Preparar datos para importarlos a la herramienta Planificación de recursos
Objetivo
Cómo preparar los datos para una importación única en la herramienta Planificación de recursos.
Contexto
La herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa es la solución de gestión de recursos de construcción de Procore que proporciona conocimiento en tiempo real sobre las asignaciones de proyectos y la disponibilidad.
Para configurar su herramienta Planificación de recursos, Procore ofrece una carga de datos única para configurar sus proyectos, empleados y más. Si bien solo algunos campos son obligatorios, se recomienda completar la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible para una configuración más completa.
Temas a considerar
- Los clientes pueden utilizar este proceso una (1) vez para configurar su herramienta de planificación de recursos.
- Sin caracteres especiales (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“'<,>.?/)
Sugerencia
- Complete la mayor cantidad de información posible para obtener la configuración más completa.
- Revise la hoja de cálculo para verificar su precisión antes de enviarla.
Vídeo
Pasos
- Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener la plantilla de carga de datos de planificación de recursos.
- Rellene la siguiente información:
- Envíe la hoja de cálculo cumplimentada por correo electrónico a su Punto de contacto de Procore.
Grupos
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre del grupo
El título del grupo Planificación de recursos. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Kansas City - ID de grupo
El identificador de grupo abreviado. Ejemplo: Kansas - Zona horaria
La zona horaria de la ubicación del grupo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
Opciones adicionales:
América/Chicago
América/Los_Ángeles
América/Nueva_York
América/Denver
Australia/Brisbane
Australia/Sídney
Australia/Adelaida
Australia/Darwin
Australia/Perth
Pacífico/Auckland
Campos opcionales:
- Dirección 1
La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: 1234 Main St - Dirección 2
La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: Suite 320 - Ciudad/Pueblo
La ciudad de la ubicación del grupo. Ejemplo: Kansas City - Estado/Provincia
El código de abreviatura del estado de la ubicación del grupo, con todo en mayúsculas. Ejemplo: MO - Código postal
El código postal de la ubicación del grupo (para clientes de EE. UU.). Ejemplo: 62113 - País
El país de la ubicación del grupo, con formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU. - Nombre de contacto
El nombre del punto de contacto del grupo. Ejemplo: Juan Smith - Número de teléfono de contacto
El número de teléfono del punto de contacto del grupo.
El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687. - Correo electrónico de contacto
La dirección de correo electrónico del punto de contacto del grupo. Ejemplo: test@test.com
Nombres de puestos
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre del cargo
El nombre del cargo. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: aprendiz - ID del cargo
El identificador del cargo abreviado. Ejemplo: aplicación - ID de grupo
Los grupos de los que forman parte los títulos de los puestos. El ID debe coincidir exactamente con el ID de grupo de la pestaña "Grupo". Ejemplo: Kansas
Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA
Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todo
Campos opcionales:
- Color del título del proyecto
El valor HEX asociado con el cargo. Ejemplo: #FFA500
Etiquetas
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre de etiqueta
El nombre de la certificación/formación/etiqueta de identificación. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: OSHA 30 - Identificador de 5 dígitos (caracteres)
El nombre abreviado de la etiqueta que se puede identificar fácilmente en las vistas de tableros y lista. Este campo puede admitir hasta cinco (5) caracteres. Ejemplo: OSH30 - ID de grupo
Los grupos de los que forman parte las etiquetas. El ID debe coincidir exactamente con el ID de grupo de la pestaña "Grupo". Ejemplo: Kansas
Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA
Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todo - ¿Esta etiqueta caduca? (S/N)
Si la etiqueta puede caducar o no, como una certificación. Ejemplo: S
Campos opcionales:
- Color de la etiqueta (valor hexadecimal)
El valor HEX asociado a la etiqueta. Ejemplo: #FFA500 - N.º de días de advertencia
Si esta etiqueta caduca, se puede establecer un período de advertencia (en días) para notificar a los usuarios sobre la caducidad de las etiquetas. Ejemplo: 60 - Categorías
El nombre de la categoría de etiqueta a la que pertenece la etiqueta. Ejemplo: seguridad.
Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: seguridad|Identificación
Categorías de etiquetas
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre de categoría
Los nombres de las categorías que se utilizan para organizar las etiquetas. Ejemplo: seguridad
Personas
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre
El nombre del empleado. Se aceptan guiones (-) y apóstrofes ('). Ejemplo: Juan - Apellido
El apellido del empleado. Ejemplo: Herrero - ID de grupo disponibles hasta
Qué grupos deben ser visibles los empleados. El ID debe coincidir exactamente con el ID de grupo de la pestaña "Grupo". Ejemplo: Kansas
Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA
Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todo - Estado (activo/inactivo)
El estado actual del empleado. Ejemplo: activo - Asignable (Y)
Todos los empleados deben añadirse como asignables en la carga de datos. Una vez completada la carga de datos, puede actualizarla en la herramienta Planificación de recursos. Ejemplo: S - ID de empleado
El número de identificación del empleado. Ejemplo: B18283
Campos opcionales:
- ID del cargo
El ID del cargo del empleado. El ID debe coincidir exactamente con el ID del cargo. Ejemplo: aplicación - Fecha de contratación (DD/MM/AAAA)
La fecha en que se contrató al empleado. Ejemplo: 26/01/2016 - Salario por hora (XX o XX,XX)
La tarifa horaria del empleado. Ejemplo: 25,50 - Teléfono móvil
El número de móvil del empleado.
El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
Nota
No se puede cargar el mismo número de teléfono para diferentes empleados. Elimine los números de teléfono duplicados.- Puede recibir SMS (S/N)
Si el empleado debe recibir alertas y mensajes por SMS. Ejemplo: S - Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del empleado. Ejemplo: test@test.com
Nota
- Si es posible, esta debe ser su dirección de correo electrónico del trabajo, ya que así iniciará la sesión en Procore y recibirá notificaciones de Planificación de recursos.
- No se puede cargar la misma dirección de correo electrónico para diferentes empleados. Elimine las direcciones de correo electrónico duplicadas.
- Puede recibir correo electrónico (S/N)
Si el empleado debe recibir alertas y mensajes por correo electrónico. Ejemplo: S - Dirección 1
La dirección del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St - Dirección 2
La dirección del empleado. Ejemplo: Suite 320 - Ciudad/Pueblo
La ciudad del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City - Estado/Provincia
El código de abreviatura del estado del empleado, con formato de letras mayúsculas. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: MO - Código postal
El código postal del empleado (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 62113 - País
El país del empleado, con formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU. - Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)
La fecha de nacimiento del empleado. Ejemplo: 26/01/1980 - Sexo (M/F)
El sexo del empleado. Ejemplo: M - Nombre de contacto de emergencia
El nombre del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: Jane Smith - Relación de contacto de emergencia
La relación entre el empleado y su contacto de emergencia. Ejemplo: cónyuge - Número de teléfono del contacto de emergencia
El número de teléfono del contacto de emergencia del empleado.
El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687. - Correo electrónico de contacto de emergencia
La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: test@test.com
Proyectos
Mostrar/ocultar campos
Campos obligatorios:
- Nombre del proyecto
El nombre del proyecto. Se aceptan guiones, apóstrofes, ampersand y puntos. Ejemplo: Estadio Acme - ID de grupo
Los grupos de los que forman parte los proyectos. El ID debe coincidir exactamente con el ID de grupo de la pestaña "Grupo". Ejemplo: Kansas
Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA
Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todo - Estado (activo, pendiente, inactivo)
El estado del proyecto. Ejemplo: activo. - Número de proyecto
El número de seguimiento del proyecto. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: AC2997
Campos opcionales:
- Color del proyecto (valor hexadecimal)
El valor HEX asociado con el cargo. Ejemplo: #FFA500
Sugerencia
Algunos clientes codifican con colores sus proyectos por director de proyectos, cliente, tipo de proyecto, etc.- Dirección 1
La dirección de la obra. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St - Dirección 2
La dirección de la obra. Ejemplo: Suite 320 - Ciudad/Pueblo
La ciudad de la obra. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City - Estado/Provincia
El código de abreviatura del estado de la obra, en mayúsculas. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: MO - Código postal
El código postal de la obra (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 62113 - País
El país de la obra, con formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU. - Zona horaria
La zona horaria del lugar de trabajo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
Opciones adicionales:
América/Chicago
América/Los_Ángeles
América/Nueva_York
América/Denver
Australia/Brisbane
Australia/Sídney
Australia/Adelaida
Australia/Darwin
Australia/Perth
Pacífico/Auckland - Hora de inicio diaria predeterminada (XX:XX a.m./p.m.)
Las asignaciones de tiempo predeterminadas comienzan en este proyecto. Ejemplo: 07:00 a.m. - Hora de parada diaria predeterminada (XX:XX a.m./p.m.)
Las asignaciones de tiempo predeterminadas se detienen en este proyecto. Ejemplo: 15:30 - Fecha estimada de inicio* (DD/MM/AAAA)
La fecha de inicio del proyecto. Ejemplo: 22/02/2021 - Fecha de finalización estimada (DD/MM/AAAA)
La fecha estimada de fecha de finalización del proyecto. Ejemplo: 25/08/2025 - Tarifa media de puja por hora (XX o XX,XX)
¿La tarifa horaria? Ejemplo: 25.10 - Porcentaje completado
Porcentaje actual completado del proyecto. Ejemplo: 95 - cliente
El cliente del proyecto. Ejemplo: ACME Construction Co. - Tipo de proyecto
El tipo de proyecto. Ejemplo: Comercial