatibles. Consulte Conceder permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto y ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicos de proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, pero solo los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Permisos de la empresa pueden editar esas plantillas de permisos específicos del proyecto después de crearlas. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto y Editar una plantilla de permisos de proyecto.
- Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de empresa.
Pasos
Crear una plantilla de permisos global
- Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
- Haga clic en +Crear plantilla de permisos del proyecto y seleccione Proyecto (global) - Asignable a todos los proyectos.
- Introduzca un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos global" y haga clic en Confirmar.
Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para la nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto.
Crear una plantilla de permisos específica del proyecto
- Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
- Haga clic en +Crear plantilla de permisos de proyecto y seleccione Proyecto (Específico) - Asignable a un proyecto específico.
- Introduzca un nombre para la plantilla en la ventana "Crear plantilla de permisos específica del proyecto" y haga clic en Confirmar.
- En la página "Seleccione el proyecto para asignar a la plantilla", haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos.
Se le redirigirá a la página "Editar plantilla" para su nueva plantilla de permisos. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto.