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Procore

Revisar una factura de subcontratista como Administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una factura de subcontratista como administrador de facturas utilizando la herramienta Facturación del proyecto.

Contexto

Si usted es responsable de gestionar las facturas de subcontratista del proyecto y de asegurarse de que las facturas que recibe sean precisas, puede aprobar o rechazar partidas de factura específicas. Para ir a la factura de subcontratista en Procore, su cuenta de usuario de Procore deberá tener asignados los permisos adecuados. Una vez asignados esos permisos, puede ir a la factura utilizando la herramienta Pedidos o la herramienta Facturación del proyecto. Este tutorial le muestra cómo revisar las facturas del proyecto utilizando la herramienta Facturación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para revisar una factura de subcontratista como administrador desde la herramienta Facturación, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a una de las herramientas Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista que contiene la factura que desea revisar. A continuación, haga clic en Ver.
  4. En la orden de compra o el contrato de subcontratista, haga clic en la pestaña Facturas.
  5. En la tabla "Facturas", busque la factura que se deba revisar. A continuación, haga clic en Ver.
  6. Haga clic en la pestaña Detalles.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. En la tabla Partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la manera siguiente:
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación VERDE para que aparezca en un círculo icon-inspections-pass.png. Esto indica que ha aprobado la partida. 
    • Para rechazar una partida:
      • Haga clic en la 'x' ROJA para que aparezca en un círculo icon-inspections-fail.png.  
      • Introduzca un motivo en el cuadro Indicar el motivo.
        invoice-detail-leave-a-reason-why.png
         Importante
        • Los comentarios introducidos en el cuadro "Indicar un motivo" NO se incluyen en el correo electrónico automático que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Motivos de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se han introducido. Consulte Exportar una factura de subcontratista.
      • Pulse INTRO para enviar su explicación sobre el rechazo de la partida. 
         Notas
        • Si ha habilitado la opción Habilitar importe propuesto por el contratista en Configuración de pedido, aparecerá la columna "El subcontratista solicitó este período". Para obtener más información, consulte Crear una planificación de pagos.
        • La columna "El subcontratista solicitó este período" puede reflejar lo que ha enviado un contacto de la factura; un usuario con permisos de nivel administrador puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer los importes adecuados.
  9. Haga clic en Guardar
  10. En la ventana emergente Finalizar revisión, actualice el estado según sea necesario y añada la información que desee en el cuadro Comentarios generales.

    finish-review-popup.png
  11.  Haga clic en Actualizar para completar la revisión.
     Notas
    • Si ha rechazado alguna de las partidas, Procore establecerá automáticamente el estado en Revisar y reenviar.
    • Si ha aprobado todas las partidas, Procore establecerá automáticamente el estado en En revisión.