¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?

Última actualización

29 ene 2025
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Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede gestionar a las personas utilizando la Lista de personas en Planificación de recursos. Cuando las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que añada aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.

Las personas se sincronizan unidireccionalmente desde la herramienta Planificación de recursos con el Directorio de Procore. Cuando los datos se actualizan en la lista de personas, se sincronizan y actualizan en la herramienta Directorio de empresa. La mayoría de las sincronizaciones tardan menos de un minuto.

Respuesta

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable"o"Ambos". La forma en que se crea un usuario en Planificación de recursos decide ciertas funciones para el usuario y dónde se sincroniza su información de usuario en el directorio de empresa.

Nota

Diagrama de flujo del PMA (8).png

ambos

Se puede asignar a asignaciones de recursos.
Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Está añadido al directorio como "Usuario"
Puede realizar un seguimiento de su propio tiempo con la herramienta Mi tiempo

Usuario

NO se puede asignar a asignaciones de recursos
Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Está añadido al directorio como "Usuario"

Asignable

Se puede asignar a asignaciones de recursos.
NO se puede iniciar sesión en Procore ni en planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Se añade al directorio como «Contacto»

Después de decidir cómo crear su usuario, la siguiente información se sincroniza desde la lista de personas con el directorio de empresa de Procore:

Planificación de recursos	Procore
Nombre	Nombre
Apellidos	Apellidos
ID de empleado	ID de empleado
Teléfono móvil	Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico
Cargo	Cargo
Estado	¿Activo?

Nota

Los campos de Planificación de recursos que no tienen asignación directa al directorio de empresa no se sincronizan con el directorio de la empresa, pero están disponibles en Planificación de recursos.
Si edita usuarios en el directorio de empresa, esos cambios NO son visibles en Planificación de recursos. Los cambios deben actualizarse en la lista de personas de Planificación de recursos, que luego se sincroniza con el directorio de empresa.
De forma predeterminada, a los usuarios sincronizados con Procore se les otorgan permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Planificación de recursos y el nivel de permisos más bajo posible para todas las demás herramientas de Procore. Puede otorgar permisos actualizando las plantillas de permisos de la empresa o actualizando los permisos del usuario en su perfil. Consulte Editar una plantilla de permisos de la empresa o Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
Para evitar registros duplicados, asegúrese de que todas las personas tengan registros coincidentes de lo siguiente, tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de empresa:
- ID de empleado
- Dirección de correo electrónico
- Tipos de usuarios

Consulte también

Preparar los datos para sincronizarlos entre planificación de recursos y Procore