¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?

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Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede gestionar al personal utilizando la herramienta Planificación de recursos. Cuando las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas de Planificación de recursos se añaden al directorio de empresa, se pueden asignar a asignaciones de recursos y aparecen en las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.

Las actualizaciones de la información de las personas en la herramienta Planificación de recursos o en el directorio de empresa de Procore se sincronizan automáticamente entre sí. La mayoría de las sincronizaciones tardan menos de un minuto.

Respuesta

Al añadir personas a Planificación de recursos, hay tres tipos de usuarios de Planificación de recursos personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable"o"Usuario asignable". Cuando se crean cuentas de usuario en el directorio de empresa, puede asignarles uno de estos tipos de usuario de Planificación de recursos. Cuando las personas se crean a través de la lista de personas, la forma en que se crea un usuario determina si también será un usuario del directorio de empresa o un contacto.

Nota

Diagrama de flujo del PMA (9).png

Usuario asignable

Se puede asignar a asignaciones de recursos.
Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Está añadido al directorio como "Usuario"
Puede realizar un seguimiento de su propio tiempo con la herramienta Mi tiempo

Usuario

NO se puede asignar a asignaciones de recursos
Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Está añadido al directorio como "Usuario"

Asignable

Se puede asignar a asignaciones de recursos.
NO se puede iniciar sesión en Procore ni en planificación de recursos
Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
Se añade al directorio como «Contacto»
Nota: Si hay un registro de usuario coincidente en su directorio, en su lugar se vinculará al "Usuario".

Después de decidir cómo crear su usuario, la siguiente información se sincroniza entre la Lista de personas y la sección "Información personal" del Directorio de empresa. Todos los demás campos están disponibles para editar y ver en la pestaña "Planificación de recursos" del directorio de empresa.

Planificación de recursos	Directorio de empresa Procore
Nombre	Nombre
Apellidos	Apellidos
ID de empleado	ID de empleado
Teléfono móvil	Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico
Título del trabajo Nota: Esto se sincroniza unidireccionalmente desde Planificación de recursos hasta el directorio.	Título del trabajo Nota: Esto se sincroniza unidireccionalmente desde Planificación de recursos hasta el directorio.
Estado	¿Activo?

Nota

De forma predeterminada, a los usuarios creados en la lista de personas y sincronizados con el directorio de empresa se les otorgan permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Planificación de recursos y el nivel de permisos más bajo posible para todas las demás herramientas de Procore. Puede otorgar permisos actualizando las plantillas de permisos de la empresa o actualizando los permisos del usuario en su perfil. Consulte Editar una plantilla de permisos de la empresa o Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
Para evitar registros duplicados, asegúrese de que todas las personas tengan registros coincidentes de lo siguiente, tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de empresa:
- ID de empleado
- Dirección de correo electrónico
- Tipos de usuarios

Consulte también

Preparar los datos para sincronizarlos entre planificación de recursos y Procore