Buscar y filtrar documentos en la herramienta de administración de documentos (iOS)
Objetivo
Encontrar documentos en la herramienta Gestión de documentos en la aplicación Procore para iOS.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta de gestión de documentos del proyecto.
Nota: Solo puede encontrar y ver documentos a los que tenga acceso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Gestión de documentos?
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta de gestión de documentos del proyecto.
- Información adicional:
- Para obtener más información sobre las opciones para compartir documentos, verlos y ver sus marcas de revisión, consulte Ver documentos en la Herramienta de gestión de documentos (iOS).
Contexto
Una vista guardada es un conjunto guardado de filtros de búsqueda. Tocar una vista guardada, como "Dibujos del segundo piso", le brinda acceso rápido a todos los documentos que cumplen con los parámetros de búsqueda de la vista guardada. Las vistas guardadas solo se pueden crear utilizando la versión web de Procore.
Tapping on a saved view is quicker than applying a series of filters, but sometimes you may choose to apply temporary additional filters to find what you're looking for. Este tutorial le guía a través del uso de la búsqueda, los filtros y la clasificación para encontrar documentos utilizando su aplicación móvil Procore.
Pasos
- Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
- Toque la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
- Utilice uno de los siguientes métodos para comenzar la búsqueda de un documento:
- Introduzca un término de búsqueda en la barra de búsqueda
en la parte superior de la pantalla. Los resultados coincidentes se muestran automáticamente a medida que escribe.
- Pulsa en una vista guardada, que es un grupo de filtros preestablecido. Por ejemplo, toque "Todos los documentos publicados".
Nota: Puede utilizar la barra de búsqueda dentro de una vista guardada para buscar ese subconjunto de documentos.
- Introduzca un término de búsqueda en la barra de búsqueda
- Para continuar filtrando u ordenando su lista de documentos, consulte las siguientes secciones:
Sugerencia
Descubre qué filtros utiliza una vista guardada:
- Pulse el
icono de información para ver una lista de atributos (filtros) utilizados para crear la colección.
Nota: Las vistas guardadas deben crearse dentro de una colección, que tiene su propio conjunto de filtros guardados. Los filtros de una colección limitan las posibilidades de filtrado de cualquier vista guardada dentro de ella. Por ejemplo, si una colección filtra dibujos y especificaciones, una vista guardada dentro de ella no puede incluir fotos, pero podría incluir solo especificaciones. - Los filtros adicionales utilizados para crear la vista guardada se enumeran en la barra de búsqueda cuando se encuentra en esa vista guardada. Las categorías de filtros se vuelven azules cuando están habilitadas y muestran un número que indica cuántos filtros de esa categoría se utilizan en la vista guardada.
Nota: Algunas vistas guardadas no tienen filtros adicionales más allá del conjunto de filtros de colecciones porque presentan toda la colección, como "Todos los documentos publicados".
Filtrar documentos
Una vez que esté viendo una lista de documentos a través de una vista de búsqueda o guardada, siga estos pasos para aplicar un filtrado adicional para localizar documentos.
- Pulse una categoría de filtro que aparece debajo de la barra de búsqueda. Desplácese hacia la izquierda para ver más opciones.
Or, tap the filtericon to see all the available filters in list format.
- Pulse un filtro que desee habilitar o deshabilitar. Aparece una marca de verificación junto al nombre de un filtro habilitado.
- Pulse Aplicar.
Las categorías de filtros habilitadas se vuelven azules y enumeran el número de filtros aplicados. - Añada filtros adicionales según sea necesario.
- Eliminación de filtros:
- Para eliminar todos los filtros de un tipo determinado, toque Restablecer cuando vea esa categoría de filtro.
- Para borrar todos los filtros de una búsqueda o restablecer una vista guardada a sus filtros predeterminados:
- Si está en el
menú de filtros viendo la lista completa de filtros, desplácese hasta la parte inferior y pulse Restablecer.
- Si está viendo las categorías de filtros comunes debajo de la barra de búsqueda, desplácese hacia la izquierda y toque Borrar filtros o Restablecer filtros.
- Si está en el
Ordenar documentos
Una vez que esté viendo una lista de documentos a través de una vista de búsqueda o guardada, siga estos pasos para ordenar la lista y localizar los documentos.
- Pulse
el .
- Seleccione una de las siguientes opciones de clasificación:
- Apertura reciente: toque una vez para que los archivos que no se abrieron recientemente aparezcan en la parte superior. Vuelva al menú y toque esto de nuevo para voltear la lista en orden descendente, con los archivos abiertos más recientemente en primer lugar.
- Cargados recientemente: toque una vez para que los archivos cargados más recientemente aparezcan en la parte superior. Vuelva al menú y pulse de nuevo para cambiar la lista en orden descendente.
- Nombre : pulse una vez para ordenar la lista de la A a la Z, por nombre de archivo. Los nombres de archivo que comienzan con símbolos o números aparecen primero. Regrese al menú y toque esto de nuevo para revertir el pedido.
- Última modificación: toque una vez para que los archivos que no se han modificado recientemente aparezcan en la parte superior. Vuelva al menú y toque esto de nuevo para voltear la lista en orden descendente, con los archivos modificados más recientemente en la parte superior.
- Tipo - Toque una vez para ordenar los archivos en este orden de tipo de archivo: Dibujos, Modelos, Fotos, Informes y Especificaciones. Vuelva al menú y toque esto de nuevo para voltear la lista en orden descendente, con los Planos apareciendo en último lugar en la lista y Especificaciones primero.