Crear una plantilla de permisos de la empresa
Las plantillas de permiso de la empresa le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para las herramientas de nivel de empresa. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar"o"Administrador" a cada herramienta de nivel de empresa. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos pormenorizados para realizar acciones específicas.
Temas a considerar
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Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario.
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Puede otorgar permisos pormenorizados basados en tareas para algunas herramientas. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
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Los permisos pormenorizados para la planificación de recursos se gestionan en la herramienta Planificación de recursos.
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Algunas herramientas requieren que se habiliten permisos pormenorizados específicos para sus niveles de permisos.
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Una plantilla de permisos de la empresa no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos del proyecto.
Pasos
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Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
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Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de la empresa.
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Haga clic en Crear plantilla de permisos de la empresa.
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Introduzca un nombre para la plantilla de permisos de la empresa.
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Haga clic en Confirmar.
En versión beta
Los administradores de la empresa pueden habilitar la versión beta de la interfaz de usuario de nuevos permisos en Procore Explore. (EE. UU. 2 | Reino Unido)
Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
Haga clic en Crear plantilla.
Introduzca el nombre de la plantilla.
Seleccione si la plantilla es para herramientas de nivel de proyecto.
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Plantilla de nivel de empresa
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Plantilla de nivel de proyecto
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Seleccione Global o Específico del proyecto.
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Si seleccionó Específico del proyecto, seleccione el proyecto.
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Haga clic en Confirmar y crear plantilla.
Configure los permisos para cada herramienta.
Sugerencia
Para otorgar permisos predeterminados de Solo lectura, Estándar o Administrador sin permisos pormenorizados:
- Herramienta única : seleccione el nivel de permisos en el menú desplegable de la columna "Nivel de permisos".
- Actualización masiva: marque las casillas de verificación de las herramientas y seleccione el nivel de permisos en la barra "Buscar".
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Haga clic en Configurar junto a la herramienta.
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Seleccione Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador.
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Para otorgar permisos adicionales, marque la casilla junto al permiso pormenorizado.
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Haga clic en Guardar configuración.
Repita el paso 6 para cada herramienta.
Haga clic en Guardar y aplicar.
Haga clic en Guardar y aplicar para confirmar.
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