Crear un planificación de pagos (Legacy)

Objetivo

Para crear un calendario de pagos para el factura de subcontratista  como administrador de facturas .

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por los. En un programa de pago típico flujo de trabajo, los colaboradores intermedios envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador upstream revisa la factura y aprueba los importes del reclamo.

 Nota

 La función Programación de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes una programación de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para su uso por todos los usuarios de Invoice Management. 

A continuación, se crea un calendario de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

• Importes reclamados
• Todas las cantidades "aprobadas"
• Motivos de los importes «rechazados»

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Información adicional:
  • Para notificar automáticamente a un contacto de la factura por correo electrónico cuando el estado de la factura cambie a "Aprobado", consulte Ajustes de configuración: Envíos.
  • Para definir el texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF de la programación de pagos, consulte Ajustes de configuración: Compromisos.

Requisitos

• Active la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas". Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
• Complete los pasos descritos en Crear una factura de subcontratista.  
• Para que los importes se muestren en un programa de pagos, los importes deben introducirse en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en el programa de valores de la factura. Para saber cómo introducir estos importes, consulte:
  • Crear una factura de subcontratista
  • Edición masiva de un desglose de partidas

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.  
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque el compromiso asociado con la factura para la que desee crear el calendario de pagos. 
4. Haga clic en el vínculo con el número del compromiso para abrirlo.  
5. Haga clic en la pestaña Facturas. 
6. Elija entre estas opciones:
   • Busque la partida de la factura en la tabla. A continuación, haga clic en el  icono de PDF en el lado derecho de la partida.  
     O
   • Busque la partida de la factura en la tabla y haga clic en el botón Ver. Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de calendario de pagos. 

Consulte también

• Ajustes de configuración: Pedidos
• Crear una factura de subcontratista