Saltar al contenido principal
Procore

Editar personas en la planificación de recursos

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Editar la información de perfil de las personas para Planificación de recursos.

Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede actualizar y gestionar los perfiles de las personas de su recurso utilizando la herramienta Lista de personas. Se puede añadir información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas de su recurso.

Las personas gestionadas en esta herramienta se utilizan para las asignaciones de planificación de recursos, así como en los Equipos de obra y la herramienta Hojas de horas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo las personas añadidas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN añadirse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas añadidas en el directorio de empresa NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se añade al directorio de empresa, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite añadir campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de empresa.

Pasos

Editar información de personas de la lista de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el campo y realice modificaciones.
    Nota: No todos los campos se pueden editar en línea.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.

Editar información de personas a partir de Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Actualizar información:
    • Nombre. El nombre de la persona.
    • Apellido. El apellido de la persona.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Grupos Los grupos de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.
    • ID de empleado. El ID de empleado de la persona.
    • Escriba El tipo de usuario de la persona. 
    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
    • Número de teléfono. El número de teléfono de la persona.
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Véase Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe recibir o no mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      notas: 
      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.
    • ciudad. La ciudad o el pueblo de la persona.
    • estado El estado o la provincia de la persona.
    • postales El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma El idioma principal de la persona.
    • Género El sexo de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono del contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar personas de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desee editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono
  5. Actualice la información.
  6. Haga clic en Guardar.