Licitación: experiencia mejorada en la gestión de licitaciones
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Actualizado: 27 de marzo de 2023
Nueva experiencia de gestión de licitaciones
Procore ha lanzado Bid Management Enhanced Experience, una experiencia simplificada para administrar las ofertas en la herramienta de licitación. Esta experiencia incluye características como formularios de oferta, nivelación de ofertas y una integración con la Red de Construcción Procore.
Nota
Para una comparación de las experiencias heredadas y mejoradas, consulte ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de gestión de ofertas antigua y nueva en la herramienta Licitación?Puede habilitar la nueva experiencia proyecto por proyecto, o para todos los proyectos en su cuenta. Consulte ¿Cómo actualizo la nueva experiencia de licitación?
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Resumen
Muchas acciones y procesos dentro de la herramienta Licitación siguen siendo los mismos entre las experiencias Legacy y Enhanced. Por ejemplo, antes de crear un formulario de licitación, aún debe confirmar la configuración de la herramienta Licitación, cargar documentos de licitación al proyecto y crear un paquete de licitación.
A continuación se muestra una lista de características notables incluidas en la experiencia mejorada de gestión de ofertas:
- Crear y gestionar formularios de oferta personalizados
- Nivelar y comparar las ofertas presentadas
- Añadir e invitar a licitantes
- Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista o una orden de compra
- Adjudicación suave una licitación
Crear y gestionar formularios de oferta personalizados
Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y el costo y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite nivelar las ofertas presentadas. Consulte Crear un formulario de licitación.
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Detalles
- Puede haber varios formularios de licitación por paquete de licitación.
- Puede obtener una vista previa del formulario de oferta antes de enviarlo.
- Los licitadores podrán añadir sus propias inclusiones, exclusiones, comentarios y archivos adjuntos a sus presentaciones de ofertas.
- Si crea una nueva empresa en la pestaña Licitantes, el contacto se añadirá a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Resumen
Al crear un nuevo formulario de oferta, puede añadir partidas y detalles a las secciones "Oferta base" y "Ofertas alternativas" de la pestaña Formulario de oferta . Todas las partidas que se añadan a las secciones Licitación base y Licitaciones alternativas se enviarán a todos los licitadores invitados al formulario de licitación.
Nota: Puede añadir secciones adicionales a las pujas base y alternativas.
Después de completar la información necesaria, puede añadir licitantes en la pestaña Licitantes . Consulte Buscar e invitar a los licitantes a un formulario de oferta.
Las empresas se retiran de la herramienta Directorio de nivel de empresa. Si una empresa aún no está en la herramienta Directorio, puede hacer clic en Añadir empresa en la pestaña Licitantes para añadirla como nuevo contacto. Consulte Añadir una nueva empresa al directorio de la herramienta de licitación y Añadir un nuevo contacto al directorio de la herramienta de licitación.
Cuando esté listo para invitar a los pujadores a pujar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar a pujadores pendientes".
Nivelar y comparar las ofertas presentadas
La función Nivelación de ofertas para los formularios de oferta en la herramienta Licitación le permite comparar las ofertas una al lado de la otra para que pueda decidir más fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Ofertas de nivel para obtener un formulario de licitación para obtener más información.
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Detalles
- Puede nivelar y comparar las ofertas después de que las ofertas se hayan presentado para un formulario de licitación.
- Puede configurar columnas (elegir entre 3 alturas de fila diferentes y mostrar u ocultar columnas) y exportar los datos de nivelación de ofertas a un archivo CSV.
Resumen
Para comenzar a comparar pujas, haga clic en la pestaña Nivelación de pujas del formulario de puja correspondiente.
Las ofertas se muestran una al lado de la otra, con los valores presentados agregados. Dependiendo de la cantidad de datos y el tamaño de la ventana de su navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.
Haga clic en Configurar columnas para elegir qué columnas desea ver y también ajustar el tamaño si es necesario.
Añadir e invitar a licitantes
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Añadir empresas desde el directorio
De forma similar a la experiencia de gestión de ofertas original, puede añadir empresas desde la herramienta Directorio de nivel de empresa e invitarlas a ofertar. Ver Añadir Licitantes del Directorio a un Formulario de Licitación. Puede añadir licitadores desde varias áreas de la herramienta Licitación:
- Al crear o editar un formulario de puja, haga clic en Guardar y añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación.
- En la pestaña "Licitantes", haga clic en Añadir Licitantes.
- En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + en el lado derecho.
Si desea añadir una nueva empresa a su Directorio para que pueda invitarlos a pujar, puede hacer clic en Añadir empresa en la página Añadir licitadores. Consulte Añadir una nueva empresa al directorio de la herramienta de licitación y Añadir un nuevo contacto al directorio de la herramienta de licitación.
Añadir empresas de la red de construcciónProcore
En Beta
Esta función se encuentra actualmente en fase beta.Como parte de la nueva experiencia de gestión de licitaciones, los licitadores pueden buscar a través de Procore Construction Network para encontrar compañías adicionales a las que invitar a licitar en un proyecto. Consulte Agregar licitadores de la red de construcción Procore.
En lugar de solo poder invitar a los contactos que ya existen en el Directorio de su empresa en Procore para ofertar, puede descubrir y elegir entre miles de empresas en la Red de construcción de Procore.
Resumen
- Se muestra la siguiente información para cada empresa, en función de su información en la Red de Construcción: Dirección principal, Doing Business As, Sitio weby Servicios prestados.
- Puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar empresas específicas y utilizar la opción Filtros para filtrar los resultados por los siguientes detalles: Ubicación del proyecto, Servicios prestados, Tipo de empresay Sector de la construcción.
- Las empresas de la red de construcción de Procore que invite a licitar se añadirán al directorio de nivel de empresa en Procore. Puede optar por editar los contactos de la oferta en la herramienta Directorio más adelante si es necesario.
Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista o una orden de compra
De manera similar a la experiencia original de gestión de ofertas, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un subcontrato u orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Programa de valores en la herramienta Compromisos del proyecto, donde puede enviar el contrato por correo electrónico.
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Adjudicación suave una licitación
Si aún no desea crear un contrato, también puede " adjudicar"suavizar una oferta cambiando el estado de la oferta a 'Adjudicado'. Consulte Adjudicación blanda de una oferta.
¿Cómo opto por la nueva experiencia de gestión de ofertas?
Consulte ¿Cómo opto por la nueva experiencia de gestión de ofertas?
Preguntas frecuentes
¿Por qué utilizar los formularios de licitación?
Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y el costo y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite nivelar las ofertas presentadas. Ver Licitaciones de nivel para un formulario de licitación.
¿Qué pasa si no planeo definir el alcance?
Los formularios de licitación no son solo sobre el alcance. Pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Si crea un formulario de oferta por operación y tiene pujadores que pujan en varios formularios de oferta, ahora puede realizar un seguimiento del estado de la oferta, las notas y la actividad por separado. Esto no era posible en la antigua experiencia, ya que los postores eran rastreados por la Compañía en lugar de por el Comercio.
Ejemplo
Un Contratista General invita a Acme Construction a licitar en dos formularios de licitación: uno para Electricidad y otro para HVAC. Si la empresa opta por licitar en Electricidad, pero no en HVAC, ambos estados aún se registrarán. Las notas y la actividad también se rastrean por formulario de oferta en lugar de por empresa.¿Qué permisos son necesarios para ver un formulario de licitación?
Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto y ser añadidos al "Grupo CC de Licitación".
¿Dónde añado los postores?
En la nueva experiencia, puede añadir postores después de crear un formulario de oferta. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.
Hay tres (3) áreas diferentes donde puede añadir oferentes:
- Al crear o editar un formulario de puja, haga clic en Guardar y añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación.
- En la pestaña "Licitantes", haga clic en Añadir Licitantes.
- En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + en el lado derecho.
¿Puedo modificar las columnas en un formulario de licitación?
Sí. Puede hacer clic en el icono de los puntos suspensivos verticales en una columna para ajustar el tamaño de las columnas o fijarlas a un lado determinado.
¿Puedo volver a la antigua experiencia de puja?
No. Una vez que actualice un proyecto a la nueva experiencia, no se puede volver a cambiar.
¿Se añadirán más funciones?
Sí. Las características adicionales, como las plantillas, están planificadas para el desarrollo.
Consulte también
Formularios de oferta
- Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas
- Añadir licitadores a un formulario de licitación
- Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista o una orden de compra
- Crear un formulario de licitación
- Eliminar un formulario de oferta
- Editar un formulario de licitación
- Filtrar y ordenar información de licitación
- Invitar a licitantes
- Vista previa de un formulario de licitación
- Reenviar invitaciones a licitar
- Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta
- Adjudicación suave una licitación
- Ver un formulario de licitación
- Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación
Nivelación de licitación
Red de ofertas (Beta)
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