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Procore

Actualización de la nueva experiencia de gestión de ofertas

  1. Última actualización
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Contexto

Procore ha lanzado gestión de licitaciones mejorada, una experiencia optimizada para gestionar ofertas en la herramienta Licitación. Esta experiencia incluye funciones como formularios de nivelación de ofertas de ofertas y una integración con la Red de Construcción de Procore. Hasta que la nueva experiencia esté disponible para todas las cuentas de Procore, puede habilitarla proyecto por proyecto o para todos los proyectos de su cuenta.

Temas a considerar  

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar la experiencia a nivel de proyecto para un proyecto específico, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Licitación del proyecto.
    • Para habilitar la experiencia para todos los proyectos, permisos 'Administrador' en la herramienta Directorio de la empresa.  

Pasos

Nota: Si recibe un mensaje de error que indica que debe actualizar los códigos de coste, consulte ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que necesito añadir los códigos de coste que faltan? sección siguiente.

 Advertencia

La actualización de los proyectos a la nueva experiencia de gestión de ofertas es definitiva. Después de hacer clic en "Actualizar", los proyectos no se pueden volver a cambiar a la experiencia heredada.

Activar para un proyecto específico

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
    En la parte superior de la página se muestra un banner "Presentación de la gestión de licitaciones mejorada" que describe la nueva experiencia de licitación.
    bidding-banner.png
  2. Si una o más ofertas del proyecto tienen partidas a las que les faltan códigos de coste, verá un mensaje que le indicará que debe añadir códigos de coste. Consulte ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que necesito añadir los códigos de coste que faltan? a continuación.
  3. Revise la información en la ventana "Actualizar todos los paquetes de ofertas".  
  4. Si está seguro de que desea actualizar a la nueva experiencia, haga clic en Actualizar.
    El proyecto comenzará a actualizarse a la nueva experiencia a medianoche (12:00a. m.) en la zona horaria del proyecto. Se muestra un banner de 'Actualización en curso' dentro del proyecto mientras se está produciendo la actualización. Evite editar los paquetes de licitación durante este tiempo para evitar cualquier posible pérdida de datos.

Activar para todos los proyectos

 Precaución
Solo habilite la nueva experiencia en el nivel de empresa si está seguro de que desea actualizar TODOS LOS proyectos de la cuenta a la nueva experiencia. Los proyectos no se pueden volver a cambiar a la experiencia heredada después de aceptar la actualización.
  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Licitación.
    En la parte superior de la página se muestra un banner "Presentación de la gestión de licitaciones mejorada" que describe la nueva experiencia de licitación.
    admin-bidding-banner.png
  3. Si una o más ofertas del proyecto tienen partidas a las que les faltan códigos de coste, verá un mensaje que le indicará que debe añadir códigos de coste. Consulte ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que necesito añadir los códigos de coste que faltan? a continuación.
  4. Revise la información en la ventana "Actualizar todos los paquetes de ofertas".  
  5. Si está seguro de que desea actualizar todos los proyectos a la nueva experiencia, haga clic en Actualizar.
    Cada proyecto comenzará a actualizarse a la nueva experiencia a medianoche (12:00a. m.) en la zona horaria del proyecto. Se muestra un banner de 'Actualización en curso' dentro del proyecto mientras se está produciendo la actualización. Evite editar los paquetes de licitación durante este tiempo para evitar cualquier posible pérdida de datos.

¿Qué pasa si recibo un mensaje de error que indica que necesito añadir los códigos de coste que faltan?

If a Procore project has any bid packages with line items that are missing cost codes, the project cannot be updated to Bid Management Enhanced Experience. When you begin the process of joining the beta to migrate to the new experience, you will see an error message that you need to update cost codes.

This may be a result of the following situations:

  • A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.
  • A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

Pasos

From the Company Level

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Bidding.
  3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
    admin-bidding-banner.png
     
  4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

  1. Navigate to the project's Bidding tool.
  2. In the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner, click Update.

    bidding-banner.png
     
  3. If the project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Bid Packages' error message.
    Choose whether you want to automatically assign one cost code to all affected line items, or add them all manually:
    • Automatic:
      1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Click Next.
        Procore will automatically add the missing cost codes for all affected bid packages, and you will be taken to the 'Accept Terms' page for the beta.
    • Manual:
      1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.
      2. Click View on an affected bid package.
      3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.
      4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        bidding-cost-code.png
      5. Repeat this process for each affected bid package. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.

See Also