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Procore

Configurar la exportación de nóminas para su uso con Sage 300 CRE®

Objetivo

Configurar la exportación de nóminas para su uso con el software Sage 300 CRE®.

 Nota
Esta es una funcionalidad aparte del conector Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Puede exportar datos desde la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa en Procore e importarlos directamente a Nóminas en Sage 300 CRE®. Esto permite que los contratistas autónomos dediquen menos tiempo a dar formato a los datos, reduce la introducción de datos duplicados entre la recopilación de tiempo y la nómina, y garantiza un flujo de datos más preciso.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Hojas de horas de la empresa.
  • Información adicional:
    • Los siguientes campos deberán coincidir exactamente entre Procore y Sage 300 CRE®:
      • Empleado e ID de empleado
      • Clasificación (Clase certificada o sindical)
      • ID de pago y tipo de tiempo
      • Trabajo y proyecto
      • JC extra y subproyecto de JC
      • JC Cost Code y código de coste
        Nota: Los campos "Proyecto", "Subproyecto" y "Código de coste" se sincronizarán automáticamente para los usuarios que estén integrados con ERP.

Requisitos

  • Habilitar la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

Vídeo

Pasos

  1. Configurar una vista de introducción de horas en Sage 300 CRE
  2. Configurar la herramienta Hojas de horas en Procore

Configurar una vista de introducción de horas en Sage 300 CRE®

  1. Inicie sesión en Sage 300 CRE®.
  2. Seleccione Aplicaciones.
  3. Seleccione Nóminas en la lista.
  4. Seleccione Herramientas.
  5. Seleccione Personalizar introducción de horas.
  6. Cree una nueva vista de introducción de horas.
    Nota: Debe añadir un nombre y una descripción para la vista de introducción de horas, como "Importación de tiempo de Procore", antes de poder seleccionar las columnas en el siguiente paso.
  7. Haga doble clic en los elementos de la columna de introducción de horas en el mismo orden que aparece en la herramienta Hojas de horas de la empresa en Procore.
     Importante
    Durante la configuración inicial de la introducción de horas, debe configurar la vista de introducción de horas en Sage 300 CRE® para que coincida con el formato de la herramienta Hojas de horas de la empresa en Procore. De lo contrario, la importación fallará.
    Nota: Las columnas pueden tener diferentes nombres en Sage 300 CRE® y en Procore. A continuación, se enumeran los nombres de columna equivalentes en cada software:
    Nombre de columna en Sage 300 CRE Nombre de columna equivalente en Procore
    Fecha Fecha
    Empleado* ID de empleado*
    Proyecto Proyecto
    Adicional JC Subproyecto
    JC Cost Code Código de coste
    Certificado/Tipo de sindicato Clasificación
    ID de pago* Tipo de tiempo*
    Unidades* Tiempo total*

    El (*) indica un campo obligatorio.

    Nota: Si usa la columna "Tipo de sindicato", también deberá incluir las siguientes columnas en la vista de introducción de horas:

    • ID del sindicato
    • Sindicato local
    • Clase sindical
      Para importar las columnas de sindicato en Sage 300 CRE®, los elementos predeterminados de "Sindicato", "Sindicato local" y "Clase sindical" deben asignarse a cada empleado en la configuración de empleado en Sage 300 CRE.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Cerrar.

Configurar la herramienta Hojas de horas en Procore

  1. Vaya a la herramienta Hojas de horas de la empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección "Configuración de nóminas".
  4. En el menú desplegable "Software de nóminas", seleccione Sage 300 CRE®.
  5. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en la vista de introducción de horas en Sage 300 CRE®.
    Nota: Si desea incluir la columna "Clasificación", también deberá seleccionar la clase certificada o sindical:
  6. Haga clic en Actualizar.