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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de promotor en la herramienta Contratos principales (heredado)

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 SOLO para uso interno de Procore

Esta página detalla la experiencia heredada de facturación al promotor. Con la experiencia heredada, estos pasos también se pueden realizar con la herramienta Facturación. Consulte Establecer o liberar retención en una factura de promotor (heredado). No hay una página equivalente en la experiencia modernizada. En cambio, la capacidad de editar los valores de retención ahora forma parte de Editar facturas de promotor en la sección Actualizar las partidas utilizando el método de contabilidad del contrato. 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Establecer o liberar retención de partidas en una factura de promotor con la herramienta Contratos principales. 

Contexto

You can use the steps below to:

  • Set the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the withholding amount. This percentage will be applied to all of the line items on the invoice. For example, enter 10% to withhold 10% on each invoice line item. 
  • Release the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the amount to release on the invoice. This moves the calculated amount from the 'Currently Retained' column to the 'Released this Period' column in the prime contract. You can adjust this amount to perform a partial or full release as follows: 
    • A partial release indicates an amount is being withheld. For example, you would enter 50% if you are halfway through the project and your invoice is for a progress payment.
    • A final release means you are releasing the full amount and retainage is no longer being withheld. For example,  you would enter 100% after all of a project's contractual obligations are substantially complete and your invoice is for final payment.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  3. Busque la factura de promotor con la que desee trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija una de las opciones siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. Under Set Retainage on All Line Items, do the following:
    set-retainage.png
  2. Enter the percentage to withhold in the Work Completed box. 
  3. Click Set.
  4. Enter the percentage to withhold in the Materials Stored box. To learn more, see How do I bill for stored materials in Procore? (Legacy)
  5. Click Set.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. Under Release Retainage on All Line Items,  do the following:
    release-retainage.png
  2. Enter the percentage to release in the Work Completed box. 
  3. Click Release. 

Consulte también

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.