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Procore

Preparar los datos para sincronizarlos entre la planificación de recursos y Procore

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Objetivo

Preparar los datos para sincronizarlos entre planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Contexto

Al configurar Planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea añadir información a Planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para Planificación de recursos. Después de seleccionar cómo obtener información en la planificación de recursos, puede optar por sincronizar los datos de personas y del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en la planificación de recursos y otras herramientas de Procore:

  • Las personas que figuran en la lista de personasse sincronizan unidireccionalmente desde Planificación de recursos con el directorio de empresa en Procore.
  • Los proyectos se sincronizan unidireccionalmente entre la lista de proyectos en planificación de recursos y la herramienta Cartera en Procore.

Los datos de personas actualizados en Planificación de recursos se sincronizan en el momento de un cambio y, por lo general, se actualizan en la herramienta Directorio de empresa en menos de un minuto. Para los datos del proyecto, si la Planificación de recursos es su sistema de registro, la información actualizada en la lista de proyectos se sincroniza inmediatamente con la herramienta Cartera. Si la herramienta Cartera es su sistema de registro, los datos actualizados en la herramienta Cartera se sincronizan actualmente una vez por hora con la Lista de proyectos en Planificación de recursos.

Pasos

  1. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar sus sistemas de registro donde añadirá y gestionará personas y proyectos. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos?
  2. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar si desea que todas las personas se sincronicen o si solo desea que se sincronicen los usuarios (personas marcadas como "Usuarios"o"Ambos" en la planificación de recursos).
  3. Identifique si tiene personas que existan actualmente tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de Procore y actualice su información para que se puedan vincular sus registros de usuario. ​​​​​Si existen personas en ambos sistemas, siga estos pasos para que los datos puedan vincularse entre planificación de recursos y Procore:
     Nota

    Es importante que los datos se limpien de antemano, de lo contrario se pueden crear registros duplicados.

    Si todos los campos siguientes no coinciden, existe una alta posibilidad de que la sincronización se corte y no se pueda volver a vincular, lo que creará registros duplicados.

    Las personas inactivas no se sincronizan en esta configuración inicial. Sin embargo, una vez que se complete este proceso de configuración inicial, los registros de personas inactivas se sincronizarán entre planificación de recursos y Procore.

    1. Revise los campos de datos de personas entre la Lista de personas en Planificación de recursos y el Directorio de empresa en Procore (Usuarios y Contactos). Los siguientes campos deben coincidir entre la lista de personas y el directorio de empresa Procore antes de activar la sincronización de personas:
      • Nombre
      • apellido
      • Dirección de correo electrónico
      • ID de empleado
      • Marque la casilla "Es un empleado" para los usuarios en el Directorio de Procore.
    2. Asegúrese de que los usuarios de su directorio de empresa Procore que desea gestionar en Planificación de recursos sean "Usuarios"o"Ambos" en su lista de personas de Planificación de recursos. Si los usuarios están en el directorio de empresa, pero aún no están en la lista de personas, siga estos pasos:
      1. Vaya a Directorio de empresa.
      2. Busque el usuario que debe añadirse en Planificación de recursos y haga clic en Editar.
      3. Asegúrese de que la casilla Es un empleado esté marcada. 
      4. Actualice los permiso del usuario para que tengan acceso de solo lectura o superior a la herramienta Planificación de recursos.
      5. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
      6. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      7. Haga clic en Nuevo.
      8. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
          Nota: Debe coincidir con la dirección de correo electrónico del directorio de empresa.
        • Escriba Seleccione Usuario o Ambos.
        • permisoSeleccione el nivel de permiso del usuario. 
        • grupo El grupo de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
      9. Haga clic en Guardar.
    3. Asegúrese de que los contactos de su directorio de empresa Procore que desea gestionar en Planificación de recursos sean personas "asignables" en su lista de personas de Planificación de recursos.
      Nota: Omita este paso si elige sincronizar solo usuarios.
      1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
      2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      3. Haga clic en Nuevo.
      4. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • ID de empleado. El ID de empleado de la persona.
          Nota: Debe coincidir con el ID de empleado en el directorio de empresa.
        • Escriba Seleccione Asignable.
        • grupo El grupo de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
      5. Haga clic en Guardar.
  4. De forma predeterminada, los proyectos se sincronizan desde la herramienta Cartera de Procore con Planificación de recursos. Si prefiere que los datos del proyecto se originen en la planificación de recursos, hable con su punto de contacto de Procore.
  5. Póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para iniciar la sincronización de datos. Esto se puede hacer por correo electrónico o enviando un correo electrónico a support@procore.com. 
  6. Su equipo de cuentas de Procore ejecutará un proceso de vinculación de datos único que garantizará que los datos existentes de los empleados estén vinculados entre Procore y planificación de recursos. 
  7. Procore iniciará la sincronización de datos entre planificación de recursos y Procore.
  8. En el futuro, todos los proyectos nuevos en su sistema de registro se mantendrán sincronizados entre planificación de recursos y Procore.
  9. En el futuro, todas las personas nuevas se gestionarán en la Lista de personas en Planificación de recursos y permanecerán sincronizadas entre Planificación de recursos en Procore. Véase Añadir personas a la planificación de recursos.
     Nota
    • Gestione a todos los empleados a través de la Planificación de recursos para asegurarse de que su Lista de personas y el Directorio de empresa estén siempre sincronizados y evite mantener dos listas.
    • Las personas se sincronizan con el directorio de empresa de Procore después de que se complete cada sincronización de datos por horas. 
    • Si añade un usuario al directorio de empresa en Procore, los datos no se sincronizarán. La sincronización de datos es unidireccional desde la lista de personas hasta el directorio de empresa.