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Procore

Ver y descargar archivos de gestión de documentos en un elemento de correspondencia

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Para ver y descargar archivos de gestión de documentos que se han añadido a un elemento de correspondencia. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Debe formar parte del grupo de permisos correcto de la herramienta Gestión de documentos. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Gestión de documentos?
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el tipo de correspondencia .
      Nota:  Dependiendo del estado del elemento de correspondencia y la configuración de privacidad, es posible que también sea necesario asignar roles específicos o permisos pormenorizados a los usuarios para poder ver el elemento.
  • Información adicional:
    • Si no tienes permiso para adjuntar un archivo, ponte en contacto con el creador de la correspondencia para que pueda asignarte al grupo de permisos de gestión de documentos correcto.

Pasos

Ver y descargar desde un correo electrónico o PDF

  1. Abra la exportación de correo electrónico o PDF con el elemento de correspondencia.  
    Nota: La sección "Adjuntos" enumera los adjuntos del elemento de correspondencia, junto con el identificador de revisión y el estado de cada archivo en el momento de la transmittal.  
  2. Haga clic en el nombre del archivo adjunto que desee ver.
  3. Entre en Procore.    
  4. Desde el lector de gestión de documentos, puede realizar las siguientes acciones:
    • Si no está viendo la última revisión del archivo, aparecerá un banner en la parte superior para que pueda hacer clic en Ir a la última revisión.  
    • Haga clic en el  icono de descarga . icon-download-cloud.png
      • Si el archivo ha sido anotado, elija Descargar con marcado o Descargar sin marcado.
    • Haga clic en Cerrar para salir del visor.  

Ver y descargar desde la herramienta de correspondencia de Procore

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia  del proyecto y haga clic en el elemento de correspondencia que desee ver.
  2. Desplácese hasta la sección "Adjuntos" para ver todos los documentos que se han adjuntado. Los documentos se muestran en una tabla de datos con la información pertinente. Puede ajustar su vista de la lista de documentos según sea necesario: 
    • Para ordenar los documentos por un atributo específico (como "Nombre" o "Tipo"), haga clic en el nombre de la columna.  
    • Para fijar o ajustar el tamaño de una columna, haga clic en el icon-ellipsis-vertical.png para una columna y seleccione una opción.  
  3. Para ver un documento, haga clic en el nombre del archivo.
    Esto abre el documento en el visor visor.
    • Para descargar el documento desde el visor, haga clic en el icon-download-cloud.png.
    • Cuando haya terminado de ver el documento, haga clic en Cerrar para salir del visor.  
  4. Para descargar todos los documentos, haga clic en Descargar todo sobre la tabla.  

    O Para descargar un documento de la tabla, coloque e l icon-download-cloud.png cursor sobre la fila del archivo y haga clic en el  icon
    pdm-corro-attach-table.png.
 Nota

Si ve un  icon-private-lock-pdm.png nombre de  icono junto a un nombre de adjunto, significa que actualmente no tiene acceso a ese documento.

Tendrás que ponerte en contacto con el creador de la correspondencia para que pueda asignarte el grupo de permisos correcto para la herramienta Gestión de documentos. Después de que se haya otorgado el permiso, podrá ver y descargar el documento.