Saltar al contenido principal
Procore

Editar personas en la planificación de recursos

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Editar la información de perfil de las personas para Planificación de recursos.

Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede actualizar y gestionar los perfiles de las personas de su recurso utilizando la herramienta Lista de personas. Se puede añadir información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas de su recurso.

Las personas gestionadas en esta herramienta se utilizan para las asignaciones de planificación de recursos, así como en los Equipos de obra y la herramienta Hojas de horas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo las personas añadidas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN añadirse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas añadidas en el directorio de empresa NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se añade al directorio de empresa, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite añadir campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de empresa.

Pasos

Puede editar la información de las personas en los siguientes lugares:

Editar información de personas de la lista de personas 

Puede editar la información directamente en la lista de personas realizando modificaciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón O BIEN haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
    Nota: Los campos que se pueden editar en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde Detalles de personas.
    clipboard_e40378a2f0b3b64b1af094eed9f3525af.png
  4. Añada o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas a partir de Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Localice el registro de usuario que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Introduzca el nombre de la nueva persona.
    • Apellidos* Introduzca los apellidos de la nueva persona.
    • Título del trabajo. Seleccione el cargo de la persona en la lista desplegable. 
    • Correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si va a crear un usuario, se requerirá el correo electrónico.
    • Teléfono. Introduzca el número de teléfono de la persona.
    • ID de empleado. Introduzca el ID de empleado de la persona.
    • EscribaSeleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
    • Habilitar SMS. Seleccione si deben recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      notas: 
      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si deben recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Seleccione si deben recibir notificaciones a través de la aplicación planificación de recursos/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación planificación de recursos/LaborChart?
    • grupo Seleccione los grupos de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Estado. Seleccione si el estado de la persona es Activo o Inactivo.
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.
    • Ciudad/Pueblo. La ciudad o el pueblo de la persona.
    • Estado/Provincia. Estado o provincia de la persona.
    • Código postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Idioma El idioma principal de la persona.
    • Género El sexo de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Correo electrónico de contacto de emergencia. La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia.
    • Teléfono del contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar.