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Procore

Estructura de desglose de trabajo: Guía de administración de proyectos

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Tabla de contenido

Resumen

Esta guía muestra a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto cómo configurar una estructura de desglose del trabajo (EDT) para un nuevo proyecto de Procore aprovechando los segmentos disponibles definidos en la EDT predeterminada de su organización.

Flujo de trabajo

diagram_admin_project-level_wbs.png

diagram_admin_project-level_wbs_de-de.png

diagram_admin_project-level_wbs_en-au.png

diagram_admin_project-level_wbs_en-ca.png

diagram_admin_project-level_wbs_en-gb.png

diagram_admin_project-level_wbs_es-es.png

diagram_admin_project-level_wbs_es-la.png

diagram_admin_project-level_wbs_fr-ca.png

diagram_admin_project-level_wbs_fr-fr.png

diagram_admin_project-level_wbs_pt-br.png

diagram_admin_project-level_wbs_ja-jp.png

diagram_admin_project-level_wbs_zh-sg.png

diagram_admin_project-level_wbs.png

Añadir elementos de segmento

Objetivo

Añadir elementos de segmento a un segmento en la Estructura de desglose de trabajo (WBS) en el nivel de proyecto. 

Contexto

Un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento uno de los muchos elementos distintos de un segmento. Después de crear un segmento, el administrador de Procore de su empresa puede añadirle un número ilimitado de elementos de segmento de nivel de empresa. Sin embargo, la posibilidad de utilizar los pasos siguientes para añadir elementos de segmento personalizados de nivel de proyecto depende de los ajustes del segmento a nivel de la empresa. 

 Nota
Los pasos a continuación solo están disponibles cuando su Administrador de Procore coloca una marca de verificación en la casilla "Agregar/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto". Para obtener más información, consulte Añadir segmentos personalizados y Editar configuración de segmento personalizado.  

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Información adicional:
      • Para permitir que los usuarios del proyecto editen o eliminen un elemento de segmento personalizado a nivel de empresa que posteriormente se copie a un proyecto, los ajustes Añadir/editar/eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto y Eliminar elementos de segmento heredados de una empresa deben estar activados al completar los pasos siguientes. 
      • Cuando se edite un elemento de segmento de nivel de empresa que se ha copiado a su proyecto, los usuarios solo podrán cambiar el campo "Descripción" del elemento de segmento. Consulte Editar elementos de segmento en un proyecto.
      • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de proyecto que se ha creado específicamente en un proyecto, se puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del elemento de segmento. Consulte la sección Editar elementos de segmento en un proyecto.
      • El segmento predeterminado 'Tipo de coste' de Procore solo puede ser administrado por un administrador de Procore en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir tipos de coste de empresa.  
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • En un segmento plano, NO se permiten las entradas duplicadas en el campo "Código". 
    • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos del segmento son elementos secundarios del mismo segmento principal. 
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
    • No existe ningún límite para la cantidad de elementos de segmento que se pueden añadir. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desee trabajar.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
     Nota
    Por ejemplo, puede crear un segmento personalizado llamado "Fase" y se añadirán elementos de segmento llamados "Fase 1", "Fase 2" y "Fase 3".
  4. En la tabla "Segmento", haga clic en el botón Añadir elementos. A continuación, haga lo siguiente:

    wbs-add-segment-line-item.png
    • Código. Introduzca un código alfanumérico único para el elemento del segmento. Por ejemplo, introduzca: P1, P2 o P3
       Nota
    • Descripción. Introduzca una descripción del elemento de segmento. Por ejemplo, introduzca: Fase I, Fase II o Fase III.
       Importante

      Para guardar la nueva partida, debe introducir tanto un "Código" como una "Descripción". Si NO tiene una entrada en ambos campos y mueve el foco del cursor, un mensaje emergente le recordará que los cambios realizados NO se guardarán.

      • Para finalizar la introducción de datos en la partida, haga clic en Cancelar. 
      • Para continuar sin guardar la partida, haga clic en Salir. 
  5. Repita los pasos anteriores para cada elemento de segmento que desee añadir. 

Editar elementos de segmento

Objetivo

Editar elementos de segmento en la Estructura de desglose de trabajo de nivel de proyecto. 

Contexto

Un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. Después de crear un segmento, el administrador de Procore de su empresa puede añadirle un número ilimitado de elementos de segmento de nivel de empresa. Sin embargo, la posibilidad de utilizar los pasos siguientes para editar segmentos de nivel de proyecto depende de los ajustes del segmento a nivel de empresa. 

 Nota

Para editar un elemento de segmento personalizado de nivel de empresa que se copió en el proyecto, el Administrador de Procore de la empresa debe activar la configuración Añadir/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto al añadir el segmento. Para obtener más información, consulte Añadir segmentos personalizados.

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Información adicional:
    • Para editar o eliminar un elemento de segmento personalizado de nivel de empresa que se ha copiado en el proyecto, el administrador de Procore de la empresa debe activar las opciones Añadir/editar/eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto y Eliminar elementos de segmento heredados de una empresa al añadir el segmento. Para más información, consulte Añadir segmentos personalizados, los pasos siguientes y Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
    • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de empresa que se ha copiado en el proyecto, solo se puede cambiar el campo "Descripción" del elemento de segmento.
    • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de proyecto que se ha creado específicamente en un proyecto, se puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del elemento de segmento. 
    • El segmento predeterminado 'Tipo de coste' de Procore solo puede ser administrado por un administrador de Procore en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir tipos de coste de empresa.  
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • En un segmento plano, NO se permiten las entradas duplicadas en el campo "Código". 
    • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos del segmento son elementos secundarios del mismo segmento principal. 
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
    • No existe ningún límite para la cantidad de elementos de segmento que se pueden añadir. 
      • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desee trabajar.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
  4. En la tabla "Segmento", localice el segmento que desea editar. 
  5. Haga clic en el campo Descripción y reemplace el valor existente por el nuevo. 
    Ejemplo

    En este ejemplo, hemos cambiado el campo "Descripción" de "Fase 1" a "Fase I" en un segmento personalizado llamado "Fase". 

    wbs-typeover-description.png

Eliminar elementos de segmento no utilizados

Objetivo

Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto de Procore. 

Contexto

A nivel de proyecto, los segmentos y los elementos de segmento se pueden eliminar de acuerdo con las directivas establecidas por el administrador de Procore de la empresa cuando se creó el segmento (consulte Agregar segmentos personalizados). Al igual que los elementos de segmento de la WBS de nivel de empresa, los elementos de segmento de nivel de proyecto se pueden eliminar solo cuando no se han utilizado para crear un código de presupuesto en el proyecto. 

 Nota
The steps below are only available when your Procore Administrator places a checkmark in the 'Add/Edit/Delete Project Level Segment Items' box. To learn more, see Add Custom Segments and Edit Custom Segment Settings. 

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Información adicional:
    • Una vez que se utiliza un elemento de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, se puede desactivar para evitar su uso futuro. Consulte Desactivar elementos de segmento.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los elementos que desea eliminar. 
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Busque el elemento de segmento por eliminar. Si va a eliminar un segmento de varios niveles, vaya al elemento de segmento y resáltelo en el panel izquierdo. 
  5. Haga clic en los partida puntos verticales de la partida de segmento y elija Eliminar en el menú de ampliación. 

    wbs-delete-segment-item.png

Asignar códigos de costes a subproyectos

Objetivo

Asignar códigos de coste a los subproyectos de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto.

Contexto

La asignación de códigos de costes a los subproyectos es una práctica clave para lograr el control financiero, la eficiencia del proyecto, decisiones informadas y una mayor rentabilidad, lo que ofrece una visibilidad financiera pormenorizada crucial en toda la organización. Una vez que se han añadido los códigos de costes de la empresa a un proyecto de Procore, los usuarios pueden añadir esos códigos a los subproyectos de su proyecto para proporcionar al equipo un mejor seguimiento de la información financiera. También en el Administrador de nivel de proyecto, los usuarios pueden localizar rápidamente los códigos de coste utilizando una función de búsqueda y asignarlos a subproyectos de forma masiva o añadir códigos manualmente a cada subproyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

Añadir códigos de costes a subproyectos de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en Subproyectos.
     Notas
  4. Haga clic en Añadir masivamente códigos de coste de la empresa. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. En el cuadro Buscar , escriba para buscar los códigos. 
    El sistema enumera los códigos que coinciden con su entrada. 
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para seleccionar todos los códigos coincidentes, haga clic en Seleccionar todo.
    • Para elegir códigos específicos, resáltelos en la lista. 
  7. Haga clic en Siguiente. 
  8. En la ventana "Seleccionar subproyectos", marque las casillas de verificación de subproyectos que desee para añadir los códigos seleccionados. 
  9. Haga clic en Añadir.

Añadir códigos de coste individuales a subproyectos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto al que asignar los códigos de coste. 
  5. Haga clic en el botón icono-editar-android.svg en el subproyecto.
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para asignar todos los códigos de coste de su empresa al subtrabajo seleccionado, haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.  
    • Para crear códigos de coste para el subtrabajo seleccionado, haga clic en Añadir código de coste en la parte inferior de la lista.
  7. Introduzca un código y una descripción
  8. Establecer el estado  del código de coste.  
     
     Notas
    • Si algún código de coste seleccionado (s) ya está siendo utilizado por un código de coste de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de coste al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigosde coste afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de coste afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .  

Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto

Objetivo

Copiar los códigos de costes de la empresa en un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.  

Contexto

A Cost Code is a code that defines the specific type of work being completed on a construction project.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos    pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la lista "Segmentos", haga clic en el vínculo Códigos de coste.
  4. Haga clic en Códigos de coste de la empresa. 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Añadir códigos de coste a este proyecto", elija entre estas opciones:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • Para copiar todos los códigos de coste de empresa al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. 
    • Para seleccionar códigos de coste específicos, escriba un código en el cuadro Buscar códigos de coste y resalte los códigos que desea añadir.
    • Para elegir códigos de coste, expanda los elementos del segmento deseados y resalte los elementos del segmento que desea copiar. 
  6. Haga clic en Añadir. 

Añadir subproyectos a un proyecto

Objetivo

Añadir un subproyecto a un proyecto de Procore en la página Estructura de desglose de trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas del desglose de partidas de una orden de cambio al subproyecto.

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Información adicional: 
    • Al añadir "Subproyectos" a un proyecto también se añaden a la lista "Segmentos" de nivel de empresa. El segmento "Subproyectos" se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles. 
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si es la primera vez que crea subproyectos, haga clic en el botón Añadir elementos de segmento. 
      O BIEN
    • Si está añadiendo subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Añadir elemento. 
  5. Introduzca la siguiente información:
    • Código. Introduzca un código alfanumérico para el subproyecto. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para el nuevo subproyecto. 
  6. Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
    Procore muestra el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.  
     Importante

    Como se muestra a continuación, después de añadir el segmento "Subproyecto" a un proyecto, se añadirá automáticamente a la tabla "Segmentos" en la herramienta Administrador de nivel de empresa con información sobre esta al lado. Añadir el "Subproyecto" a un proyecto cuenta como el uso de uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles en su empresa. 

    wbs-sub-jobs-in-segment-table.png

Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos

Objetivo

Asignar códigos de coste a los subproyectos de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto.

Contexto

La asignación de códigos de costes a los subproyectos es una práctica clave para lograr el control financiero, la eficiencia del proyecto, decisiones informadas y una mayor rentabilidad, lo que ofrece una visibilidad financiera pormenorizada crucial en toda la organización. Una vez que se han añadido los códigos de costes de la empresa a un proyecto de Procore, los usuarios pueden añadir esos códigos a los subproyectos de su proyecto para proporcionar al equipo un mejor seguimiento de la información financiera. También en el Administrador de nivel de proyecto, los usuarios pueden localizar rápidamente los códigos de coste utilizando una función de búsqueda y asignarlos a subproyectos de forma masiva o añadir códigos manualmente a cada subproyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

Añadir códigos de costes a subproyectos de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en Subproyectos.
     Notas
  4. Haga clic en Añadir masivamente códigos de coste de la empresa. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. En el cuadro Buscar , escriba para buscar los códigos. 
    El sistema enumera los códigos que coinciden con su entrada. 
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para seleccionar todos los códigos coincidentes, haga clic en Seleccionar todo.
    • Para elegir códigos específicos, resáltelos en la lista. 
  7. Haga clic en Siguiente. 
  8. En la ventana "Seleccionar subproyectos", marque las casillas de verificación de subproyectos que desee para añadir los códigos seleccionados. 
  9. Haga clic en Añadir.

Añadir códigos de coste individuales a subproyectos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto al que asignar los códigos de coste. 
  5. Haga clic en el botón icono-editar-android.svg en el subproyecto.
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para asignar todos los códigos de coste de su empresa al subtrabajo seleccionado, haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.  
    • Para crear códigos de coste para el subtrabajo seleccionado, haga clic en Añadir código de coste en la parte inferior de la lista.
  7. Introduzca un código y una descripción
  8. Establecer el estado  del código de coste.  
     
     Notas
    • Si algún código de coste seleccionado (s) ya está siendo utilizado por un código de coste de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de coste al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigosde coste afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de coste afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .  

Editar subproyectos en un proyecto

Objetivo

Editar un subproyecto a un proyecto de Procore en la página Estructura de desglose de trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

Puede editar un subproyecto en un proyecto de Procore solo si dicho subproyecto no se está utilizando en un código de presupuesto en su proyecto. 

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. En la tabla de "Subproyectos", resalte la partida que desea editar. A continuación, haga clic en Editar. 
  5. Edite la información siguiente:
    • Código. Introduzca un código alfanumérico para el subproyecto. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para el nuevo subproyecto. 
  6. Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
    Procore muestra el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.  

Eliminar subproyectos de un proyecto

Objetivo

Eliminar uno o varios subproyectos del segmento "Subproyecto" de la página Estructura de desglose de trabajo en la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

Puede eliminar subproyectos de un proyecto solo si NO se han utilizado en un código de presupuesto en el proyecto. 

Temas a considerar

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
    • Si el vínculo "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
    • Puede eliminar subproyectos de un proyecto solo si NO se han utilizado en un código de presupuesto en el proyecto. 
  4. Localice la partida que desea eliminar. 
  5. Haga clic en los tres puntos verticales y elija Eliminar en el menú de ampliación.
  6. Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
    Procore muestra el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.  

Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Añadir nuevos segmentos personalizados de nivel de empresa a la estructura de código de presupuesto de nivel de proyecto.  

Contexto

Cuando el administrador de Procore de la empresa añade nuevos segmentos personalizados a la WBS de nivel de empresa, se añade automáticamente a la lista "Segmentos disponibles" del proyecto. Estos nuevos segmentos de nivel de empresa están en gris y no están disponibles, para mostrar que no se han añadido a la estructura del código de presupuesto del proyecto. Si desea añadir ese nuevo segmento personalizado de nivel de empresa al proyecto, se puede añadir antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos disponibles", haga clic en para añadirlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
     Nota
    • Los segmentos de nivel de empresa recién añadidos se muestran en gris para indicar que NO forman parte de la estructura de código de presupuesto en la lista "Segmentos disponibles". 
    • Si no está seguro de cómo utilizar el nuevo segmento, consulte con el administrador de Procore de su empresa. 
  4. Busque el segmento que desee añadir y haga clic en el icono + junto al elemento del segmento personalizado para añadirlo a la estructura de código de presupuesto. Procore añade el nuevo segmento a la estructura de códigos de presupuesto de su proyecto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Continúe organizando los segmentos en el orden deseado. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Organizar el orden de los segmentos predeterminados y personalizados para personalizar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de un proyecto. 

Contexto

El administrador de Procore de su empresa puede habilitar un ajuste que permita a los usuarios con los permisos de usuario necesarios organizar los segmentos de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto en el orden que desee. Dado que la edición de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto la desconecta permanentemente de la estructura de códigos de presupuesto de la empresa, solo debe utilizar este ajuste cuando un proyecto requiera una estructura de códigos de presupuesto única. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos PEP" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
  4. En la ventana "Editar la estructura de código de presupuesto", lea el mensaje.
     Importante
    Si decide editar la estructura de códigos del presupuesto de un proyecto, tenga en cuenta que la acción de edición desconecta permanentemente el proyecto de la estructura de código de presupuesto de la empresa. Cualquier cambio que realice en el proyecto solo se aplicará a ese proyecto. Además, todos los cambios realizados en la estructura de código de presupuesto de la empresa NO tendrán efecto en la estructura de código de presupuesto del proyecto en el futuro. 
  5. Si desea continuar, haga clic en Editar.
  6. En la tabla "Orden de los segmentos", haga clic y mantenga pulsado el pinzamiento doble y, a continuación, utilice la función de arrastrar y soltar para colocar cada segmento en la posición deseada.  El área "Orden" refleja el orden de los segmentos que define para la estructura de códigos de presupuesto del proyecto.  
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Haga clic en Guardar.
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Copiar segmentos de empresa en un proyecto

Eliminar segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Eliminar un segmento personalizado de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de la estructura de código de presupuesto de un proyecto.  

Contexto

Puede eliminar un segmento personalizado de su estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto, siempre que no haya códigos de presupuesto que utilicen ese segmento en su proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic con el botón derecho en los puntos suspensivos verticales y elija la opción de menú Eliminar de la estructura de código de presupuesto . 

    wbs-remove-from-budget-code-structure.png

    Procore elimina el código de presupuesto seleccionado de la sección "Estructura del código de presupuesto" del proyecto.