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Procore

Crear una planificación de pagos

 Nota
flag-australia.png En este tutorial se analiza una función que está disponible para los clientes de Procore de Australia y Nueva Zelanda.

Objetivo

Crear una planificación de pagos que contenga los importes reclamados por el subcontratista, los importes aprobados y los motivos de la diferencia entre los importes reclamados y los aprobados.

Contexto

En Australia y Nueva Zelanda, una planificación de pagos es un aviso legal que se entrega a un reclamante en respuesta a un reclamo de pago. Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por subcontratistas.

En un flujo de trabajo de planificación de pagos típico, los subcontratistas envían una factura por el trabajo realizado. El contratista principal revisará la factura y aprobará o rechazará los importes que el subcontratista reclama por el trabajo realizado. Cuando se crea una planificación de pagos a partir de la factura, los importes reclamados, los importes aprobados y los motivos de los importes rechazados se anotarán en el formulario de planificación de pagos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Requisitos:
    • La configuración "Mostrar importes solicitados por subcontratistas" debe estar habilitada en la herramienta Facturación. Consulte Ajustes de configuración: facturación.
    • Para que los importes aparezcan en la planificación de pagos, los subcontratistas deben introducirlos en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en la factura de subcontratista. Consulte Enviar una factura como subcontratista.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos.
  3. Busque el contrato asociado a la factura de subcontratista. A continuación, haga clic en Ver.
  4. Seleccione la pestaña Facturas.
  5. Realice uno de los siguientes pasos:
    • Haga clic en el icono de PDFicon-pdf.png en el extremo derecho de la partida más reciente.
      O BIEN
    • Haga clic en Ver junto a la partida más reciente y, a continuación, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.
      Ejemplo
      Las imágenes a continuación muestran la "Solicitud y certificado para pago". La primera página proporciona un resumen y la segunda página proporciona detalles de la partida.  
      payment-schedule-doc-summary.png
      payment-schedule-doc-detail.png

 

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