Añadir licitadores desde el directorio a un formulario de licitación
Objetivo
Añadir licitadores desde la herramienta Directorio de nivel de empresa e invitarlos a licitar.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos
Pasos
Sugerencia
Si acaba de terminar de crear un formulario de oferta, puede hacer clic en Guardar y agregar licitadores en lugar de los primeros pasos a continuación.- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Al otro lado del formulario de puja al que desee añadir postores, haga clic en el
icono másy seleccione
Directorio.
Nota: También puede acceder al botón "Añadir licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de oferta. Ver Ver un formulario de licitación. Si ha añadido anteriormente licitantes, el botón "Añadir licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
- Utilice la barra de búsqueda y el menú Filtros para encontrar empresas existentes en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Buscar y filtrar empresas para agregar a un formulario de oferta.
Nota: Si es administrador de una empresa y desea añadir una nueva empresa para invitarla a pujar, haga clic en Añadir empresa. Consulte Ver Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de licitación. - Marque la casilla junto a cada empresa que desee añadir al formulario de oferta.
- Decida si desea invitar a los postores ahora o más tarde:
- Para añadir los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
Las empresas se añaden automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se les conoce como "licitadores pendientes" hasta que los invite. - Para invitar a los licitadores ahora:
- Haga clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar.
- Para añadir los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.