Editar la configuración de licitación de un proyecto
Objetivo
Cómo editar la configuración de licitación de su proyecto predeterminada.
Contexto
Cuando un miembro de su equipo de proyecto crea un paquete de licitación (consulte Crear un paquete de licitación), la herramienta Licitación del proyecto extraerá la información del paquete de licitación (como el correo electrónico de invitación a licitación, las instrucciones de licitación y el mensaje de confirmación de presentación de oferta) de uno de tres lugares:
- Administrador de nivel de empresa: si su empresa ha establecido la configuración de la herramienta Licitación en el nivel de empresa, las opciones de configuración que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Consulte Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa.
- Administrador de nivel de proyecto:
- Si desea editar las opciones de configuración de un proyecto específico para personalizar los correos electrónicos salientes de la herramienta Licitación para una oficina de proyecto específica, consulte los pasos a continuación.
- Si su empresa tiene oficinas que operan como filiales de una división específica y desea que la información de la división de su empresa se incluya en los correos electrónicos salientes de la herramienta Licitación, envíe un correo electrónico a su Punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de las divisiones de la oficina del proyecto. A continuación, consulte los pasos siguientes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Requisitos:
- Asegúrese de que las oficinas del proyecto deseadas se hayan añadido a Procore. Consulte Añadir ubicaciones de oficina.
- Asegúrese de que las oficinas del proyecto deseadas se hayan asociado con el proyecto. Consulte Ubicaciones de oficinas asociadas a un proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de la herramienta", haga clic en Licitación.
- Seleccione la ubicación de la oficina que se mostrará para las comunicaciones de licitación en el menú desplegable.
- Edite el texto de los siguientes campos:
- Descripción del proyecto: introduzca la información del proyecto que desea que el sistema envíe a los licitantes invitados.
- Instrucciones de licitación: introduzca las instrucciones relacionadas con el proceso de licitación de su proyecto.
- Mensaje de confirmación de presentación de oferta: introduzca el mensaje de confirmación que desea que los licitantes vean cuando presenten una oferta.
- Haga clic en Guardar.