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Procore

Mejores prácticas para los miembros del equipo de campo que utilizan la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Introducción

La herramienta de gestión de documentos de Procore proporciona un único lugar para acceder, ver y colaborar en los documentos de un proyecto al que tiene acceso. La herramienta está disponible en las aplicaciones web y móvil de Procore.  

Este artículo cubre los siguientes temas:

Usar vistas y filtros guardados para buscar documentos

La herramienta Gestión de documentos tiene una lista de vistas guardadas, como Planos aprobados, que ayudan a los usuarios a acceder rápidamente a los documentos. A diferencia de las carpetas tradicionales, las vistas guardadas se actualizan dinámicamente cuando hay una revisión relevante disponible para un usuario con permisos para verla. Los administradores y los usuarios pueden crear vistas guardadas adicionales para el proyecto o para ellos mismos. Consulte Acerca de las vistas guardadas en la herramienta de gestión de documentos  para más información y crear su propia vista guardada.  

Vistas guardadas en la web

2024-07-02_Intro to Saved Views and Collections.png

Cualquier usuario puede crear una vista guardada en la versión web de la herramienta. Los administradores de proyectos pueden crear colecciones y vistas guardadas que están disponibles para todos en el proyecto.  

Consulte Crear una vista guardada en la Herramienta de gestión de documentos  para más información sobre cómo crear vistas guardadas a las que luego se pueda acceder en un dispositivo móvil en el campo.  
Vistas guardadas en el móvil

2024-07-30_mobile saved views screen.png

Toque una vista guardada para ver todos los documentos que se ajustan a esa colección y los filtros de la vista guardada.

Para más información sobre el uso de vistas y filtros guardados para recuperar fácilmente la revisión de documentos correcta, consulte Buscar y filtrar documentos en la herramienta de gestión de documentos (iOS)  o Buscar y filtrar documentos en la herramienta de gestión de documentos (Android).

Acceder rápidamente a dibujos y especificaciones desde la aplicación móvil de Procore

Puede acceder rápidamente a los planos y documentos de especificaciones dentro de la herramienta Gestión de documentos tocando la herramienta 'Planos' o 'Especificaciones' en la aplicación Procore.
Nota:  La aplicación no redirigirá a la herramienta Gestión de documentos si las herramientas Planos o Especificaciones están activas en el proyecto.  

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS o Android.  
  2. Inicie sesión si es necesario y seleccione su proyecto. 
  3. Toque Planos o especificaciones.  
    La herramienta Gestión de documentos se abre automáticamente y muestra los documentos en las vistas guardadas "Planos" o "Especificaciones".  Puede ajustar los filtros aún más si es necesario. Consulte Buscar y filtrar documentos (iOS)  o Buscar y filtrar documentos (Android).
  4. Toque el nombre de un documento para abrirlo en el visor. Consulte Ver documentos (iOS)  o Ver documentos (Android).ios-tool-list-pdm.png

Personalizar su vista

Puede ajustar los resultados de búsqueda en la web y en dispositivos móviles.  

Ver documentos

Descargar documentos