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Procore

Guía de configuración Planificación de mano de obra de la fuerza laboral

Bienvenida

Planificación de mano de obra es una poderosa herramienta que le brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de su fuerza laboral con un centro de programación y comunicación centralizado para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía lo guía a través de las configuraciones principales para configurar Planificación de mano de obra para su organización. 

 Nota

¿Qué son los grupos?

Los grupos son la forma en que todos los proyectos y las personas se organizan para Planificación de mano de obra. Al utilizar la herramienta Planificación de mano de obra, toda la información sobre personas, proyectos, tareas y solicitudes se muestra en el contexto del grupo. 

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario necesarios
  • Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo. 
  • Si una persona es 'Asignable' y pertenece a más de un grupo, se le pueden glossary-of-terms#Workforce_Assignment en cualquier grupo del que forme parte.
  • Todas las personas activas, proyectos, títulos de trabajo y etiquetas deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
    Nota: Es posible que Procore necesite ayuda si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente no se puede eliminar a los administradores de un grupo en Procore.
 Sugerencia
  • Minimiza el número de grupos que creas.
  • Agrupe su empresa en segmentos donde su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste).  
    • ¿Por qué? Debido a que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de personal en otro grupo.
  • Algunos grupos de uso común son:
    • Sucursales
    • Divisiones o sectores internos
    • Sindicatos locales
    • Directores de proyectos
    • Nota de operaciones
      :  Si tiene las mismas personas trabajando en diferentes operaciones, sería mejor configurar sus operaciones como un campo personalizado que se pueda usar en todos los grupos.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    1. Nombre del grupo. Introduzca el nombre del grupo.
    2. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo. Introduzca la dirección del grupo.
    4. Dirección del grupo 2. Introduzca la dirección del grupo, continúe.
    5. Ciudad/Población. Introduzca la ciudad o pueblo del grupo.
    6. Estado/Provincia. Introduzca el estado o provincia del grupo.
    7. Código postal. Introduzca el código postal del grupo.
    8. País. Introduzca el país del proyecto.
    9. Nombre de contacto. Introduzca el nombre de contacto del grupo.
    10. Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Correo electrónico de contacto. Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color. Seleccione el color del grupo.
    13. Imagen. Añadir la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los cargos?

Los cargos lo ayudan a organizar su fuerza laboral. Dependiendo de la tarea que esté realizando, puede encontrar y filtrar personas por cargo. También puede usar títulos de trabajo para asignar personas a roles de proyecto para proyectos específicos.

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario necesarios
  • Los títulos de trabajo se pueden pedir utilizando el  icon-reorder.png  icono de reordenar . Esto determinará los títulos de los trabajos de pedido que se mostrarán en todos los menús de este campo.
    Nota: Procore recomienda organizar el pedido para reflejar sus niveles de antigüedad o cadena de mando.
 Sugerencia
  • Configure sus títulos de trabajo como lo haría al crear un plan laboral. Los títulos de trabajo deben ser lo suficientemente granulares como para que pueda asignar fácilmente el recurso correcto, pero no tan granulares como para tener títulos de trabajo que nunca solicite.
  • Puede añadir una tarifa horaria a un cargo, lo que le permite gestionar los costes utilizando puestos de trabajo en lugar de personas individuales.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Títulos de trabajo.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure sus títulos de trabajo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios tienen un asterisco (*).
    1. Nombre*. Introduzca el nombre de los títulos de trabajo.
    2. Color. Introduzca el color de los títulos de trabajo.
    3. Tipo. Seleccione si el trabajo se paga por hora o asalariado.
    4. Accesible a todos los grupos a nivel mundial. Marque esta casilla de verificación si desea que este título de trabajo esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    5. Grupos*. Si eligió limitar la etiqueta para que no esté disponible en todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso al título del trabajo.
    6. Tarifa por hora. Introduzca la tarifa por hora predeterminada o media para ese cargo.
      Nota: Esta es típicamente la tasa general para el título del trabajo y se utiliza para pronosticar o estimar.  
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son criterios específicos que se pueden añadir tanto a personas como a proyectos en Planificación de mano de obra. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con ese criterio. 

Consideraciones y mejores prácticas

 Sugerencia

Cree etiquetas para las calificaciones que las personas y los proyectos necesitan en un sitio de trabajo, como una certificación de OSHA o acceso a credenciales. Son fáciles de ver al programar y se pueden ver cuando se escanea un código QR en una obra.

Ejemplo: Certificaciones de seguimiento

  • Cree una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en una obra.
  • Configure la etiqueta con fechas de caducidad para realizar un seguimiento de las certificaciones de las personas para que estén siempre actualizadas.
  • Adjunte documentos, como su certificado, a la etiqueta para mantener un registro de la certificación.

Ejemplo: Badging

  • Crear la etiqueta de identificación necesaria para un proyecto (aeropuerto, distrito escolar, etc.) y asignarla al proyecto y a las personas autorizadas para trabajar en el proyecto.
  • Al completar las solicitudes del proyecto, filtra a las personas disponibles por la etiqueta de identificación del proyecto.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Etiquetas.
  4. Opcional: Para agrupar las etiquetas en las categorías, haga clic en las etiquetas de grupo en las categorías? alternar a ON.
    1. Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
    2. Introduzca el nombre de la categoría.
    3. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
  6. Configure la etiqueta con las siguientes propiedades:
    1. Nombre*. Introduzca el nombre de la etiqueta.
    2. Color. Introduzca el color de la etiqueta.
    3. Fecha de vencimiento requerida. Marque esta casilla si la etiqueta requiere una fecha de caducidad.
      Nota: Si se requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe añadirse al añadir la etiqueta al perfil de una persona. Esto se usa comúnmente para rastrear las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo utilizo etiquetas con fechas de vencimiento?
    4. Advertencia de días antes de la expiración. Introduzca el número de días de antelación a la persona será notificado cuando su etiqueta está caducando.
    5. Accesible a todos los grupos a nivel mundial. Marque esta casilla de verificación si desea que esta etiqueta esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    6. Grupos*. Si elige no poner la etiqueta a disposición de todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
    7. Abreviaturas (5 caracteres). Introduzca la abreviatura de la etiqueta.
    8. Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debe aparecer la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los campos personalizados?

C"Los campos personalizados se utilizan generalmente para segmentar personas, proyectos, tareas y solicitudes dentro de los grupos que ha creado. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o "sensibles", y solo se muestran a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado para un campo personalizado para que pueda ver los segmentos en la herramienta y guardar su vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en la Planificación de mano de obra.

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario necesarios
  • Los campos personalizados aplicados en Planificación de mano de obra no se actualizan en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se añaden en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de asignación" o "Detalles de solicitud".
  • Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
  • Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada.
 Sugerencia
  • Los campos personalizados se utilizan generalmente para segmentar personas, proyectos, tareas y solicitudes dentro de los grupos que ha creado. Puede filtrar Personas, Proyectos, Tareas y Solicitudes por la mayoría de los campos personalizados y guardar su vista para acceder fácilmente a la misma información en el futuro.
    • Ejemplos: ver proyectos por etapa, ver personas que están disponibles para viajar o ver personas por un determinado conjunto de habilidades.
  • Los campos personalizados para Proyectos y Personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se pueden mostrar a las personas con permiso para ver los campos sensibles. Consulte  Configure Sensitive Fields for Workforce Planificación
  • Elija el "tipo de campo" para un campo personalizado de acuerdo con la forma en que necesita estandarizar la información.
    • Utilice un menú desplegable si solo desea que seleccionen una sola opción.
    • Elija una casilla de verificación para las respuestas "Sí" y "No".
    • Solo elija "texto" si no desea filtrar por ese campo o ver una respuesta estandarizada.
Ejemplo

Los campos personalizados comunes para proyectos incluyen:

  • Etapa del trabajo (menú desplegable)
  • División (desplegable)
  • Director de proyectos (menú desplegable de selección múltiple)
  • Código de puerta (número)

Los campos personalizados comunes para personas incluyen:

  • Talla de camisa o guante (desplegable)
  • Posibilidad de viajar (casilla)
  • Número de camión o tableta (número)
  • Habilidad de trabajo (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del aparcamiento (texto o desplegable)
  • Materiales a traer (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Área de especialidad (menú desplegable de selección múltiple)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del aparcamiento (texto o desplegable)

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo *. Introduzca el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo *.  Introduzca el tipo de campo que está configurando. Notas S
      :  
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de tareas' y 'Lista de solicitudes'.
      • Texto : introduzca palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número : introduzca números como valor para el campo personalizado.
      • Desplegable : Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable.
      • Desplegable de selección múltiple :  Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable Multi-Select.
      • Fecha : seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación : Marque una casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: Añada un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto de párrafo: introduzca un gran conjunto de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para usarlo como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.
      • Moneda : introduzca un importe de moneda como valor para el campo personalizado.
    3. Habilitar el uso como filtro.  Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de asignaciones' y 'Lista de solicitudes' relevantes.
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema de integración.
    5. Solo se puede editar la integración. Marque esta casilla si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Hacer disponible para*. Marque las casillas de verificación donde se añadirá el campo personalizado. Puede añadir campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
    7. Descripción del campo.  Introduzca una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los permisos de usuario?

En Procore, permisos basados en roles se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de mano de obra, los usuarios deben tener dos plantillas de permisos diferentes aplicadas:

  1. Una plantilla de permisos de empresa configurada en la herramienta Permisos de Procore que otorga permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Planificación de mano de obra. Esto añade Planificación de mano de obra a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
  2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de mano de obra, que da acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de mano de obra.

Configurar una plantilla de permisos de empresa

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Consideraciones y Mejores Prácticas para las Plantillas de Planificación de mano de obra

  • Permisos de usuario necesarios
  • A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Workforce Planning.
  • Puede hacer clic en el icon-info-black-ios.png icono Info junto a cada permiso granular para ver los detalles.
  • La plantilla 'Administrador' tiene todos los permisos pormenorizados habilitados y no se puede editar ni eliminar.
 Sugerencia
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y sus acciones requeridas.
    • Por ejemplo, es probable que su Superintendente tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de Recursos Humanos.
  • Con la excepción de la plantilla de 'Administrador' permiso, puede editar las plantillas existentes o crear nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permiso para los trabajadores de campo, incluso si tienen pocos o ningún permiso seleccionado para Planificación de mano de obra. Esto se debe a que en Procore, puede administrar el control del tiempo de su fuerza de trabajo, siempre que su tipo de usuario sea "Usuarios" o "Ambos". Esos usuarios deben tener asignada una plantilla de permiso. 

Configurar plantillas de permisos Planificación de mano de obra la fuerza laboral

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Introduzca el nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de verificación casilla granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.
  7. Haga clic en Guardar.

Integraciones

Contexto

Cuando configura la Planificación de mano de obra, puede optar por integrar un sistema de registro para que pueda administrar personas y proyectos en su sistema de registro y sincronizar esos datos con la Planificación de mano de obra. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar sus sistemas de registro y qué opción de integración es la adecuada para su empresa.

 Nota
No toda la información de su sistema de registro puede integrarse con la planificación de la fuerza laboral. Los roles y las tareas del proyecto, por ejemplo, no se integran. Para ver una lista de campos que se integran, consulte Asignación de datos detallada Planificación de mano de obra.

Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre Planificación de mano de obra y otras herramientas de Procore.

Respuesta

Hay tres opciones de integración disponibles:

Si ninguna de las opciones funciona para su empresa, Procore puede cargar datos una sola vez para añadir a su personal y proyectos.

clipboard_e12aa7737f699558a57d0e4b569a4c767.png

Conexión rápida

La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas registrados con la Planificación de mano de obra. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y tarda aproximadamente dos semanas en implementarse.

Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutarse varias veces al día a las horas deseadas y sincronizarse en un solo sentido desde su sistema de registro hasta la Planificación de mano de obra. Puede haber una fuente separada para las personas y otra fuente para los proyectos; o ambas pueden provenir de la misma fuente.

 Nota
  Si ya está integrando su ERP con Procore, se recomienda que empuje los proyectos de la herramienta Cartera de Procore a la Planificación de mano de obra.

Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y la Planificación de mano de obra, consulte Mapeo de datos detallados de la Planificación de mano de obralaboral.

API

Una integración de API le permite crear sus propias API para conectar sus datos a Planificación de mano de obra. Esta opción le brinda la mayor flexibilidad y personalización de cómo se integran los datos en la Planificación de mano de obra. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su empresa para construir la integración y, como tal, requiere tiempo adicional para implementarse. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de API para conectar sistemas.  

Si no tiene experiencia trabajando con API, pero aún desea explorar esta opción, el Equipo de Servicios Técnicos puede establecer una conexión construida por Procore.

Para más información sobre la autenticación y ver una lista completa de los puntos finales de la API de Planificación de mano de obra disponibles, consulte Documentación de la API de Planificación de mano de obrade trabajo.

Para más información sobre las pruebas, consulte ¿Qué es el entorno de caja de arena mensual?

SFTP

SFTP es una forma segura y cifrada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado de Procore cuando deseen actualizar las personas y los datos del proyecto. Esto sobrescribe los datos existentes y los transfiere automáticamente a través de la base de datos SQL a Planificación de mano de obra.

Carga de datos única

Si una integración no es una opción para su empresa, Procore ofrece una carga de datos única para añadir a su personal y proyectos a la Planificación de mano de obra. Después de la carga, la Planificación de mano de obra se convierte en la fuente de referencias para las personas y los proyectos se actualizan manualmente en la Planificación de mano de obra.

Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de mano de obra.

Sincronización de datos

Contexto

Al configurar la Planificación de mano de obra, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a la Planificación de mano de obra. Consulte Qué integraciones están disponibles para la Planificación de mano de obra.

Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de mano de obra, puede optar por sincronizar las personas y los datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de mano de obra y otras herramientas de Procore.

Respuesta

La sincronización de datos pasa información entre la herramienta Planificación de mano de obra y otras herramientas de Procore para que la información esté disponible tanto en la herramienta Planificación de mano de obra como en otras herramientas de Procore, como las herramientas Directorio y Cartera de nivel de empresa de Procore.

Los datos de personas actualizados en la Planificación de mano de obra se sincronizan en el momento de un cambio y, por lo general, se actualizan en la herramienta Directorio de empresa en menos de un minuto. Para los datos del proyecto, si Planificación de mano de obra es su sistema de registro, la información actualizada en la Lista de proyectos se sincroniza inmediatamente con la herramienta Cartera. Si la herramienta Cartera es su sistema de registro, los datos actualizados en la herramienta Cartera se sincronizan actualmente una vez cada hora con la Lista de proyectos en Planificación de mano de obra.

 Nota

Si va a configurar la sincronización de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Cartera y en el Directorio de la empresa con los registros de Planificación de mano de obra.  Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema. La vinculación de datos se realiza internamente en Procore. Debe ponerse en contacto con su Punto de contacto de Procore para vincular sus registros.

Para evitar registros duplicados de personas, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el directorio de la empresa como en la lista de personas de Planificación de mano de obra:

  • ID de empleado
  • Dirección de correo electrónico del empleado
  • Tipos de usuario

Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Cartera como en la Lista de proyectos de Planificación de mano de obra:

  • ID del proyecto

Si está listo para configurar la sincronización de datos, consulte Preparación de datos para sincronizar entre Planificación de mano de obra y Procore.

Configuraciones adicionales

Ha configurado las configuraciones principales para utilizar la herramienta Planificación de mano de obra.

Mientras sus datos se cargan en la herramienta Planificación de mano de obra, le recomendamos que configure estas configuraciones adicionales:

 Nota

Para obtener una lista completa de las configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de Planificación de mano de obra.

¿Por qué tengo que actualizar los usuarios en Procore?

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta de Planificación de mano de obra, ya que parte de la información clave no se puede configurar en la carga de datos única. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

  • Tipo de usuario
  • Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se ha cargado información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en la Planificación de mano de obra.  

Tipo de usuario

De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta de Planificación de mano de obra como "Asignables", lo que significa que se pueden asignar para trabajar en la Planificación de mano de obra. Establezca los usuarios en el siguiente tipo de usuario en función de lo que deben hacer en Procore y de si necesita o no realizar un seguimiento del tiempo para ellos.

Ambos

icon-permissions-access-check.png  Se puede rastrear usando Procore Hojas de horas

icon-permissions-access-check.png  Se puede asignar a tareas de personal

icon-permissions-access-check.png  Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de mano de obra

Usuario

icon-permissions-access-check.png  Se puede rastrear usando Procore Hojas de horas

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede asignar a tareas de personal

icon-permissions-access-check.png  Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de mano de obra

Asignable

icon-permissions-no-access-x.png  NO se puede rastrear con Procore Hojas de horas

icon-permissions-access-check.png  Se puede asignar a tareas de personal

icon-permissions-no-access-x.png NO SE puede iniciar sesión en Procore y Planificación de mano de obra

Permisos

Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos de una sola vez. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en Planificación de mano de obra.

Para acceder a la herramienta Planificación de mano de obra, tenga permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la herramienta Planificación de mano de obra. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de la empresa
  2. Asignar una plantilla de permisos de la empresa a uno o más usuarios

Luego, dentro de la herramienta Planificación de mano de obra, las personas marcadas como "Ambos" o "Usuario" deben tener una Planificación de mano de obra de permiso de Planificación de la fuerza laboral asignada. Puede actualizar su Planificación de mano de obra de permiso de planificación de la fuerza laboral en la misma pantalla donde actualiza su tipo de usuario.

Actualizar tipos de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario a modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Busque la sección "Tipo" del usuario. 
  6. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos.  
  7. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en la Planificación de mano de obra

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Localice el registro de usuario que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Localice 'Permiso' y seleccione el nivel de permiso de la persona.
  6. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en Procore

 Nota
Para asignar una plantilla de permisos de empresa, necesita los siguientes permisos en Procore:
  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario cuyos permisos desee cambiar.
  4. Desplácese hasta el área Plantillas de permisos de empresa.
  5. Elija una de las plantillas de permisos disponibles (recomendado) o elija No aplicar una plantilla de permisos.
    Nota: Los usuarios con el permiso pormenorizado solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a una  plantilla de permisos asignables.
  6. Si ha seleccionado No aplicar una plantilla de permisos, haga clic en las opciones de los botones para elegir los niveles de permisos que desee asignar al usuario para cada herramienta a la que desee que tenga acceso.
     Sugerencia
    Consulte Matriz de permisos de usuario: web para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.
  7. Haga clic en Guardar o Guardar y enviar invitación a Procore.  

Invitar usuarios a Procore

 Nota

Se trata de un aviso en forma de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a entender mejor un proceso o para indicarle algo que debe tener en cuenta.

¡Éxito!

¡Felicidades! Su empresa ya está lista para utilizar la herramienta de Planificación de mano de obra: