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Procore

Editar la configuración de licitación de un proyecto

Objetivo

Cómo editar la configuración de licitación de su proyecto predeterminada.

Contexto

Cuando un miembro de su equipo de proyecto crea un paquete de licitación (consulte Crear un paquete de licitación), la herramienta Licitación del proyecto extraerá la información del paquete de licitación (como el correo electrónico de invitación a licitación, las instrucciones de licitación y el mensaje de confirmación de presentación de oferta) de uno de tres lugares:

  • Administrador de nivel de empresa: si su empresa ha establecido la configuración de la herramienta Licitación en el nivel de empresa, las opciones de configuración que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Consulte Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa.
  • Administrador de nivel de proyecto:
    • Si desea editar las opciones de configuración de un proyecto específico para personalizar los correos electrónicos salientes de la herramienta Licitación para una oficina de proyecto específica, consulte los pasos a continuación.
    • Si su empresa tiene oficinas que operan como subsidiarias de una división específica y desea que la información de la división de su empresa se incluya en los correos electrónicos salientes de la herramienta Licitación, envíe un correo electrónico a su Procore point of contact para solicitar la habilitación de las divisiones de la oficina del proyecto. A continuación, consulte los pasos siguientes.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Licitación.
  3. Edite el texto de los siguientes campos:
    • Información del proyecto: introduzca la información del proyecto que desea que el sistema envíe a los licitantes invitados.
    • Instrucciones de licitación: introduzca las instrucciones relacionadas con el proceso de licitación de su proyecto.  
    • Mensaje de confirmación de presentación de oferta: introduzca el mensaje de correo electrónico que desee que el sistema envíe a los licitantes para confirmar la recepción de su oferta. 
  4. En el menú desplegable "Enviar documentos de licitación desde", seleccione una de las siguientes opciones:
    • Empresa: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos desde su empresa.
    • Oficina del proyecto: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos desde la oficina del proyecto.
    • División de oficina del proyecto: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos desde la división de oficina del proyecto.
      Notas:
      • La opción "División de oficina del proyecto" solo está disponible bajo petición.
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador y Licitación del proyecto, envíe una solicitud por correo electrónico para habilitarlo en su Procore point of contact.
      • Una vez habilitado, un usuario debe completar los pasos que se describen en Añadir ubicaciones de oficina a una empresa y Asociar ubicaciones de oficina a un proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.