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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista (heredada)

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Contenido del legado

Este tutorial detalla la experiencia heredada de Procore para establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista. La información de esta página se reemplazará por contenido actualizado cuando la experiencia beta de factura de subcontratista rediseñada esté generalmente disponible. Para obtener más información sobre esta versión y su cronograma, consulte  Gestión financiera: Nueva vista de administrador para facturas de subcontratistas.

¡Importante! Si está utilizando la experiencia beta de la factura del subcontratista, consulte el tutorial Crear una factura para la liberación de la retención en la herramienta de facturación en lugar de la información que aparece a continuación.

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de subcontratista con la herramienta Pedidos.

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar las retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
    • Para liberar retenciones cuando se edita una factura solo durante el periodo de facturación actual, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Pedidos del proyecto y debe ser el "Contacto de facturación" designado en el contrato. Los contactos de facturación se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado" del contrato.
       Nota
      Para obtener más información sobre la liberación de retenciones en una factura de subcontratista, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
  • Información adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todas las partidas de la factura, introduzca un valor para aplicar a todas las partidas de la factura.
    • Para liberar la retención en todas las partidas, introduzca un valor para aplicar a todas las partidas. El porcentaje deseado se mueve de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período".
    • También puede gestionar las retenciones utilizando la función de retención de escala móvil de Procore. Consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  4. Busque la factura del subcontratista con la que desee trabajar.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en el botón Editar.
  7. Elige los siguientes pasos:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer la retención, debe tener permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Pedidos del proyecto. 

  1. En Fijar retenciones en todas las partidas , haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados.  Para más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Legacy)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. En Liberar retenciones en todas las partidas , haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe liberar en Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar .
    Aparece un banner VERDE para confirmar que la retención fue liberada.