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Procore

Eliminar elementos de segmento

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Objetivo

Eliminar un elemento de segmento que no se está usando como código de presupuesto de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de la empresa.

Contexto

Solo puede eliminar segmentos de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de la empresa si ese segmento NO se ha añadido al código de presupuesto de un proyecto. Una vez que los usuarios del proyecto añaden un código de presupuesto a una de las herramientas de finanzas del proyecto de Procore, ya no podrá eliminar elementos de segmento. Esto se debe a que los segmentos están vinculados a los códigos de presupuesto de los datos financieros.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Una vez que se utiliza un elemento de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, puede desactivar elementos de segmento. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los elementos que desee eliminar. 
  4. Elija entre estas opciones:

Borrar un elemento de segmento plano

En la tabla "Elementos del segmento", haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Eliminar en el menú "Desbordamiento".

delete-flat-segment.png

Eliminar un elemento de segmento de varios niveles

En la tabla "Elementos de segmento", desplácese a los elementos de segmento que desea eliminar. Marque una (1) o más casillas correspondientes a los elementos que desea eliminar. A continuación, haga clic en el icono "Eliminar elementos seleccionados" en la esquina superior derecha de la tabla "Elementos de segmento". 

delete-tiered-codes.png